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Fornitori di storage nazionali, aggiorna la classifica globale! DRAM è al quinto e quarto posto, il mercato NAND rappresenta l'1% e il 2%!

Rilasciare : 22 nov 2021

Fornitori di storage nazionali, aggiorna la classifica globale! DRAM è al quinto e quarto posto, il mercato NAND rappresenta l'1% e il 2%!
DRAM NAND
Secondo il mercato DRAM nella prima metà del 2021, la quota di mercato globale di Changxin Storage ha raggiunto l'1%, classificandosi al quinto posto (Samsung, SK Hynix e Micron hanno una quota totale del 94%). Nella classifica di mercato NAND, Yangtze River Storage La quota di mercato globale ha raggiunto il 2% (solo l'1% nella seconda metà del 2020), posizionandosi al settimo posto (altri includono Samsung, Kioxia, Western Digital, SK Hynix, Micron, Intel, ecc.). Sebbene questa quota sia ancora insignificante rispetto ai principali produttori globali, rappresenta un miglioramento positivo e significativo nello stoccaggio domestico.

D'altra parte, il boom di DRAM e memoria flash sarà insufficiente nel 2022 e vale la pena notare i cambiamenti nella domanda di applicazioni.
Progressi graduali nello stoccaggio domestico
La Cina è il più grande mercato di applicazioni del mondo e la Cina rappresenta oltre il 30%-40% dei mercati di smartphone, PC e server. È proprio perché l'industria dei terminali è in Cina che lo stoccaggio domestico ha una migliore opportunità di sviluppo.

In termini di DRAM, Changxin Storage ha prodotto con successo in serie DDR4/LPDDR4 a 19 nm e sta portando avanti lo sviluppo di prodotti DRAM LPDDR5.Si prevede che adotterà un processo al di sotto dei 17 nm. Entro la fine del 2020, la capacità di produzione mensile di 12 pollici di Changxin Storage ha raggiunto i 40.000 pezzi ed è iniziata la costruzione di 60.000 pezzi/mese. Con la continua espansione della capacità di produzione in futuro, Nanya dovrebbe diventare il quarto produttore mondiale di chip DRAM.

Oltre allo storage Changxin, Dongxin Semiconductor ha anche una linea di prodotti DRAM.Secondo Chen Lei, vicedirettore generale di Dongxin, combinando l'IP dell'azienda, inclusi DDR3 e prodotti DDR a basso consumo, il prossimo passo è sviluppare LPDDR4. Si prevede che il prossimo anno fornirà prodotti LPDDR4x di piccola capacità per i clienti IoT e in banda base. Recentemente, Zhaoyi Innovation ha affermato che i prodotti DDR3 a 17 nm sono in corso come previsto e si prevede che contribuiranno alle entrate nel 2022.

In termini di memoria flash, YMTC ha prodotto in serie particelle di memoria flash di due generazioni a 64 strati/128 strati basate sull'architettura Xtacking e la produzione di massa del chip di memoria 3D NAND di terza generazione a 192 strati è imminente. Molti produttori di chip e moduli master di archiviazione nazionali hanno aderito al sistema di partner ecologici di YMTC.

Naturalmente, i produttori di chip di memoria fondamentalmente nazionali devono ancora seguire da vicino i migliori giocatori globali. Dopo aver parlato di alcuni progressi compiuti dallo storage domestico, diamo un'occhiata a come sono andati i mercati DRAM e NAND negli ultimi due anni.
I prezzi delle DRAM potrebbero diminuire del 15% il prossimo anno e si prevede che DDR5 si stabilizzi
La memoria è suddivisa in 5 categorie, ovvero PC, server, memoria mobile, memoria grafica e memoria di nicchia. Al vertice sulle tendenze dell'industria dello storage di TrendForce Consulting del 2022, Zuorong Guo, vicedirettore generale di TrendForce Consulting Research, ha fornito una previsione del mercato delle DRAM del prossimo anno.Quando l'industria globale delle memorie è stata colpita da Delta nella prima metà di quest'anno, la maggior parte delle persone lavora ancora a casa.Contemporaneamente alla classe, il cliente ha anche continuato ad aumentare il livello delle scorte a causa della forte domanda, causando un aumento del prezzo della memoria nei primi tre trimestri. Tuttavia, con il lancio dei vaccini in tutto il mondo, l'epidemia è stata gradualmente messa sotto controllo. Dopo il ritorno al lavoro e alle lezioni, la domanda è diminuita. Nel quarto trimestre, l'industria della memoria è passata da un'offerta insufficiente a un'offerta eccessiva e i prezzi sono iniziati. cadere. TrendForce prevede che il tasso di crescita dell'offerta di memoria nel 2022 raggiungerà il 18,1%, che è lo stesso di quest'anno.Il prezzo unitario sarà ridotto del 15% annuo.Tuttavia, il prossimo anno sarà il primo anno in cui la memoria DDR5 entrerà nel mercato mercato.Le caratteristiche della bassa tensione, unite al supporto continuo dei maggiori produttori internazionali, avranno un certo grado di penetrazione nella seconda metà del prossimo anno, e il calo del prezzo medio delle memorie potrebbe iniziare a convergere.La possibilità di la stabilizzazione dei prezzi non è esclusa.
In particolare, il prezzo della DRAM per PC o server è in calo, mentre la memoria mobile sta lentamente aumentando e diminuendo, che è sostanzialmente una tendenza al ribasso. Inoltre, anche la memoria grafica e la memoria di nicchia diminuiranno.
Dal 2020 al 2021, l'intero mercato dei computer notebook è stato stimolato dalla domanda di home office e formazione online, mostrando una crescita sostanziale. Si stima che le spedizioni di notebook quest'anno aumenteranno del 15,3%, ma l'anno prossimo sarà un calo del -7,1%.Il motivo è che dopo l'alta stagione di due anni, con il rallentamento dell'epidemia, la domanda di uffici remoti non è più forte, che influenzerà gli acquisti di nuovi notebook.Domanda indebolita.

Anche la memoria grafica ha un buon margine di crescita grazie all'attrazione della valuta virtuale e delle console di gioco. La categoria dei consumatori, compresi gli elettrodomestici, ha promosso la crescita della domanda di memoria di nicchia.

TrendForce stima che le spedizioni di telefoni cellulari nel 2022 cresceranno solo del 3,5% e quest'anno una crescita di circa il 7,3%. Il motivo è che, a causa della mancanza di applicazioni killer, l'aggiornamento da 4G a 5G non comporterà una grande ondata di sostituzioni.

Dal punto di vista della proporzione, la quota di memoria mobile è di circa il 32%.Tra queste, Samsung presenta una struttura di mercato oligopolistica, con una quota di mercato superiore al 50%, seguita da SK Hynix e Micron. Che si tratti di LPDDR4 o LPDDR5, la quota di Samsung sarà ancora più alta e ha persino il diritto di determinarne il prezzo. La quota di Samsung in LPDDR4 ha raggiunto il 46% e la stima di SK Hynix e Micron per il prossimo anno è di circa il 29,2%.

Il mercato delle applicazioni DRAM più importante è quello dei server. Si stima che il numero di server prodotti cresca dal 4% al 5% ogni anno. Quest'anno è stimato intorno al 5,4% e l'anno prossimo al 4,1%. Sebbene il numero di server non è cresciuto molto, l'archiviazione del server ha molto spazio per la crescita. La memoria del server crescerà di quasi il 18% l'anno prossimo.
La memoria flash presenta un eccesso di offerta, alla ricerca di un equilibrio tra capacità di produzione di alto livello e domanda
Ao Guofeng, analista di TrendForce, ha sottolineato che in termini di attuale crescita della produzione, Samsung aumenterà la produzione di quasi 75.000 unità nel 2021 e aumenterà la capacità produttiva solo di circa 35.000 unità nel 2022.

Dopo che i produttori nazionali sono aumentati significativamente di 35.000 pezzi lo scorso anno, il piano per il 2022 sembra avere solo un piccolo aumento. Il motivo principale è che il produttore nazionale Changjiang Storage passerà a 128 livelli nel processo di produzione il prossimo anno e seguirà la fornitura di SSD e la fornitura di memoria per telefoni cellulari dei produttori di primo livello e il piano di capacità di produzione a lungo termine è relativamente conservatore.

Nel 2022, il piano di Kioxia è di aumentare leggermente di circa 15.000 pezzi e SK Hynix aumenterà leggermente la produzione di 3DNAND nella sua fabbrica locale in Corea del Sud. Intel e SK Hynix dovrebbero completare la prima fase del piano di fusione entro la fine dell'anno e il focus dei prodotti futuri si concentrerà sullo sviluppo di unità a stato solido di livello aziendale. Anche la capacità produttiva di Micron aumenterà leggermente. Nel complesso, Ao Guofeng ha affermato che i piani del prossimo anno per l'avvio della produzione di vari produttori sono più prudenti rispetto a quelli del 2021.

Attualmente, il baricentro di ciascun produttore è compreso tra 96 ​​e 128 strati, ma nel 2022 il centro di fornitura dell'intera produzione si sposterà a 176 strati e, anche entro il 2023, alcuni dei principali produttori di tecnologia spingeranno la tecnologia a più di 200 strati. Principalmente Samsung, SK Hynix e Micron dovrebbero passare dal livello 176 al livello 200 o più, e la ricerca e lo sviluppo tecnologico di Intel, Yangtze River Storage e così via saranno nel livello 160-192.

Dopo il quarto trimestre di quest'anno, la NAND 3D a 176 strati ha registrato un piccolo aumento. L'anno prossimo, il rapporto di output di 176 strati continuerà ad aumentare. Viene utilizzato principalmente nei computer notebook, negli smartphone e in altri mercati. Per quanto riguarda le imprese SSD di livello, anche se ci sono applicazioni a 176 strati il ​​prossimo anno, Ma è ancora basato su 128 piani.

Dal punto di vista della distribuzione della domanda di terminali con memoria flash, la percentuale di smartphone negli ultimi due anni è stata compresa tra il 34% e il 35%. In termini di server, con la crescita delle spedizioni complessive di server e la crescita della capacità media, la domanda di NAND Flash probabilmente rappresenterà circa il 22% il prossimo anno. Inoltre, l'anno prossimo le console di gioco rappresenteranno circa il 4% della domanda di NAND Flash, mentre nel lungo periodo le console di gioco rappresenteranno dal 3% al 4% della domanda di terminali di memoria flash. Per quanto riguarda la crescita della capacità media di ciascun prodotto terminale, dal 2021 al 2022, la crescita più positiva è la capacità media relativa ai server e la capacità media dei dischi rigidi a stato solido di classe enterprise è aumentata di oltre il 30% negli ultimi due anni.

Sebbene la capacità di produzione di molti chip sarà ridotta e esaurita nel 2021, l'offerta di PMIC correlati o circuiti integrati di controllo principali continua a migliorare.Pertanto, Guofeng Ao ritiene che si stima che entro la fine del secondo trimestre del 2022, la fornitura dei relativi componenti tornerà alla consegna normale.Nella prima metà del prossimo anno, quando la domanda di produzione non può essere notevolmente migliorata e la capacità di produzione originale della fabbrica continuerà a spostarsi da 128 a 176 livelli e oltre, il mercato delle memorie flash potrebbe sperimentare eccesso di offerta nella prima metà del prossimo anno. Con la produzione di massa della piattaforma server di prossima generazione di Intel nella seconda metà dell'anno, ci sarà la possibilità che ci sia un equilibrio tra domanda e offerta dopo il terzo trimestre.

In termini di prezzi delle memorie flash, c'è ancora la possibilità che i prezzi continuino a diminuire leggermente nel quarto trimestre del 2022. Il motivo principale è che la capacità di produzione della fabbrica originale continua ad aumentare, in particolare la capacità di produzione a 176 strati. alla stabilità, il rapporto prezzi per l'intero anno di recessione del prossimo anno sarà compreso tra il 20% e il 25%.

Nel 2021, la crescita complessiva della domanda sarà del 38,8% e la crescita dell'offerta sarà del 39,1% L'anno prossimo ci sarà una situazione di eccesso di offerta. Si stima che ci sarà ancora un eccesso di offerta nel 2023. Tenendo conto dell'andamento della capacità produttiva dell'intera fabbrica originale di oltre 200 piani e della domanda del mercato, potrebbe raggiungere un equilibrio tra domanda e offerta nel 2023 e alcuni nodi temporali dopo.