Proveedores de almacenamiento nacionales, ¡actualicen la clasificación mundial! DRAM ocupa el quinto y cuarto lugar, ¡el mercado NAND representa el 1% y el 2%!
DRAM NAND
Según el mercado de DRAM en la primera mitad de 2021, la participación de mercado global de Changxin Storage ha alcanzado el 1%, ocupando el quinto lugar (Samsung, SK Hynix y Micron tienen un total de 94% de participación). En la clasificación del mercado NAND, Yangtze River Storage La cuota de mercado global ha alcanzado el 2% (solo el 1% en la segunda mitad de 2020), ocupando el séptimo lugar (otros incluyen Samsung, Kioxia, Western Digital, SK Hynix, Micron, Intel, etc.). Aunque esta participación es aún insignificante en comparación con los principales fabricantes mundiales, es una mejora positiva y significativa en el almacenamiento doméstico.

Por otro lado, el auge de la DRAM y la memoria flash será insuficiente en 2022, y los cambios en la demanda de aplicaciones son dignos de mención.
Progreso por etapas en el almacenamiento doméstico
China es el mercado de aplicaciones más grande del mundo y representa más del 30% al 40% de los mercados de teléfonos inteligentes, PC y servidores. Precisamente porque la industria de terminales está en China, el almacenamiento doméstico tiene una mejor oportunidad de desarrollo.

En términos de DRAM, Changxin Storage ha producido en masa DDR4 / LPDDR4 de 19 nm con éxito y está avanzando en el desarrollo de productos DRAM LPDDR5, y se espera que adopte un proceso por debajo de 17 nm. A finales de 2020, la capacidad de producción mensual de 12 pulgadas de Changxin Storage ha alcanzado las 40.000 piezas y ha comenzado la construcción de 60.000 piezas / mes. Con la continua expansión de la capacidad de producción en el futuro, se espera que Nanya se convierta en el cuarto mayor fabricante de chips DRAM del mundo.

Además del almacenamiento de Changxin, Dongxin Semiconductor también tiene una línea de productos DRAM. Según Chen Lei, subdirector general de Dongxin, al combinar la propiedad intelectual de la empresa, incluidos los productos DDR3 y DDR de bajo consumo, el siguiente paso es desarrollar LPDDR4. Se espera que proporcione productos LPDDR4x de pequeña capacidad para IoT y clientes de banda base el próximo año. Recientemente, Zhaoyi Innovation dijo que los productos DDR3 de 17 nm están en progreso según lo planeado y se espera que contribuyan con ingresos en 2022.

En términos de memoria flash, YMTC ha producido en masa partículas de memoria flash de dos generaciones de 64 capas / 128 capas basadas en la arquitectura Xtacking, y la producción en masa del chip de memoria 3D NAND de tercera generación de 192 capas es inminente. Muchos fabricantes de módulos y chips maestros de almacenamiento doméstico se han unido al sistema de socios ecológicos de YMTC.

Por supuesto, los fabricantes de chips de memoria básicamente nacionales todavía deben seguir de cerca a los mejores jugadores mundiales. Después de hablar sobre algunos avances logrados por el almacenamiento doméstico, echemos un vistazo a cómo han ido los mercados de DRAM y NAND en los últimos dos años.
Los precios de la DRAM pueden caer un 15% el próximo año y se espera que la DDR5 se estabilice
La memoria se divide en 5 categorías, a saber, PC, servidor, memoria móvil, memoria gráfica y memoria de nicho. En la Cumbre de Tendencias de la Industria del Almacenamiento de 2022 de TrendForce Consulting, el Sr. Zuorong Guo, Director General Adjunto de TrendForce Consulting Research, hizo una predicción del mercado de DRAM del próximo año. Cuando la industria global de la memoria se vio afectada por Delta en la primera mitad de este año, la mayoría de la gente todavía trabaja en casa.Al mismo tiempo que la clase, el cliente también continuó aumentando el nivel de inventario debido a la fuerte demanda, lo que provocó que el precio de la memoria subiera completamente en los primeros tres trimestres. Sin embargo, con el lanzamiento de las vacunas en todo el mundo, la epidemia se ha ido controlando gradualmente. Después de volver al trabajo y a las clases, la demanda ha caído. En el cuarto trimestre, la industria de la memoria pasó de la escasez a la sobreoferta y comenzaron los precios. caer. TrendForce pronostica que la tasa de crecimiento del suministro de memoria en 2022 alcanzará el 18,1%, que es el mismo que este año. El precio unitario se reducirá en un 15% anual. Sin embargo, el próximo año será el primer año para que la memoria DDR5 ingrese al mercado. Las características del bajo voltaje, sumadas al apoyo continuo de los principales fabricantes internacionales, tendrán un cierto grado de penetración en el segundo semestre del próximo año, y la caída en el precio promedio de la memoria puede comenzar a converger. no se descarta la estabilización de precios.
Específicamente, el precio de DRAM para PC o servidores tiene una tendencia a la baja, mientras que la memoria móvil aumenta y disminuye lentamente, lo que es básicamente una tendencia a la baja. Además, la memoria de gráficos y la memoria de nicho también disminuirán.
De 2020 a 2021, todo el mercado de las computadoras portátiles se ha visto estimulado por la demanda de educación en línea y de oficina en el hogar, lo que muestra un crecimiento sustancial. Se estima que los envíos de portátiles este año aumentarán en un 15,3%, pero el año que viene será un descenso del -7,1%. La razón es que después de la temporada alta de dos años, a medida que la epidemia se ralentiza, la demanda de oficinas remotas ya no es fuerte, lo que afectará las compras de nuevos portátiles Debilidad de la demanda.

La memoria gráfica también tiene un buen espacio para el crecimiento debido al tirón de la moneda virtual y las consolas de juegos. La categoría de consumidores, incluidos los electrodomésticos, ha promovido el crecimiento de la demanda de memoria de nicho.

TrendForce estima que los envíos de teléfonos móviles en 2022 crecerán solo un 3,5%, y este año un crecimiento de alrededor del 7,3%. La razón es que, debido a la falta de aplicaciones asesinas, la actualización de 4G a 5G no generará una gran ola de reemplazos.

Desde la perspectiva de la proporción, la participación de la memoria móvil es de alrededor del 32%, entre ellos, Samsung presenta una estructura de mercado oligopólica, con una participación de mercado superior al 50%, seguida de SK Hynix y Micron. Ya sea LPDDR4 o LPDDR5, la participación de Samsung será aún mayor e incluso tiene derecho a determinar el precio. La participación de Samsung en LPDDR4 ha alcanzado el 46%, y la estimación de SK Hynix y Micron para el próximo año es de alrededor del 29,2%.

El mercado de aplicaciones DRAM más importante son los servidores. Se estima que el número de servidores producidos crecerá entre un 4% y un 5% cada año. Este año se estima en un 5,4% y el próximo en un 4,1%. Aunque el número de servidores no ha crecido mucho, el almacenamiento del servidor tiene mucho espacio para crecer. La memoria del servidor crecerá casi un 18% el próximo año.
La memoria flash presenta un exceso de oferta, buscando un equilibrio entre la capacidad de producción de alto nivel y la demanda.
Ao Guofeng, analista de TrendForce, señaló que en términos de crecimiento de la producción actual, Samsung aumentará la producción en casi 75,000 unidades en 2021 y solo aumentará la capacidad de producción en aproximadamente 35,000 unidades en 2022.

Después de que los fabricantes nacionales aumentaron significativamente en 35,000 piezas el año pasado, el plan para 2022 parece tener solo un pequeño aumento. La razón principal es que el fabricante nacional Changjiang Storage cambiará a 128 capas en el proceso de fabricación el próximo año, y seguirá el suministro de SSD y el suministro de memoria para teléfonos móviles de los fabricantes de primer nivel, y el plan de capacidad de producción a largo plazo es relativamente conservador.

En 2022, el plan de Kioxia es aumentar ligeramente en unas 15.000 piezas, y SK Hynix aumentará ligeramente la producción de 3DNAND en su fábrica local en Corea del Sur. Se espera que Intel y SK Hynix completen la primera fase del plan de fusión antes de fin de año, y el enfoque de los productos futuros se centrará en el desarrollo de unidades de estado sólido a nivel empresarial. La capacidad de producción de Micron también aumentará ligeramente. En general, Ao Guofeng dijo que los planes del próximo año para que varios fabricantes comiencen la producción son más conservadores que los de 2021.

En la actualidad, el centro de gravedad de cada fabricante está entre 96 y 128 capas, pero en 2022, el centro de suministro de toda la producción cambiará a 176 capas, e incluso para 2023, algunos de los principales fabricantes de tecnología impulsarán la tecnología a más de 200 capas. Principalmente, se espera que Samsung, SK Hynix y Micron pasen de la capa 176 a la capa 200 o más, y la investigación y el desarrollo de tecnología de Intel, Yangtze River Storage, etc., estarán en la capa 160 a 192.

Después del cuarto trimestre de este año, la NAND 3D de 176 capas tiene un pequeño aumento. El año que viene, la tasa de producción de 176 capas seguirá aumentando. Se utiliza principalmente en computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y otros mercados. En cuanto a empresas SSD de nivel, incluso si hay aplicaciones de 176 capas el próximo año, pero todavía se basa en 128 pisos.

Desde la perspectiva de la distribución de la demanda de terminales de memoria flash, la proporción de teléfonos inteligentes en los últimos dos años ha estado entre el 34% y el 35%. En términos de servidores, con el crecimiento de los envíos de servidores en general y el crecimiento de la capacidad promedio, la demanda de NAND Flash probablemente representará alrededor del 22% el próximo año. Además, el próximo año las consolas de juegos representarán alrededor del 4% de la demanda de NAND Flash. A largo plazo, las consolas de juegos representarán del 3% al 4% de la demanda de terminales de memoria flash. Con respecto al crecimiento de la capacidad promedio de cada producto terminal, de 2021 a 2022, el crecimiento más positivo es la capacidad promedio relacionada con el servidor, y la capacidad promedio de los discos duros de estado sólido de clase empresarial ha aumentado en más del 30%. en los dos últimos años.

Aunque la capacidad de producción de muchos chips será escasa y agotada en 2021, el suministro de PMIC relacionados o CI de control principal continúa mejorando. Por lo tanto, Guofeng Ao cree que se estima que para fines del segundo trimestre de 2022, el suministro de componentes relacionados volverá a la entrega normal. En el primer semestre del próximo año, cuando la demanda de producción no se puede mejorar mucho y la capacidad de producción original de la fábrica continúa cambiando a 128 a 176 capas y más, el mercado de memoria flash puede experimentar exceso de oferta en el primer semestre del próximo año. Con la producción en masa de la plataforma de servidores de próxima generación de Intel en la segunda mitad del año, existirá la posibilidad de que haya un equilibrio entre la oferta y la demanda después del tercer trimestre.

En cuanto a los precios de las memorias flash, todavía existe la posibilidad de que los precios sigan bajando ligeramente en el cuarto trimestre de 2022. La razón principal es que la capacidad de producción de la fábrica original sigue aumentando, especialmente la capacidad de producción de 176 capas. a la estabilidad, la relación de precios para todo el año de recesión del próximo año estará entre el 20% y el 25%.

En 2021, el crecimiento del bit de la demanda general será del 38,8% y el del bit de la oferta será del 39,1% El año que viene habrá una situación de sobreoferta. Se estima que todavía habrá un exceso de oferta en 2023. Teniendo en cuenta el progreso de la capacidad de producción de toda la fábrica original de más de 200 pisos y la demanda del mercado, puede alcanzar un equilibrio de oferta y demanda en 2023 y en algunos nodos de tiempo. después.