Inländische Speicheranbieter, aktualisieren Sie das globale Ranking! DRAM rangiert auf den Plätzen fünf und vier, der NAND-Markt macht 1% und 2% aus!
DRAM-NAND
Laut dem DRAM-Markt im ersten Halbjahr 2021 hat der globale Marktanteil von Changxin Storage 1 % erreicht und liegt damit auf Platz fünf (Samsung, SK Hynix und Micron haben einen Anteil von insgesamt 94 %). Der Weltmarktanteil hat 2% erreicht (nur 1% in der zweiten Hälfte des Jahres 2020) und liegt damit auf Platz sieben (andere sind Samsung, Kioxia, Western Digital, SK Hynix, Micron, Intel usw.). Obwohl dieser Anteil im Vergleich zu den großen globalen Herstellern noch unbedeutend ist, ist er eine positive und signifikante Verbesserung bei der heimischen Lagerung.
Andererseits wird der Boom bei DRAM und Flash-Speicher im Jahr 2022 nicht ausreichen, und die Veränderungen in der Anwendungsnachfrage sind erwähnenswert.
Stufenweiser Fortschritt bei der heimischen Lagerung
China ist der weltweit größte Anwendungsmarkt, und China macht mehr als 30 bis 40 % der Smartphone-, PC- und Server-Märkte aus. Gerade weil die Terminalindustrie in China angesiedelt ist, hat die heimische Lagerung bessere Entwicklungsmöglichkeiten.
In Bezug auf DRAM hat Changxin Storage erfolgreich 19-nm-DDR4/LPDDR4 in Serie produziert und treibt die Entwicklung von LPDDR5-DRAM-Produkten voran. Bis Ende 2020 hat die monatliche 12-Zoll-Produktionskapazität von Changxin Storage 40.000 Stück erreicht, und der Bau von 60.000 Stück/Monat hat begonnen. Mit dem kontinuierlichen Ausbau der Produktionskapazitäten in der Zukunft soll Nanya der viertgrößte DRAM-Chip-Hersteller der Welt werden.
Neben dem Changxin-Speicher verfügt Dongxin Semiconductor auch über eine DRAM-Produktlinie. Laut Chen Lei, dem stellvertretenden General Manager von Dongxin, ist der nächste Schritt die Entwicklung von LPDDR4, der das unternehmenseigene IP, einschließlich DDR3- und Low-Power-DDR-Produkten, kombiniert. Es wird erwartet, dass es im nächsten Jahr LPDDR4x-Produkte mit kleiner Kapazität für IoT- und Basisbandkunden anbieten wird. Vor kurzem sagte Zhaoyi Innovation, dass 17-nm-DDR3-Produkte wie geplant in Arbeit sind und voraussichtlich 2022 zum Umsatz beitragen werden.
In Bezug auf Flash-Speicher verfügt YMTC über massenproduzierte 64-Layer/128-Layer-Flash-Speicherpartikel der zweiten Generation, die auf der Xtacking-Architektur basieren, und die Massenproduktion des 192-Layer-3D-NAND-Speicherchips der dritten Generation steht unmittelbar bevor. Viele inländische Hersteller von Speicher-Master-Chips und -Modulen haben sich dem ökologischen Partnersystem von YMTC angeschlossen.
Natürlich müssen heimische Speicherchip-Hersteller die globalen Top-Player immer noch genau verfolgen. Nachdem wir über einige Fortschritte bei der heimischen Speicherung gesprochen haben, werfen wir einen Blick darauf, wie sich die DRAM- und NAND-Märkte in den letzten zwei Jahren entwickelt haben.
DRAM-Preise könnten im nächsten Jahr um 15 % fallen, und DDR5 wird sich voraussichtlich stabilisieren
Der Speicher ist in 5 Kategorien unterteilt, nämlich PC, Server, mobiler Speicher, Grafikspeicher und Nischenspeicher. Auf dem Storage Industry Trends Summit 2022 von TrendForce Consulting gab Herr Zuorong Guo, stellvertretender General Manager von TrendForce Consulting Research, eine Prognose zum DRAM-Markt im nächsten Jahr ab: Als die globale Speicherindustrie in der ersten Hälfte dieses Jahres von Delta getroffen wurde, die meisten arbeiten noch zu hause, zeitgleich mit der klasse baute auch der kunde aufgrund der starken nachfrage den Lagerbestand weiter auf, so dass der speicherpreis in den ersten drei quartalen nach oben kletterte. Mit der Einführung von Impfstoffen auf der ganzen Welt wurde die Epidemie jedoch allmählich unter Kontrolle gebracht. Nach der Rückkehr in den Beruf und im Unterricht ist die Nachfrage gesunken. Im vierten Quartal wechselte die Speicherindustrie von einem Mangel zum Überangebot und die Preise begannen fallen. TrendForce prognostiziert, dass die Wachstumsrate des Speicherangebots im Jahr 2022 bei 18,1% liegt, was dem gleichen Wert wie in diesem Jahr entspricht.Der Stückpreis wird jährlich um 15% gesenkt.Nächstes Jahr wird jedoch das erste Jahr für DDR5-Speicher in die Die Eigenschaften der Niederspannung werden in Verbindung mit der kontinuierlichen Unterstützung großer internationaler Hersteller in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres einen gewissen Grad an Durchdringung haben, und der Rückgang der durchschnittlichen Speicherpreise könnte beginnen, sich anzunähern eine Preisstabilisierung ist nicht ausgeschlossen.
Insbesondere der Preis für DRAM für PCs oder Server befindet sich in einem Abwärtstrend, während der mobile Speicher langsam steigt und fällt, was im Grunde ein Abwärtstrend ist. Darüber hinaus werden auch Grafikspeicher und Nischenspeicher zurückgehen.
Von 2020 bis 2021 wurde der gesamte Notebook-Computermarkt durch die Nachfrage nach Homeoffice und Online-Bildung stimuliert und verzeichnet ein erhebliches Wachstum. Es wird geschätzt, dass die Notebook-Auslieferungen in diesem Jahr um 15,3% zunehmen werden, aber im nächsten Jahr um -7,1% zurückgehen werden.Der Grund ist, dass nach der Hauptsaison von zwei Jahren, da sich die Epidemie verlangsamt, die Nachfrage nach Remote-Büros nicht mehr besteht stark, was sich auf die Neuanschaffung von Notebooks auswirken wird.
Der Grafikspeicher hat aufgrund des Sogs von virtueller Währung und Spielekonsolen ebenfalls gutes Wachstumspotenzial. Die Verbraucherkategorie, einschließlich Haushaltsgeräte, hat die Nachfrage nach Nischenspeichern erhöht.
TrendForce schätzt, dass die Auslieferungen von Mobiltelefonen im Jahr 2022 nur um 3,5% zunehmen werden und in diesem Jahr etwa 7,3%. Der Grund ist, dass die Aufrüstung von 4G auf 5G mangels Killeranwendungen keine große Austauschwelle mit sich bringen wird.
Proportional betrachtet beträgt der Anteil des mobilen Speichers etwa 32 %, wobei Samsung mit einem Marktanteil von über 50 % eine oligopolistische Marktstruktur aufweist, gefolgt von SK Hynix und Micron. Ob LPDDR4 oder LPDDR5, Samsungs Anteil wird noch höher ausfallen und hat sogar das Recht, den Preis zu bestimmen. Der Anteil von Samsung an LPDDR4 hat 46% erreicht, und die Schätzung von SK Hynix und Micron im nächsten Jahr liegt bei etwa 29,2%.
Der wichtigste Markt für DRAM-Anwendungen sind Server. Die Zahl der produzierten Server wird jedes Jahr schätzungsweise um 4 bis 5 % steigen. Dieses Jahr wird auf 5,4 % geschätzt und im nächsten Jahr auf 4,1 % geschätzt. Obwohl die Anzahl der Server nicht viel gewachsen ist, hat Serverspeicher viel Raum für Wachstum. Der Serverspeicher wird im nächsten Jahr um fast 18% wachsen.
Flash-Speicher stellt ein Überangebot dar und sucht nach einem Gleichgewicht zwischen hoher Produktionskapazität und Nachfrage
Ao Guofeng, Analyst bei TrendForce, wies darauf hin, dass Samsung im Hinblick auf das aktuelle Produktionswachstum die Produktion im Jahr 2021 um fast 75.000 Einheiten erhöhen und die Produktionskapazität im Jahr 2022 nur um etwa 35.000 Einheiten erhöhen wird.
Nachdem die heimischen Hersteller im vergangenen Jahr deutlich um 35.000 Stück gestiegen sind, scheint der Plan für 2022 nur noch eine geringe Steigerung vorzusehen. Der Hauptgrund ist, dass der heimische Hersteller Changjiang Storage im nächsten Jahr im Herstellungsprozess auf 128 Schichten umstellen wird und der SSD-Lieferung und der Lieferung von Mobiltelefonspeichern der First-Tier-Hersteller folgen wird und der langfristige Produktionskapazitätsplan relativ ist konservativ.
Im Jahr 2022 plant Kioxia eine leichte Steigerung um etwa 15.000 Stück, und SK Hynix wird die Produktion von 3DNAND in seiner lokalen Fabrik in Südkorea leicht erhöhen. Es wird erwartet, dass Intel und SK Hynix die erste Phase des Fusionsplans noch vor Jahresende abschließen, und der Fokus zukünftiger Produkte wird sich auf die Entwicklung von Solid State Drives auf Unternehmensebene konzentrieren. Auch die Produktionskapazität von Micron wird leicht steigen. Insgesamt seien die Pläne für den Produktionsstart diverser Hersteller im nächsten Jahr konservativer als 2021, sagte Ao Guofeng.
Derzeit liegt der Schwerpunkt jedes Herstellers zwischen 96 und 128 Lagen, aber im Jahr 2022 wird sich das Versorgungszentrum des gesamten Outputs auf 176 Lagen verlagern, und sogar bis 2023 werden einige der führenden Technologiehersteller die Technologie vorantreiben mehr als 200 Schichten. Es wird erwartet, dass vor allem Samsung, SK Hynix und Micron von der 176-Schicht auf die 200-Schicht oder mehr vordringen, und die Technologieforschung und -entwicklung von Intel, Yangtze River Storage usw. wird sich in der 160- bis 192-Schicht befinden.
Nach dem vierten Quartal dieses Jahres hat 176-Layer-3D-NAND einen kleinen Anstieg.Nächstes Jahr wird das Ausgabeverhältnis von 176-Layer weiter steigen.Es wird hauptsächlich in Notebooks, Smartphones und anderen Märkten verwendet.Für Unternehmen -Level-SSDs, auch wenn es nächstes Jahr 176-Layer-Anwendungen geben wird, aber immer noch auf 128 Etagen basiert.
Aus Sicht der Nachfrageverteilung von Flash-Speicherterminals lag der Anteil der Smartphones in den letzten zwei Jahren zwischen 34 % und 35 %. Bei den Servern wird die Nachfrage nach NAND-Flash mit dem Wachstum der gesamten Serverlieferungen und dem durchschnittlichen Kapazitätswachstum im nächsten Jahr voraussichtlich etwa 22 % ausmachen. Darüber hinaus werden Spielekonsolen im nächsten Jahr etwa 4 % des Bedarfs an NAND-Flash ausmachen, auf lange Sicht werden Spielekonsolen 3 bis 4 % des Bedarfs an Flash-Speicherterminals ausmachen. In Bezug auf das Wachstum der durchschnittlichen Kapazität jedes Terminalprodukts von 2021 bis 2022 ist das positivere Wachstum die durchschnittliche serverbezogene durchschnittliche Kapazität, und die durchschnittliche Kapazität von Solid-State-Festplatten der Enterprise-Klasse ist um mehr als 30 % gestiegen. in den letzten zwei Jahren.
Obwohl die Produktionskapazität vieler Chips im Jahr 2021 knapp und ausverkauft sein wird, verbessert sich das Angebot an entsprechenden PMICs oder Hauptsteuerungs-ICs weiter. Das Angebot an entsprechenden Komponenten wird wieder normal geliefert.In der ersten Hälfte des nächsten Jahres, wenn die Produktionsnachfrage nicht wesentlich verbessert werden kann und die ursprüngliche Produktionskapazität des Werks weiter auf 128 bis 176 Schichten und mehr verlagert wird, kann der Flash-Speichermarkt eine Krise erleben Überangebot in der ersten Hälfte des nächsten Jahres. Mit der Massenproduktion von Intels Serverplattform der nächsten Generation in der zweiten Jahreshälfte besteht die Chance, dass nach dem dritten Quartal ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage herrscht.
Bei den Flash-Speicherpreisen besteht weiterhin die Chance, dass die Preise im vierten Quartal 2022 weiter leicht sinken zur Stabilität wird das Preisverhältnis für das gesamte Jahr der Rezession im nächsten Jahr zwischen 20 % und 25 % liegen.
Im Jahr 2021 wird das Gesamtnachfrage-Bit-Wachstum 38,8% betragen und das Angebots-Bit-Wachstum 39,1% Im nächsten Jahr wird es ein Überangebot geben. Es wird geschätzt, dass es im Jahr 2023 noch ein Überangebot geben wird. Unter Berücksichtigung des Fortschritts der gesamten Produktionskapazität der ursprünglichen Fabrik von mehr als 200 Stockwerken und der Marktnachfrage kann es im Jahr 2023 und einigen Zeitknoten zu einem Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage kommen danach.
