Yurtiçi depolama satıcıları, küresel sıralamayı yenileyin! DRAM beşinci ve dördüncü sırada, NAND pazarı %1 ve %2'yi oluşturuyor!
DRAM NAND
2021'in ilk yarısındaki DRAM pazarına göre, Changxin Storage'ın küresel pazar payı %1'e ulaştı ve beşinci sırada yer aldı (Samsung, SK Hynix ve Micron toplamda %94 paya sahip).NAND pazar sıralamasında Yangtze River Storage Küresel pazar payı %2'ye ulaştı (2020'nin ikinci yarısında sadece %1), yedinci sırada yer aldı (diğerleri Samsung, Kioxia, Western Digital, SK Hynix, Micron, Intel, vb.). Bu pay, büyük küresel üreticilere kıyasla hala önemsiz olsa da, yurtiçi depolamada olumlu ve önemli bir gelişmedir.
Öte yandan DRAM ve flash bellekteki patlama 2022'de yetersiz kalacak ve uygulama talebindeki değişiklikler dikkat çekiyor.
Yurtiçi depolamada aşamalı ilerleme
Çin dünyanın en büyük uygulama pazarıdır ve Çin akıllı telefon, bilgisayar ve sunucu pazarlarının %30 ila %40'ından fazlasını oluşturmaktadır. Yurt içi depolamanın daha iyi bir gelişme fırsatına sahip olmasının nedeni tam olarak terminal endüstrisinin Çin'de olmasıdır.
DRAM açısından, Changxin Storage, 19nm DDR4/LPDDR4'ü başarıyla seri üretti ve LPDDR5 DRAM ürünlerinin geliştirilmesini ilerletiyor.17nm'nin altında bir süreci benimsemesi bekleniyor. 2020 yılı sonunda Changxin Storage'ın 12 inçlik aylık üretim kapasitesi 40.000 parçaya ulaştı ve 60.000 parça/ay inşaatına başlandı. Gelecekte üretim kapasitesinin sürekli genişlemesiyle Nanya'nın dünyanın dördüncü en büyük DRAM çip üreticisi olması bekleniyor.
Changxin depolamaya ek olarak, Dongxin Semiconductor ayrıca bir DRAM ürün hattına da sahip.Dongxin'in genel müdür yardımcısı Chen Lei'ye göre, DDR3 ve düşük güçlü DDR ürünleri de dahil olmak üzere şirketin kendi IP'sini birleştiriyor, bir sonraki adım LPDDR4'ü geliştirmek. Önümüzdeki yıl IoT ve temel bant müşterileri için küçük kapasiteli LPDDR4x ürünleri sağlaması bekleniyor. Son zamanlarda Zhaoyi Innovation, 17nm DDR3 ürünlerinin planlandığı gibi ilerlediğini ve 2022'de gelire katkıda bulunmasının beklendiğini söyledi.
Flaş bellek açısından, YMTC, Xtacking mimarisine dayalı 64-katman/128-katmanlı iki nesil flash bellek parçacıklarının seri üretimine sahiptir ve 192-katmanlı üçüncü nesil 3D NAND bellek yongasının seri üretimi yakındır. Birçok yerli depolama ana çipi ve modülü üreticisi, YMTC'nin ekolojik ortak sistemine katıldı.
Tabii ki, temelde yerli bellek yongası üreticilerinin hala küresel en iyi oyuncuları yakından takip etmesi gerekiyor. Yurtiçi depolamada kaydedilen ilerlemelerden bahsettikten sonra, son iki yılda DRAM ve NAND pazarlarının nasıl gittiğine bir göz atalım.
DRAM fiyatları gelecek yıl %15 düşebilir ve DDR5'in istikrar kazanması bekleniyor
Bellek, PC, sunucu, mobil bellek, grafik belleği ve niş bellek olmak üzere 5 kategoriye ayrılmıştır. TrendForce Consulting'in 2022 Depolama Endüstrisi Trendleri Zirvesi'nde, TrendForce Consulting Research Genel Müdür Yardımcısı Bay Zuorong Guo, gelecek yılın DRAM pazarına ilişkin bir tahminde bulundu.Küresel bellek endüstrisi bu yılın ilk yarısında Delta tarafından vurulduğunda, çoğu insan hala evde çalışıyor.Sınıfla aynı zamanda, müşteri de güçlü talep nedeniyle stok seviyesini yükseltmeye devam etti ve hafıza fiyatının ilk üç çeyrekte tamamen yükselmesine neden oldu. Ancak dünya genelinde aşıların piyasaya sürülmesiyle birlikte salgın yavaş yavaş kontrol altına alındı.İşe ve derslere döndükten sonra talep düştü.Dördüncü çeyrekte hafıza sektörü arz açığından arz fazlasına döndü ve fiyatlar başladı düşmek. TrendForce, 2022'de bellek arzındaki büyüme oranının bu yıl ile aynı olan %18,1'e ulaşacağını tahmin ediyor.Birim fiyatı yıllık %15 oranında düşürülecek.Ancak gelecek yıl DDR5 belleğin piyasaya girdiği ilk yıl olacak. Alçak voltajın özellikleri, önde gelen uluslararası üreticilerin sürekli desteğiyle birleştiğinde, gelecek yılın ikinci yarısında belirli bir dereceye kadar nüfuz edecek ve ortalama bellek fiyatındaki düşüş yakınsamaya başlayabilir. fiyat istikrarı göz ardı edilmez.
Spesifik olarak, PC'ler veya sunucular için DRAM fiyatı düşüş eğilimindeyken, mobil bellek yavaş yavaş yükseliyor ve düşüyor, ki bu temelde düşüş eğilimidir. Ayrıca grafik belleği ve niş bellek de düşecektir.
2020'den 2021'e kadar, tüm dizüstü bilgisayar pazarı, ev ofis ve çevrimiçi eğitim talebiyle canlandı ve önemli bir büyüme gösterdi. Notebook sevkiyatlarının bu yıl %15,3 artacağı, ancak gelecek yıl %-7,1 düşüş olacağı tahmin ediliyor.Nedeni, iki yıllık yoğun sezonun ardından salgın yavaşlarken uzak ofis talebinin ortadan kalkması. güçlü, bu da yeni notebook alımlarını etkileyecek.Zayıf talep.
Grafik belleği, sanal para biriminin ve oyun konsollarının çekiciliği nedeniyle büyüme için de iyi bir alana sahiptir. Ev aletleri de dahil olmak üzere tüketici kategorisi, niş belleğe olan talebin büyümesini destekledi.
TrendForce, 2022'de cep telefonu sevkiyatlarının yalnızca %3,5 oranında büyüyeceğini ve bu yıl yaklaşık %7,3 büyüme olacağını tahmin ediyor. Bunun nedeni, öldürücü uygulamaların olmaması nedeniyle 4G'den 5G'ye yükseltmenin büyük bir değişim dalgası getirmeyecek olmasıdır.
Oran açısından bakıldığında, mobil hafızanın payı yaklaşık %32'dir.Bunlardan Samsung, %50'yi aşan pazar payı ile oligopolistik bir pazar yapısı sergilemektedir, onu SK Hynix ve Micron takip etmektedir. İster LPDDR4 ister LPDDR5 olsun Samsung'un payı daha da yüksek olacak, hatta fiyatı belirleme hakkına bile sahip olacak. Samsung'un LPDDR4'teki payı %46'ya ulaştı ve SK Hynix ve Micron'un gelecek yılki tahmini %29,2 civarında.
En önemli DRAM uygulama pazarı sunuculardır.Üretilen sunucu sayısının her yıl %4 ile %5 arasında büyüyeceği tahmin edilmektedir.Bu yıl %5,4 ve gelecek yıl %4,1 olacağı tahmin edilmektedir. fazla büyümedi, Sunucu depolamasının büyüme için çok yeri var. Sunucu belleği gelecek yıl yaklaşık %18 büyüyecek.
Flash bellek, yüksek düzeyde üretim kapasitesi ve talep arasında bir denge arayan bir arz fazlası sunar
TrendForce analisti Ao Guofeng, mevcut üretim büyümesi açısından Samsung'un 2021'de üretimi yaklaşık 75.000 adet artıracağını ve 2022'de üretim kapasitesini yalnızca yaklaşık 35.000 adet artıracağını belirtti.
Yerli üreticiler geçen yıl 35.000 adetlik önemli bir artış kaydettikten sonra, 2022 planı sadece küçük bir artışa sahip görünüyor. Bunun ana nedeni, yerli üretici Changjiang Storage'ın önümüzdeki yıl üretim sürecinde 128 katmana geçiş yapması ve birinci kademe üreticilerin SSD tedariki ve cep telefonu bellek tedarikini takip etmesi ve uzun vadeli üretim kapasitesi planının nispeten düşük olması. tutucu.
2022'de Kioxia'nın planı, yaklaşık 15.000 parça kadar hafifçe artırmak ve SK Hynix, Güney Kore'deki yerel fabrikasında 3DNAND üretimini biraz artıracak. Intel ve SK Hynix'in birleşme planının ilk aşamasını yıl sonundan önce tamamlamaları bekleniyor ve gelecekteki ürünlerin odak noktası, kurumsal düzeyde katı hal sürücülerinin geliştirilmesine odaklanacak. Micron'un üretim kapasitesi de biraz artacak. Genel olarak, Ao Guofeng, gelecek yıl çeşitli üreticilerin üretime başlama planlarının 2021'deki planlardan daha muhafazakar olduğunu söyledi.
Şu anda, her üreticinin ağırlık merkezi 96 ila 128 katman arasındadır, ancak 2022'de tüm çıktının tedarik merkezi 176 katmana kayacak ve hatta 2023'e kadar önde gelen teknoloji üreticilerinden bazıları teknolojiyi zorlayacak. 200'den fazla katman. Ağırlıklı olarak Samsung, SK Hynix ve Micron'un 176 katmandan 200 veya daha fazla katmana geçmesi ve Intel, Yangtze River Storage ve benzerlerinin teknoloji araştırma ve geliştirmesinin 160 ila 192 katmanda olması bekleniyor.
Bu yılın dördüncü çeyreğinden sonra 176-katmanlı 3D NAND küçük bir artış kaydetti.Önümüzdeki yıl 176-katmanlı çıktı oranı artmaya devam edecek.Genellikle dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve diğer pazarlarda kullanılıyor.İşletmelere gelince -level SSD'ler, önümüzdeki yıl 176 katmanlı uygulamalar olsa bile, ancak yine de 128 kata dayanıyor.
Flash bellek terminallerinin talep dağılımı açısından bakıldığında, son iki yılda akıllı telefonların oranı %34 ile %35 arasında seyretmiştir. Sunucular açısından, toplam sunucu gönderilerinin büyümesi ve ortalama kapasite artışıyla birlikte, NAND Flash talebi muhtemelen gelecek yıl yaklaşık %22'ye tekabül edecek. Ayrıca, gelecek yıl oyun konsolları NAND Flash talebinin yaklaşık %4'ünü oluşturacak.Uzun vadede oyun konsolları flash bellek terminallerine olan talebin %3 ila %4'ünü oluşturacak. 2021'den 2022'ye kadar her bir terminal ürününün ortalama kapasitesinin büyümesiyle ilgili olarak, sunucuyla ilgili ortalama ortalama kapasite daha olumlu bir büyümedir ve kurumsal sınıf katı hal sabit sürücülerin ortalama kapasitesi %30'dan fazla artmıştır. son iki yılda.
Birçok çipin üretim kapasitesi 2021'de kısıtlı ve stokta kalmayacak olsa da, ilgili PMIC'lerin veya ana kontrol IC'lerinin tedariki gelişmeye devam ediyor.Bu nedenle, Guofeng Ao, 2022'nin ikinci çeyreğinin sonunda, ilgili bileşenlerin tedariği normal teslimata dönecektir.Önümüzdeki yılın ilk yarısında, üretim talebi büyük ölçüde iyileştirilemediğinde ve orijinal fabrika üretim kapasitesi 128 ila 176 katman ve daha yüksek seviyelere kaymaya devam ettiğinde, flash bellek pazarı Gelecek yılın ilk yarısında arz fazlası. Intel'in yeni nesil sunucu platformunun yılın ikinci yarısında seri üretimine geçilmesi ile üçüncü çeyrekten sonra arz ve talep dengesinin sağlanma ihtimali söz konusu olacak.
Flaş bellek fiyatları açısından, 2022'nin dördüncü çeyreğinde fiyatların bir miktar düşmeye devam etme ihtimali hala var. Asıl sebep, orijinal fabrikanın üretim kapasitesinin, özellikle 176 katlı üretim kapasitesinin artmaya devam etmesidir.Ayrıca istikrar için, gelecek yılki durgunluğun tüm yılı için fiyat oranı %20 ile %25 arasında olacaktır.
2021'de toplam talep biti büyümesi %38.8 ve arz biti büyümesi %39,1 olacak.Gelecek yıl arz fazlası durumu olacak. 2023'te yine arz fazlası olacağı tahmin ediliyor. Orijinal fabrikanın 200 katın üzerindeki üretim kapasitesinin tamamının ilerleyişi ve piyasa talebi dikkate alındığında, 2023'te ve bazı zaman düğümlerinde arz-talep dengesine ulaşabilir. sonradan.
