Fournisseurs de stockage nationaux, actualisez le classement mondial ! La DRAM est classée cinquième et quatrième, le marché NAND représente 1% et 2% !
DRAM NAND
Selon le marché des DRAM au premier semestre 2021, la part de marché mondiale de Changxin Storage a atteint 1%, se classant cinquième (Samsung, SK Hynix et Micron ont une part totale de 94%).Dans le classement du marché NAND, Yangtze River Storage La part de marché mondiale a atteint 2% (seulement 1% au second semestre 2020), se classant septième (d'autres incluent Samsung, Kioxia, Western Digital, SK Hynix, Micron, Intel, etc.). Bien que cette part soit encore insignifiante par rapport aux grands fabricants mondiaux, il s'agit d'une amélioration positive et significative du stockage domestique.
En revanche, l'essor de la DRAM et de la mémoire flash sera insuffisant en 2022, et l'évolution de la demande applicative est à noter.
Progression progressive du stockage domestique
La Chine est le plus grand marché d'applications au monde et la Chine représente plus de 30 à 40 % des marchés des smartphones, des PC et des serveurs. C'est précisément parce que l'industrie des terminaux est en Chine que le stockage domestique a une meilleure opportunité de développement.
En termes de DRAM, Changxin Storage a produit avec succès des DDR4/LPDDR4 19 nm en série et fait avancer le développement de produits DRAM LPDDR5. Il devrait adopter un processus inférieur à 17 nm. Fin 2020, la capacité de production mensuelle de 12 pouces de Changxin Storage a atteint 40 000 pièces et la construction de 60 000 pièces/mois a commencé. Avec l'expansion continue de la capacité de production à l'avenir, Nanya devrait devenir le quatrième plus grand fabricant de puces DRAM au monde.
En plus du stockage Changxin, Dongxin Semiconductor dispose également d'une gamme de produits DRAM.Selon Chen Lei, directeur général adjoint de Dongxin, la prochaine étape consiste à développer le LPDDR4. Il devrait fournir des produits LPDDR4x de petite capacité pour les clients IoT et bande de base l'année prochaine. Récemment, Zhaoyi Innovation a déclaré que les produits DDR3 17 nm étaient en cours comme prévu et devraient générer des revenus en 2022.
En termes de mémoire flash, YMTC a produit en masse des particules de mémoire flash à deux générations 64 couches/128 couches basées sur l'architecture Xtacking, et la production en série de la puce mémoire NAND 3D de troisième génération à 192 couches est imminente. De nombreux fabricants nationaux de puces maîtresses et de modules de stockage ont rejoint le système de partenariat écologique du YMTC.
Bien entendu, les fabricants nationaux de puces mémoire doivent toujours suivre de près les principaux acteurs mondiaux. Après avoir évoqué les progrès réalisés par le stockage domestique, jetons un coup d'œil à l'évolution des marchés DRAM et NAND au cours des deux dernières années.
Les prix des DRAM pourraient baisser de 15 % l'année prochaine et la DDR5 devrait se stabiliser
La mémoire est divisée en 5 catégories, à savoir PC, serveur, mémoire mobile, mémoire graphique et mémoire de niche. Lors du sommet 2022 sur les tendances de l'industrie du stockage de TrendForce Consulting, M. Zuorong Guo, directeur général adjoint de TrendForce Consulting Research, a fait une prédiction sur le marché des DRAM de l'année prochaine. Lorsque l'industrie mondiale de la mémoire a été touchée par Delta au premier semestre de cette année, La plupart des gens travaillent encore à la maison. Parallèlement à la classe, le client a également continué à augmenter le niveau des stocks en raison de la forte demande, ce qui a fait grimper le prix des mémoires au cours des trois premiers trimestres. Cependant, avec le lancement de vaccins dans le monde, l'épidémie a été progressivement maîtrisée. Après le retour au travail et aux cours, la demande a chuté. Au quatrième trimestre, l'industrie de la mémoire est passée d'une offre insuffisante à une offre excédentaire, et les prix ont commencé tomber. TrendForce prévoit que le taux de croissance de l'offre de mémoire en 2022 atteindra 18,1%, ce qui est le même que cette année. Le prix unitaire sera réduit de 15% par an. Cependant, l'année prochaine sera la première année pour la mémoire DDR5 à entrer dans le Les caractéristiques de la basse tension, couplées au soutien continu des grands fabricants internationaux, auront un certain degré de pénétration au second semestre de l'année prochaine, et la baisse du prix moyen de la mémoire pourrait commencer à converger. une stabilisation des prix n'est pas exclue.
Plus précisément, le prix de la DRAM pour PC ou serveurs suit une tendance à la baisse, tandis que la mémoire mobile augmente et diminue lentement, ce qui est essentiellement une tendance à la baisse. De plus, la mémoire graphique et la mémoire de niche diminueront également.
De 2020 à 2021, l'ensemble du marché des ordinateurs portables a été stimulé par la demande de bureau à domicile et de formation en ligne, affichant une croissance substantielle. On estime que les livraisons d'ordinateurs portables cette année augmenteront de 15,3%, mais l'année prochaine sera de -7,1% en baisse.La raison en est qu'après la haute saison de deux ans, alors que l'épidémie ralentit, la demande de bureaux à distance n'est plus forte, ce qui affectera les achats de nouveaux ordinateurs portables.
La mémoire graphique a également une bonne marge de croissance en raison de l'attraction de la monnaie virtuelle et des consoles de jeux. La catégorie des consommateurs, y compris les appareils électroménagers, a favorisé la croissance de la demande de mémoire de niche.
TrendForce estime que les livraisons de téléphones mobiles en 2022 n'augmenteront que de 3,5%, et cette année est d'environ 7,3% de croissance. La raison en est qu'en raison du manque d'applications tueuses, la mise à niveau de la 4G vers la 5G n'entraînera pas une grande vague de remplacements.
Du point de vue des proportions, la part de la mémoire mobile est d'environ 32 %. Parmi eux, Samsung présente une structure de marché oligopolistique, avec une part de marché dépassant les 50 %, suivi de SK Hynix et Micron. Qu'il s'agisse de LPDDR4 ou de LPDDR5, la part de Samsung sera encore plus élevée, et il a même le droit d'en déterminer le prix. La part de Samsung dans LPDDR4 a atteint 46%, et l'estimation de SK Hynix et Micron l'année prochaine est d'environ 29,2%.
Le marché des applications DRAM le plus important est celui des serveurs. Le nombre de serveurs produits devrait augmenter de 4% à 5% chaque année. Cette année est estimée à 5,4% et l'année prochaine à 4,1%. Bien que le nombre de serveurs n'a pas beaucoup augmenté, le stockage du serveur a beaucoup de place pour la croissance. La mémoire du serveur augmentera de près de 18% l'année prochaine.
La mémoire flash présente une offre excédentaire, à la recherche d'un équilibre entre une capacité de production de haut niveau et la demande
Ao Guofeng, analyste chez TrendForce, a souligné qu'en termes de croissance actuelle de la production, Samsung augmentera sa production de près de 75 000 unités en 2021 et n'augmentera sa capacité de production que d'environ 35 000 unités en 2022.
Après que les fabricants nationaux ont considérablement augmenté de 35 000 pièces l'année dernière, le plan pour 2022 semble n'avoir qu'une faible augmentation. La raison principale est que le fabricant national Changjiang Storage passera à 128 couches dans le processus de fabrication l'année prochaine, et suivra l'approvisionnement en SSD et l'approvisionnement en mémoire de téléphone portable des fabricants de premier rang, et le plan de capacité de production à long terme est relativement conservateur.
En 2022, le plan de Kioxia est d'augmenter légèrement d'environ 15 000 pièces, et SK Hynix augmentera légèrement la production de 3DNAND dans son usine locale en Corée du Sud. Intel et SK Hynix devraient achever la première phase du plan de fusion avant la fin de l'année, et les futurs produits se concentreront sur le développement de disques SSD au niveau de l'entreprise. La capacité de production de Micron augmentera également légèrement. Dans l'ensemble, Ao Guofeng a déclaré que les plans de l'année prochaine pour divers fabricants de démarrer la production sont plus conservateurs que ceux de 2021.
À l'heure actuelle, le centre de gravité de chaque fabricant se situe entre 96 et 128 couches, mais en 2022, le centre d'approvisionnement de l'ensemble de la production passera à 176 couches, et même d'ici 2023, certains des principaux fabricants de technologies pousseront la technologie à plus de 200 couches. Samsung, SK Hynix et Micron devraient principalement passer de la couche 176 à la couche 200 ou plus, et la recherche et le développement technologiques d'Intel, Yangtze River Storage et ainsi de suite se situeront dans la couche 160 à 192.
Après le quatrième trimestre de cette année, la NAND 3D à 176 couches a légèrement augmenté. L'année prochaine, le taux de sortie de 176 couches continuera d'augmenter. Il est principalement utilisé dans les ordinateurs portables, les téléphones intelligents et d'autres marchés. En ce qui concerne les entreprises -niveau SSD, même s'il y a des applications de 176 couches l'année prochaine, Mais il est toujours basé sur 128 étages.
Du point de vue de la répartition de la demande de terminaux à mémoire flash, la proportion de téléphones intelligents au cours des deux dernières années a été comprise entre 34 % et 35 %. En termes de serveurs, avec la croissance des livraisons globales de serveurs et la croissance moyenne de la capacité, la demande de Flash NAND représentera probablement environ 22% l'année prochaine. De plus, l'année prochaine, les consoles de jeux représenteront environ 4 % de la demande de NAND Flash. À long terme, les consoles de jeux représenteront 3 à 4 % de la demande de terminaux à mémoire flash. En ce qui concerne la croissance de la capacité moyenne de chaque produit terminal, de 2021 à 2022, la croissance la plus positive est la capacité moyenne moyenne liée au serveur, et la capacité moyenne des disques durs SSD de classe entreprise a augmenté de plus de 30 %. au cours des deux dernières années.
Bien que la capacité de production de nombreuses puces soit limitée et en rupture de stock en 2021, l'offre de PMIC ou de circuits intégrés de contrôle principaux continue de s'améliorer. Par conséquent, Guofeng Ao estime qu'il est estimé que d'ici la fin du deuxième trimestre 2022, l'approvisionnement des composants associés reviendra à une livraison normale.Au cours du premier semestre de l'année prochaine, lorsque la demande de production ne peut pas être considérablement améliorée et que la capacité de production de l'usine d'origine continue de passer à 128 à 176 couches et plus, le marché de la mémoire flash peut connaître offre excédentaire au premier semestre de l'année prochaine. Avec la production en série de la plate-forme de serveurs de nouvelle génération d'Intel au second semestre, il y aura une chance qu'il y ait un équilibre entre l'offre et la demande après le troisième trimestre.
En termes de prix des mémoires flash, il y a encore une chance que les prix continuent de baisser légèrement au quatrième trimestre 2022. La raison principale est que la capacité de production de l'usine d'origine continue d'augmenter, en particulier la capacité de production de 176 couches. à la stabilité, le ratio des prix pour toute l'année de la récession de l'année prochaine se situera entre 20 % et 25 %.
En 2021, la croissance globale de la demande sera de 38,8% et la croissance de l'offre sera de 39,1%. L'année prochaine, il y aura une situation d'offre excédentaire. On estime qu'il y aura encore une offre excédentaire en 2023. Compte tenu de l'évolution de la capacité de production de l'ensemble de l'usine d'origine de plus de 200 étages et de la demande du marché, elle pourrait atteindre un équilibre entre l'offre et la demande en 2023 et certains nœuds temporels après.
