Các nhà cung cấp bộ nhớ trong nước, hãy làm mới bảng xếp hạng toàn cầu! DRAM đứng thứ 5 và 4, thị trường NAND chiếm 1% và 2%!
DRAM NAND
Theo thị trường DRAM trong nửa đầu năm 2021, thị phần toàn cầu của Changxin Storage đã đạt 1%, đứng thứ năm (Samsung, SK Hynix và Micron có tổng cộng 94% thị phần). Trong bảng xếp hạng thị trường NAND, Yangtze River Storage Thị phần toàn cầu đã đạt 2% (chỉ 1% vào nửa cuối năm 2020), đứng thứ bảy (những người khác bao gồm Samsung, Kioxia, Western Digital, SK Hynix, Micron, Intel, v.v.). Mặc dù tỷ trọng này vẫn không đáng kể so với các nhà sản xuất lớn trên toàn cầu, nhưng đây là một sự cải thiện tích cực và đáng kể trong hoạt động lưu kho trong nước.

Mặt khác, sự bùng nổ về DRAM và bộ nhớ flash sẽ không đủ vào năm 2022 và những thay đổi về nhu cầu ứng dụng là điều đáng chú ý.
Tiến độ theo từng giai đoạn trong lưu trữ trong nước
Trung Quốc là thị trường ứng dụng lớn nhất thế giới và Trung Quốc chiếm hơn 30% đến 40% thị trường điện thoại thông minh, PC và máy chủ. Chính vì ngành công nghiệp thiết bị đầu cuối ở Trung Quốc nên kho lưu trữ nội địa có cơ hội phát triển tốt hơn.

Về DRAM, Changxin Storage đã sản xuất hàng loạt thành công DDR4 / LPDDR4 19nm và đang thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm DRAM LPDDR5. Dự kiến ​​sẽ áp dụng quy trình dưới 17nm. Đến cuối năm 2020, năng lực sản xuất hàng tháng của Changxin Storage 12 inch đã đạt 40.000 chiếc và việc xây dựng 60.000 chiếc / tháng đã bắt đầu. Với việc không ngừng mở rộng năng lực sản xuất trong tương lai, Nanya được kỳ vọng sẽ trở thành nhà sản xuất chip DRAM lớn thứ 4 thế giới.

Ngoài bộ lưu trữ Changxin, Dongxin Semiconductor còn có dòng sản phẩm DRAM, theo Chen Lei, phó tổng giám đốc Dongxin, việc kết hợp IP riêng của công ty, bao gồm sản phẩm DDR3 và DDR công suất thấp, bước tiếp theo là phát triển LPDDR4. Dự kiến ​​sẽ cung cấp các sản phẩm LPDDR4x dung lượng nhỏ cho khách hàng IoT và băng tần cơ sở vào năm tới. Gần đây, Zhaoyi Innovation cho biết các sản phẩm DDR3 17nm đang được tiến hành theo kế hoạch và dự kiến ​​sẽ đóng góp doanh thu vào năm 2022.

Về bộ nhớ flash, YMTC đã sản xuất hàng loạt các hạt bộ nhớ flash hai thế hệ 64 lớp / 128 lớp dựa trên kiến ​​trúc Xtacking và việc sản xuất hàng loạt chip nhớ 3D NAND 192 lớp thế hệ thứ ba sắp được sản xuất. Nhiều nhà sản xuất mô-đun và chip lưu trữ chính trong nước đã tham gia hệ thống đối tác sinh thái của YMTC.

Tất nhiên, về cơ bản các nhà sản xuất chip nhớ trong nước vẫn cần phải theo sát các đối thủ hàng đầu toàn cầu. Sau khi nói về một số tiến bộ đạt được từ bộ nhớ trong nước, hãy cùng xem xét thị trường DRAM và NAND đã đi như thế nào trong hai năm qua.
Giá DRAM có thể giảm 15% trong năm tới và DDR5 dự kiến ​​sẽ ổn định
Bộ nhớ được chia thành 5 loại, đó là bộ nhớ PC, máy chủ, bộ nhớ di động, bộ nhớ đồ họa và bộ nhớ ngách. Tại Hội nghị thượng đỉnh về xu hướng ngành công nghiệp lưu trữ năm 2022 của Công ty tư vấn TrendForce, ông Zuorong Guo, Phó tổng giám đốc của Bộ phận nghiên cứu tư vấn TrendForce, đã đưa ra dự đoán về thị trường DRAM năm tới. Khi ngành công nghiệp bộ nhớ toàn cầu bị ảnh hưởng bởi Delta trong nửa đầu năm nay, cùng lúc với tầng lớp khách hàng cũng tiếp tục nâng mức tồn kho do nhu cầu mạnh khiến giá bộ nhớ tăng liên tục trong 3 quý đầu năm. Tuy nhiên, với sự ra mắt của vắc-xin trên khắp thế giới, dịch bệnh đã dần được kiểm soát, sau khi trở lại cơ quan và lớp học, nhu cầu đã giảm. ngã. TrendForce dự báo tốc độ tăng trưởng nguồn cung bộ nhớ vào năm 2022 sẽ đạt 18,1%, tương đương với năm nay, đơn giá sẽ giảm 15% mỗi năm. Tuy nhiên, năm tới sẽ là năm đầu tiên bộ nhớ DDR5 gia nhập Thị trường. Các đặc điểm của điện áp thấp, cùng với sự hỗ trợ liên tục của các nhà sản xuất quốc tế lớn, sẽ có mức độ thâm nhập nhất định vào nửa cuối năm tới và sự sụt giảm giá trung bình của bộ nhớ có thể bắt đầu hội tụ. không loại trừ khả năng bình ổn giá.
Cụ thể, giá DRAM dành cho PC hoặc máy chủ đang có xu hướng giảm, trong khi bộ nhớ di động đang lên xuống từ từ, về cơ bản đây là xu hướng giảm. Ngoài ra, bộ nhớ đồ họa và bộ nhớ ngách cũng sẽ suy giảm.
Từ năm 2020 đến năm 2021, toàn bộ thị trường máy tính xách tay đã được kích thích bởi nhu cầu về văn phòng tại nhà và giáo dục trực tuyến, cho thấy sự tăng trưởng đáng kể. Ước tính lượng máy tính xách tay xuất xưởng năm nay sẽ tăng 15,3%, nhưng năm sau sẽ giảm -7,1%, nguyên nhân là sau hai năm mùa cao điểm, do dịch bệnh chững lại nên nhu cầu thuê văn phòng từ xa không còn. mạnh, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc mua máy tính xách tay mới. Nhu cầu suy yếu.

Bộ nhớ đồ họa cũng có khả năng tăng trưởng tốt do sự kéo của tiền ảo và máy chơi game. Danh mục tiêu dùng, bao gồm cả thiết bị gia dụng, đã thúc đẩy sự gia tăng nhu cầu về bộ nhớ thích hợp.

TrendForce ước tính rằng các lô hàng điện thoại di động trong năm 2022 sẽ chỉ tăng 3,5% và năm nay là khoảng 7,3%. Nguyên nhân là do thiếu các ứng dụng sát thủ, việc nâng cấp từ 4G lên 5G sẽ không mang lại làn sóng thay thế lớn.

Từ góc độ tỷ trọng, thị phần bộ nhớ di động chiếm khoảng 32%, trong đó, Samsung thể hiện cấu trúc thị trường độc quyền, với thị phần vượt quá 50%, tiếp theo là SK Hynix và Micron. Cho dù đó là LPDDR4 hay LPDDR5, cổ phiếu của Samsung sẽ còn cao hơn, và hãng thậm chí có quyền định giá. Thị phần của Samsung trong LPDDR4 đã đạt 46% và ước tính của SK Hynix và Micron trong năm tới là khoảng 29,2%.

Thị trường ứng dụng DRAM quan trọng nhất là máy chủ. Số lượng máy chủ được sản xuất ước tính tăng 4% đến 5% mỗi năm. Năm nay ước tính là 5,4% và năm sau ước tính là 4,1%. Mặc dù số lượng máy chủ chưa phát triển nhiều, Máy chủ lưu trữ còn rất nhiều chỗ để phát triển. Bộ nhớ máy chủ sẽ tăng gần 18% trong năm tới.
Bộ nhớ flash dẫn đến tình trạng dư cung, tìm kiếm sự cân bằng giữa năng lực sản xuất cấp cao và nhu cầu
Ao Guofeng, nhà phân tích tại TrendForce, chỉ ra rằng nếu xét về tốc độ tăng trưởng sản xuất hiện tại, Samsung sẽ tăng sản lượng gần 75.000 chiếc vào năm 2021 và chỉ tăng công suất sản xuất khoảng 35.000 chiếc vào năm 2022.

Sau khi các nhà sản xuất trong nước tăng đáng kể 35.000 chiếc vào năm ngoái, kế hoạch cho năm 2022 dường như chỉ có một mức tăng nhỏ. Lý do chính là nhà sản xuất nội địa Trường Giang Storage sẽ chuyển sang 128 lớp trong quá trình sản xuất vào năm tới, và sẽ tuân theo nguồn cung cấp SSD và nguồn cung cấp bộ nhớ điện thoại di động của các nhà sản xuất cấp một, và kế hoạch năng lực sản xuất dài hạn là tương đối bảo thủ.

Vào năm 2022, kế hoạch của Kioxia là tăng nhẹ khoảng 15.000 sản phẩm và SK Hynix sẽ tăng nhẹ sản xuất 3DNAND tại nhà máy địa phương ở Hàn Quốc. Intel và SK Hynix dự kiến ​​sẽ hoàn thành giai đoạn đầu của kế hoạch sáp nhập trước cuối năm nay, và trọng tâm của các sản phẩm trong tương lai sẽ tập trung vào phát triển ổ cứng thể rắn cấp doanh nghiệp. Năng lực sản xuất của Micron cũng sẽ tăng nhẹ. Nhìn chung, Ao Guofeng cho biết kế hoạch bắt đầu sản xuất trong năm tới của các nhà sản xuất khác nhau là thận trọng hơn so với kế hoạch vào năm 2021.

Hiện tại, trọng tâm của mỗi nhà sản xuất là từ 96 đến 128 lớp, nhưng vào năm 2022, trung tâm cung cấp của toàn bộ sản lượng sẽ chuyển sang 176 lớp, và thậm chí vào năm 2023, một số nhà sản xuất công nghệ hàng đầu sẽ đẩy công nghệ lên hơn 200 lớp. Chủ yếu là Samsung, SK Hynix và Micron sẽ được dự kiến ​​sẽ đẩy từ lớp 176 lên lớp 200 hoặc hơn, và nghiên cứu và phát triển công nghệ của Intel, Yangtze River Storage, v.v. sẽ ở lớp 160 đến 192.

Sau quý 4 năm nay, NAND 3D 176 lớp có mức tăng nhỏ. Năm tới, tỷ lệ sản lượng 176 lớp sẽ tiếp tục tăng. Nó chủ yếu được sử dụng trong các thị trường máy tính xách tay, điện thoại thông minh và các thị trường khác. - SSD cấp độ, ngay cả khi có 176 ứng dụng lớp vào năm tới, Nhưng nó vẫn dựa trên 128 tầng.

Từ góc độ phân bổ nhu cầu của thiết bị đầu cuối bộ nhớ flash, tỷ lệ điện thoại thông minh trong hai năm qua là từ 34% đến 35%. Về máy chủ, với sự tăng trưởng của các lô hàng máy chủ nói chung và tăng trưởng công suất trung bình, nhu cầu về NAND Flash có thể sẽ chiếm khoảng 22% trong năm tới. Ngoài ra, các máy chơi game trong năm tới sẽ chiếm khoảng 4% nhu cầu về NAND Flash, về lâu dài, các máy chơi game sẽ chiếm 3% đến 4% nhu cầu về thiết bị đầu cuối bộ nhớ flash. Về tốc độ tăng trưởng công suất trung bình của từng sản phẩm đầu cuối, từ năm 2021 đến 2022, mức tăng trưởng tích cực hơn là công suất trung bình liên quan đến máy chủ và dung lượng trung bình của ổ cứng thể rắn cấp doanh nghiệp đã tăng hơn 30%. trong hai năm qua.

Mặc dù năng lực sản xuất của nhiều loại chip sẽ bị thắt chặt và hết hàng vào năm 2021, nhưng nguồn cung của các PMIC liên quan hoặc các IC điều khiển chính vẫn tiếp tục được cải thiện. Do đó, Guofeng Ao tin rằng ước tính đến cuối quý 2 năm 2022, nguồn cung của các thành phần liên quan sẽ trở lại giao hàng bình thường. Trong nửa đầu năm tới, khi nhu cầu sản xuất không thể cải thiện nhiều và năng lực sản xuất ban đầu của nhà máy tiếp tục chuyển từ 128 lên 176 lớp và cao hơn, thị trường bộ nhớ flash có thể cung vượt cầu trong nửa đầu năm sau. Với việc sản xuất hàng loạt nền tảng máy chủ thế hệ tiếp theo của Intel trong nửa cuối năm, nhiều khả năng sẽ có sự cân bằng cung cầu sau quý III.

Về giá bộ nhớ flash, vẫn có khả năng giá tiếp tục giảm nhẹ trong quý 4 năm 2022. Nguyên nhân chính là do năng lực sản xuất của nhà máy ban đầu tiếp tục tăng, đặc biệt là năng lực sản xuất 176 lớp nước ngoài. để ổn định, tỷ lệ giá cho cả năm suy thoái của năm tới sẽ từ 20% đến 25%.

Vào năm 2021, tăng trưởng bit nhu cầu tổng thể sẽ là 38,8% và tăng trưởng bit cung cấp sẽ là 39,1%. Năm tới sẽ xảy ra tình trạng cung vượt cầu. Người ta ước tính rằng nguồn cung vẫn sẽ dư thừa vào năm 2023. Nếu tính đến tiến độ của toàn bộ công suất sản xuất ban đầu của nhà máy hơn 200 tầng và nhu cầu thị trường, nó có thể đạt đến sự cân bằng cung cầu vào năm 2023 và một số mốc thời gian sau đó.