TSMC chỉ không thể giúp đỡ nó! Gửi dữ liệu đến Hoa Kỳ, kích hoạt suy nghĩ sâu sắc về sự phát triển của chip địa phương
TSMC US chip dữ liệu
Vào ngày 22 tháng 10, TSMC tuyên bố rằng họ sẽ gửi thông tin liên quan đến Hoa Kỳ trước hạn chót là ngày 8 tháng 11. Trong một thời gian, ngành công nghiệp này đã náo động, đặc biệt là các khách hàng của TSMC, những người lo lắng rằng bí mật sản phẩm cốt lõi của họ sẽ bị rò rỉ.
Việc Hoa Kỳ chính thức yêu cầu dữ liệu từ mọi tầng lớp xã hội bắt đầu vào ngày 24 tháng 9. Theo giờ miền Đông. Cùng ngày, Cục An ninh Công nghiệp và Văn phòng Đánh giá Công nghệ của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đưa ra thông báo về "Rủi ro chuỗi cung ứng bán dẫn công cộng Nhận xét ", thể hiện rằng nó là để thúc đẩy chuỗi cung ứng. Liên kết lưu thông thông tin, thu thập dữ liệu và thông tin có liên quan từ các công ty quan tâm đến chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Thông tin này được thu thập kể từ ngày 8 tháng 11.
Mặc dù Bộ Thương mại Hoa Kỳ tuyên bố rằng dữ liệu được cung cấp bởi các công ty trong kế hoạch là tự nguyện, nhưng dữ liệu sẽ không được tiết lộ hoặc công khai. Nhưng sau đó, ông nói rằng sẽ phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu của mỗi công ty để quyết định có thực hiện các biện pháp bắt buộc để có được dữ liệu cần thiết giúp làm rõ sự thiếu hụt chất bán dẫn hay không.
Foundry là liên kết quan trọng
Tại sao chính phủ Hoa Kỳ làm điều này? Câu trả lời được đưa ra trong blog của trang web chính thức của Nhà Trắng. Trong một bài đăng trên blog, người ta đã đề cập rằng “tình trạng thiếu chip bán dẫn ngày càng khó giải quyết và kéo nền kinh tế Mỹ. gây ra làn sóng ngừng hoạt động sản xuất, gây tổn thương. Hàng trăm nghìn công nhân sản xuất của Hoa Kỳ trong ngành ô tô và xe tải hạng nặng. "
1
Nguồn: Trang web chính thức của Nhà Trắng
Tại sao chính phủ lại đi đầu trong việc này? Bài đăng trên blog giải thích rằng khả năng điều chỉnh nhanh chóng của một công ty khi đối mặt với những cú sốc có thể bị hạn chế bởi sự năng động của chuỗi ngành, bao gồm cả việc thiếu liên lạc và tin tưởng giữa các nhà sản xuất trong chuỗi cung ứng. Chính phủ có khả năng duy nhất để giải quyết các thách thức về phối hợp và hoạt động như một nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Vai trò này đặc biệt quan trọng trong thời điểm thiếu hàng, để đối phó với việc các công ty hạ nguồn đặt hàng quá mức hoặc tích trữ hàng tồn kho, cũng như việc các công ty thượng nguồn thiếu tin tưởng và không có khả năng hoàn thành đơn đặt hàng. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hàng, chậm trễ và giá cả người lao động, hộ gia đình và các doanh nghiệp nhỏ cuối cùng phụ thuộc vào những mặt hàng này. Tăng và không chắc chắn.
Trên thực tế, đọc kỹ nội dung trong bài đăng trên blog này, chính phủ Hoa Kỳ phải tìm ra hai điều: thứ nhất, ngành công nghiệp chip bán dẫn đã sản xuất bao nhiêu con chip; thứ hai, các nhà sản xuất chip bán chip cho ai sau khi họ có được chúng. .
Theo các ngành khác nhau, các loại nhà sản xuất chip sẽ khác nhau. Ví dụ, ngành công nghiệp ô tô sẽ tìm Infineon, NXP và Renesas; ngành PC sẽ hỏi Intel, AMD, Micron, v.v.
Và để biết ngành này đã sản xuất được bao nhiêu con chip? Điều quan trọng nhất là lấy số liệu từ TSMC, Samsung, GF và UMC, theo thống kê trong quý 2 năm nay, tổng thị phần của 4 xưởng đúc này đạt 85%. Đặc biệt, theo dữ liệu của TSMC, thị phần đúc của nó đứng đầu trong ngành, vượt quá 50%. Các công ty thiết kế vi mạch toàn cầu về cơ bản phụ thuộc vào TSMC, Samsung, GF, những sản phẩm đúc này, bao gồm Qualcomm, Broadcom, MediaTek và những gã khổng lồ trong ngành khác. Do sự tập trung cao độ của ngành công nghiệp đúc, dữ liệu khách hàng cũng trở thành một loại tính cạnh tranh, và tầm quan trọng của nó không kém gì việc nghiên cứu và phát triển các quy trình tiên tiến.
2
Nguồn dữ liệu: TrendForce (đồ họa đam mê điện tử)
Theo bảng câu hỏi được công bố trên trang web chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, 25 câu hỏi liên quan đến các nút quy trình, điều kiện khách hàng, hàng tồn kho, đơn đặt hàng và lô hàng thực tế, năng lực và sản lượng, v.v.
Do đó, khách hàng của TSMC sẽ không tránh khỏi lo lắng, một khi TSMC gửi dữ liệu thì đơn đặt hàng của họ với TSMC tương đương với việc đơn phương tiết lộ cho chính phủ Mỹ, mặc dù chính phủ Mỹ đã nói rõ là sẽ không tiết lộ và công bố ra bên ngoài. thế giới, độ sâu của dữ liệu nằm trong tâm trí của mọi người. Về cơ bản là không có gì. Ngoài ra, chính phủ Mỹ gần đây tuyên bố thêm rằng họ sẽ xác định xem liệu có công ty nào muốn cải tiến trước dựa trên chất lượng của dữ liệu được gửi hay không.
TSMC trước đây đã tuyên bố rằng sự tin tưởng của khách hàng là một trong những yếu tố tạo nên thành công của TSMC và TSMC sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin nhạy cảm như dữ liệu khách hàng. Sau vòng nhận xét này, ông Fang Shuhua, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc pháp lý của TSMC, đã nhắc lại trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông rằng: “Khách hàng là một trong những yếu tố tạo nên thành công của TSMC. TSMC sẽ không tiết lộ những thông tin nhạy cảm, đặc biệt là thông tin mật của khách hàng. Các cổ đông và khách hàng được yêu cầu không phải lo lắng. "
TSMC sẽ thực sự là người tiếp theo?
Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông nước ngoài hiện nay, nhiều công ty đã chọn gửi dữ liệu, bao gồm Intel, General Motors, Infineon và SK Hynix. Tính đến TSMC hiện nay, vẫn có một trong những nhà sản xuất hàng đầu không chịu xâm nhập, đó là Samsung.
Mặc dù thị phần đúc của Samsung không lớn bằng TSMC, nhưng nó đứng thứ hai trên thị trường đúc toàn cầu và vẫn chiếm 18,8% thị phần toàn ngành theo thống kê trong quý II năm nay. Samsung Electronics cũng là nhà sản xuất thiết bị lưu trữ lớn nhất thế giới, và các sản phẩm lưu trữ của họ đang ở vị trí dẫn đầu trong các lĩnh vực khác nhau. Ví dụ, trên thị trường lưu trữ điện thoại di động, theo thống kê của tổ chức nghiên cứu thị trường Strategy Analytics, trong quý I / 2021, trên thị trường chip nhớ điện thoại thông minh, Samsung Storage đứng đầu với 49% thị phần (DRAM và NAND). .
3
Nguồn: Phân tích chiến lược
Đối với Samsung, việc gửi dữ liệu trước tiên có nghĩa là hoạt động kinh doanh xưởng đúc của họ sẽ bị ảnh hưởng. Vào thời điểm quan trọng khi công ty và TSMC giành được chiến thắng 3nm và 2nm, các dữ liệu như sản lượng và năng lực sản xuất được bảo mật tuyệt đối và chúng cũng là một trò chơi với khách hàng. . nghĩa là. Thứ hai, một khi dữ liệu được trao tay, nhiều lợi thế của Samsung trên thị trường lưu trữ cũng sẽ bị phá bỏ, đặc biệt là ảnh hưởng của Samsung đến giá sản phẩm lưu trữ.
Hiện tại, các nhà hành nghề bán dẫn của Hàn Quốc đang kêu gọi chính phủ hỗ trợ Samsung để công ty có thể vượt qua rào cản này. Đại sứ Hàn Quốc tại Hoa Kỳ Lee Soo Hyuk hôm 13/10 cho biết các công ty sẽ không dễ dàng cung cấp thông tin có tính bảo mật cao.
Chúng tôi không quan tâm đến việc cuối cùng Samsung có thể tồn tại hay không, nhưng Hoa Kỳ vẫn biết tầm quan trọng của dữ liệu đối với các xưởng đúc.
Gần đây, một bài báo được xuất bản bởi tài khoản công khai WeChat "Ning Nanshan" đã gây ra các cuộc thảo luận rộng rãi trong ngành. Bài báo có tiêu đề "Ning Nanshan: Tôi luôn cảm thấy rằng mục tiêu tiếp theo của Hoa Kỳ là TSMC." Bài báo đề cập: "Gần đây, tôi có hai suy nghĩ về ngành công nghiệp bán dẫn. Thứ nhất, tôi không biết tại sao. Tôi luôn cảm thấy rằng sau Toshiba của Nhật Bản, Alstom của Pháp và Huawei, tiếp theo có thể là TSMC". Tôi đã từng thấy điều đó. năng lực sản xuất tiên tiến có mức độ tập trung cao hơn. Một mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. "
Cuốn sách "American Trap" ghi lại cách Hoa Kỳ đánh bại Alstom. Là công ty hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực vận chuyển đường sắt, thiết bị điện và cơ sở hạ tầng truyền tải điện, Alstom có ​​hơn 100.000 nhân viên trong thời kỳ hoàng kim, có hoạt động tại hơn 70 quốc gia và khu vực trên thế giới, và có một số "số 1 thế giới" các công ty trong lĩnh vực năng lượng. một ”.
Tài khoản công khai "Ning Nanshan" bắt đầu từ Alstom và Huawei khiến người ta phải lo lắng cho ông lớn xưởng đúc TSMC, dù trước đó TSMC từng tuyên bố sẽ chi số tiền khổng lồ 12 tỷ USD để xây dựng nhà máy tại Mỹ. Những trạng thái.
Làm thế nào để làm mọi thứ với công nghệ trưởng thành?
Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về vấn đề, đó là việc chính phủ Mỹ sử dụng các công cụ trong “hộp công cụ” để lấy dữ liệu của TSMC và Samsung, hay chính phủ Mỹ đã làm điều tương tự để đối phó lại với TSMC. Đối với sự phát triển của chip nội địa, một kết quả "xác suất cao" là nếu bạn muốn sử dụng công nghệ tiên tiến, bạn phải chịu rủi ro ít nhiều. Ví dụ, nó đã được chú ý đến từ các đơn đặt hàng của khách hàng của fab, và sau đó nó được đưa vào danh sách các tổ chức ở Hoa Kỳ.
Một khi các công ty không sẵn sàng chấp nhận những rủi ro này, họ chỉ có thể đặt hy vọng vào các xưởng đúc địa phương. Và bây giờ chúng ta đều biết rằng nhà lãnh đạo xưởng đúc địa phương SMIC cũng chịu sự kiểm soát xuất khẩu của chính phủ Hoa Kỳ và không thể mua máy in thạch bản EUV cần thiết cho việc phát triển các quy trình tiên tiến.
Trong tương lai, quy trình "đáng tin cậy" nhất mà một công ty thiết kế chip trong nước có thể sử dụng có thể là quy trình 14nm của SMIC. Nói cách khác, hầu hết các sản phẩm chip cần phải dựa trên công nghệ đã trưởng thành. Làm thế nào để tạo ra một bước đột phá thông qua một quá trình như vậy? Điều này có thể buộc các chip nội địa phải tạo ra đột phá trong đóng gói tiên tiến và chip quang điện tử.