Отечественные производители систем хранения, обновите глобальный рейтинг! DRAM занимает пятое и четвертое место, рынок NAND составляет 1% и 2%!
DRAM NAND
Согласно рынку DRAM в первой половине 2021 года, доля мирового рынка Changxin Storage достигла 1%, заняв пятое место (Samsung, SK Hynix и Micron занимают в общей сложности 94% доли). В рейтинге рынка NAND хранилище Yangtze River Storage Доля мирового рынка достигла 2% (всего 1% во второй половине 2020 года), заняв седьмое место (другие включают Samsung, Kioxia, Western Digital, SK Hynix, Micron, Intel и т. Д.). Хотя эта доля все еще незначительна по сравнению с крупными мировыми производителями, это положительный и значительный прогресс в области внутреннего хранения.
С другой стороны, бум DRAM и флэш-памяти в 2022 году будет недостаточным, и стоит отметить изменения в спросе на приложения.
Поэтапный прогресс в бытовом хранении
Китай является крупнейшим в мире рынком приложений, а на долю Китая приходится более 30-40% рынков смартфонов, ПК и серверов. Именно потому, что терминальная промышленность находится в Китае, внутренние хранилища имеют лучшие возможности для развития.
Что касается DRAM, Changxin Storage успешно начала массовое производство 19-нанометровой памяти DDR4 / LPDDR4 и продвигает разработку продуктов LPDDR5 DRAM. Ожидается, что она будет использовать процесс ниже 17-нанометрового. К концу 2020 года ежемесячная производственная мощность 12-дюймового хранилища Changxin Storage достигла 40 000 единиц, и началось строительство 60000 единиц в месяц. Ожидается, что благодаря постоянному расширению производственных мощностей в будущем, Nanya станет четвертым по величине производителем микросхем DRAM в мире.
В дополнение к хранилищу Changxin, Dongxin Semiconductor также имеет линейку продуктов DRAM. По словам Чена Лея, заместителя генерального директора Dongxin, следующим шагом будет разработка LPDDR4, объединяющая собственные IP-адреса компании, включая DDR3 и продукты DDR с низким энергопотреблением. Ожидается, что в следующем году компания предоставит продукты LPDDR4x малой емкости для клиентов IoT и baseband. Недавно Zhaoyi Innovation сообщила, что продукты 17-нм DDR3 находятся в разработке, как и планировалось, и, как ожидается, принесут прибыль в 2022 году.
Что касается флэш-памяти, YMTC имеет массовое производство 64-слойных / 128-слойных частиц флэш-памяти двух поколений, основанных на архитектуре Xtacking, и массовое производство 192-слойных микросхем памяти 3D NAND третьего поколения неизбежно. Многие отечественные производители микросхем и модулей для хранения данных присоединились к экологической партнерской системе YMTC.
Конечно, отечественным производителям микросхем памяти по-прежнему необходимо внимательно следить за ведущими мировыми игроками. После разговора о некотором прогрессе, достигнутом в области домашних хранилищ, давайте посмотрим, как развивались рынки DRAM и NAND за последние два года.
Цены на DRAM могут упасть на 15% в следующем году, и ожидается, что DDR5 стабилизируется
Память делится на 5 категорий: ПК, сервер, мобильная память, графическая память и нишевая память. На саммите TrendForce Consulting на Саммите тенденций индустрии хранения данных в 2022 году г-н Цзуоронг Го, заместитель генерального директора TrendForce Consulting Research, сделал прогноз рынка DRAM в следующем году. большинство людей по-прежнему работают дома.Одновременно с классом клиент также продолжал повышать уровень запасов из-за высокого спроса, в результате чего цена на память в первые три квартала резко выросла. Однако с запуском вакцин по всему миру эпидемия постепенно была взята под контроль. После возвращения на работу и учебу спрос упал. В четвертом квартале в индустрии памяти изменилось предложение с дефицита на избыток, и цены начали расти. падать. TrendForce прогнозирует, что темпы роста предложения памяти в 2022 году достигнут 18,1%, что соответствует уровню этого года. Цена за единицу будет снижаться на 15% ежегодно. Однако следующий год станет первым годом, когда память DDR5 войдет в число Характеристики низкого напряжения в сочетании с постоянной поддержкой крупных международных производителей будут иметь определенную степень распространения во второй половине следующего года, и снижение средней цены на память может начать сходиться. Не исключена стабилизация цен.
В частности, цена DRAM для ПК или серверов имеет тенденцию к снижению, в то время как мобильная память медленно растет и падает, что в основном является тенденцией к снижению. Кроме того, уменьшатся графическая память и нишевая память.
С 2020 по 2021 год весь рынок ноутбуков стимулировался спросом на домашний офис и онлайн-обучение, демонстрируя значительный рост. Предполагается, что поставки ноутбуков в этом году увеличатся на 15,3%, но в следующем году ожидается снижение на -7,1%. Причина в том, что после двухлетнего пикового сезона, когда эпидемия замедляется, потребность в удаленном офисе больше не будет. сильный, что скажется на покупках новых ноутбуков Слабый спрос.
Графическая память также имеет хорошие возможности для роста благодаря притоку виртуальной валюты и игровых консолей. Категория потребителей, включая бытовую технику, способствовала росту спроса на нишевую память.
По оценкам TrendForce, поставки мобильных телефонов в 2022 году вырастут всего на 3,5%, а в этом году - примерно на 7,3%. Причина в том, что из-за отсутствия приложений-убийц переход с 4G на 5G не вызовет большой волны замен.
С точки зрения соотношения доля мобильной памяти составляет около 32%, среди них Samsung представляет собой олигополистическую структуру рынка с долей рынка, превышающей 50%, за ней следуют SK Hynix и Micron. Будь то LPDDR4 или LPDDR5, доля Samsung будет еще выше, и она даже вправе определять цену. Доля Samsung в LPDDR4 достигла 46%, а оценка SK Hynix и Micron в следующем году составляет около 29,2%.
Самым важным рынком приложений DRAM являются серверы. Количество производимых серверов, по оценкам, будет расти на 4–5% каждый год. В этом году ожидается 5,4%, а в следующем году - 4,1%. Хотя количество серверов не сильно вырос, у серверного хранилища есть много возможностей для роста. В следующем году объем серверной памяти вырастет почти на 18%.
Флэш-память представляет собой избыток предложения, поскольку требуется баланс между производственными мощностями высокого уровня и спросом.
Ао Гофэн, аналитик TrendForce, отметил, что с точки зрения текущего роста производства Samsung увеличит производство почти на 75000 единиц в 2021 году, а в 2022 году увеличит производственные мощности только примерно на 35000 единиц.
После того, как в прошлом году отечественные производители значительно увеличили объемы производства на 35 000 штук, план на 2022 год, похоже, имеет лишь небольшое увеличение. Основная причина заключается в том, что отечественный производитель Changjiang Storage перейдет на 128 слоев в производственном процессе в следующем году и будет следовать поставкам SSD и памяти для мобильных телефонов от производителей первого уровня, а долгосрочный план производственных мощностей относительно консервативный.
В 2022 году план Kioxia состоит в небольшом увеличении примерно на 15000 штук, а SK Hynix немного увеличит производство 3DNAND на своем местном заводе в Южной Корее. Ожидается, что Intel и SK Hynix завершат первый этап плана слияния до конца года, а в будущих продуктах основное внимание будет уделяться разработке твердотельных накопителей корпоративного уровня. Производственные мощности Micron также немного увеличатся. В целом Ао Гофэн сказал, что планы различных производителей по запуску производства в следующем году более консервативны, чем в 2021 году.
В настоящее время центр тяжести каждого производителя составляет от 96 до 128 слоев, но в 2022 году центр поставок всей продукции сместится на 176 слоев, и даже к 2023 году некоторые ведущие производители технологий будут продвигать технологию к более 200 слоев. Ожидается, что в основном Samsung, SK Hynix и Micron перейдут с уровня 176 на уровень 200 или более, а технологические исследования и разработки Intel, Yangtze River Storage и т. Д. Будут осуществляться на уровне от 160 до 192.
После четвертого квартала этого года 176-слойная 3D NAND немного выросла. В следующем году коэффициент вывода 176-слойной памяти будет продолжать расти. Она в основном используется в портативных компьютерах, смартфонах и других рынках. Что касается предприятий -уровневые SSD, даже если в следующем году будет 176-слойных приложений, но он все еще базируется на 128-ти этажах.
С точки зрения распределения спроса на терминалы с флэш-памятью, доля смартфонов за последние два года составляла от 34% до 35%. Что касается серверов, с ростом общих поставок серверов и роста средней емкости спрос на NAND Flash в следующем году, вероятно, составит около 22%. Кроме того, в следующем году на игровые консоли будет приходиться около 4% спроса на флэш-память NAND, а в долгосрочной перспективе на игровые приставки будет приходиться от 3% до 4% спроса на терминалы с флэш-памятью. Что касается роста средней емкости каждого терминального продукта, с 2021 по 2022 год более положительным является рост средней емкости, связанной с сервером, а средняя емкость твердотельных жестких дисков корпоративного класса увеличилась более чем на 30%. за последние два года.
Несмотря на то, что производственные мощности многих микросхем будут ограничены и их не будет в наличии в 2021 году, предложение соответствующих PMIC или основных управляющих микросхем продолжает улучшаться. Таким образом, Гуофэн Ао считает, что к концу второго квартала 2022 года, поставка соответствующих компонентов вернется к нормальному режиму поставки. В первой половине следующего года, когда производственный спрос не может быть значительно улучшен, а исходная производственная мощность завода продолжает увеличиваться до 128–176 слоев и выше, на рынке флэш-памяти могут возникнуть проблемы. переизбыток предложения в первой половине следующего года. В связи с массовым производством серверной платформы Intel следующего поколения во второй половине года существует вероятность того, что после третьего квартала будет обеспечен баланс спроса и предложения.
Что касается цен на флэш-память, все еще существует вероятность того, что цены продолжат небольшое снижение в четвертом квартале 2022 года. Основная причина заключается в том, что производственные мощности первоначальной фабрики продолжают расти, особенно производственная мощность 176 слоев. Кроме того, к стабильности соотношение цен на весь год рецессии следующего года будет между 20% и 25%.
В 2021 году общий рост спроса составит 38,8%, а рост предложения - 39,1%. В следующем году будет ситуация избыточного предложения. Предполагается, что в 2023 году по-прежнему будет избыток предложения. Принимая во внимание прогресс всей первоначальной производственной мощности завода, составляющей более 200 этажей, и рыночный спрос, он может достичь баланса спроса и предложения в 2023 году и некоторых временных узлах. после.
