TSMC non può farne a meno! Inviare dati agli Stati Uniti, innescando una riflessione profonda sullo sviluppo dei chip locali
Chip dati TSMC USA
Il 22 ottobre, TSMC ha dichiarato che avrebbe presentato le informazioni pertinenti agli Stati Uniti prima della scadenza dell'8 novembre. Per un po', l'industria è stata in subbuglio, in particolare i clienti TSMC, che temevano che i segreti dei loro prodotti principali sarebbero trapelati.
Gli Stati Uniti hanno formalmente richiesto i dati da tutti i ceti sociali iniziati il ​​24 settembre, ora orientale. Lo stesso giorno, il Bureau of Industrial Security e l'Office of Technology Assessment del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti hanno emesso un avviso di "Semiconductor Supply Chain Risk Public Comment", esprimendo che è quello di promuovere la catena di fornitura. Collegare la circolazione delle informazioni, sollecitare dati e informazioni rilevanti dalle aziende interessate nella catena di fornitura dei semiconduttori. Queste informazioni sono raccolte a partire dall'8 novembre.
Sebbene il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti affermi che i dati forniti dalle società nel piano sono volontari, i dati non saranno divulgati o resi pubblici. Ma poi ha detto che dipenderà dalla qualità dei dati presentati da ciascuna azienda decidere se adottare misure obbligatorie per ottenere i dati necessari per aiutare a chiarire la carenza di semiconduttori.
La fonderia è il collegamento chiave
Perché il governo degli Stati Uniti ha fatto questo? La risposta è data nel blog del sito ufficiale della Casa Bianca. Nel post del blog è stato menzionato che "la carenza di chip semiconduttori si è rivelata più difficile da risolvere e trascinare l'economia statunitense. Alcuni analisti stimano che la carenza di chip potrebbe ridurre la crescita del PIL degli Stati Uniti quest'anno di quasi un punto percentuale e causare un'ondata di arresti della produzione, danneggiando. Centinaia di migliaia di lavoratori manifatturieri statunitensi nel settore automobilistico e dei camion pesanti".
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Fonte: sito ufficiale della Casa Bianca
Perché il governo sta prendendo l'iniziativa in questo modo? Il post sul blog ha spiegato che la capacità di una singola azienda di adeguarsi rapidamente di fronte agli shock può essere limitata dalle dinamiche della catena industriale, compresa la mancanza di comunicazione e fiducia tra i produttori nella catena di approvvigionamento. Il governo ha una capacità unica di risolvere le sfide di coordinamento e di agire come una fonte affidabile di dati. Questo ruolo è particolarmente importante in tempi di carenza, per far fronte alle aziende a valle che ordinano in eccesso o accaparrano scorte, nonché alla mancanza di fiducia e incapacità delle aziende a monte di completare gli ordini.Ciò porterà a carenze, ritardi e prezzi per lavoratori, famiglie e piccole imprese che in ultima analisi si affidano a queste materie prime Aumento e incertezza.
In effetti, riassumendo il testo in questo post sul blog, il governo degli Stati Uniti deve capire due cose: primo, quanti chip ha prodotto l'industria dei chip a semiconduttore; secondo, a chi sono i produttori di chip che vendono i chip dopo averli ricevuti .
A seconda delle industrie, i tipi di produttori di chip saranno diversi: ad esempio, l'industria automobilistica troverà Infineon, NXP e Renesas, l'industria dei PC cercherà Intel, AMD, Micron, ecc.
E per sapere quanti chip ha prodotto l'industria? La cosa più importante è ottenere dati da TSMC, Samsung, GF e UMC Secondo le statistiche nel secondo trimestre di quest'anno, la quota totale di queste quattro fonderie ha raggiunto l'85%. In particolare, secondo i dati di TSMC, la sua quota di fonderia è al primo posto nel settore, superando il 50%. Le aziende globali di progettazione di circuiti integrati fabless si affidano fondamentalmente a TSMC, Samsung, GF, questi prodotti di fonderia, tra cui Qualcomm, Broadcom, MediaTek e altri giganti del settore. A causa dell'elevata concentrazione dell'industria della fonderia, anche i dati dei clienti sono diventati una sorta di competitività e la loro importanza non è inferiore a quella della ricerca e sviluppo di processi avanzati.
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Fonte dei dati: TrendForce (grafica per appassionati di elettronica)
Secondo il questionario pubblicato sul sito ufficiale del governo degli Stati Uniti, le 25 domande riguardavano nodi di processo, condizioni del cliente, inventario, ordini e spedizioni effettive, capacità e rendimento, ecc.
Pertanto, è inevitabile che i clienti di TSMC siano preoccupati. Una volta che TSMC ha inviato i dati, i loro ordini con TSMC sono equivalenti alla divulgazione unilaterale al governo degli Stati Uniti. Sebbene il governo degli Stati Uniti abbia chiarito che non divulgherà e annuncerà all'esterno mondo, la profondità dei dati è nella mente di tutti, praticamente niente. Inoltre, il governo degli Stati Uniti ha recentemente affermato che determinerà se qualche azienda vorrà prevaricare in base alla qualità dei dati presentati.
TSMC ha affermato in precedenza che la fiducia dei clienti è uno degli elementi del successo di TSMC e TSMC non divulgherà mai informazioni sensibili come i dati dei clienti. Dopo questo giro di osservazioni, Fang Shuhua, vicedirettore generale e chief legal officer di TSMC, ha ribadito in un'intervista con i media: "I clienti sono uno degli elementi del successo di TSMC. TSMC non divulgherà informazioni sensibili, in particolare le informazioni riservate sui clienti. Azionisti e clienti sono pregati di non preoccuparsi".
TSMC sarà davvero il prossimo?
Secondo gli attuali resoconti dei media stranieri, molte aziende hanno scelto di inviare dati, tra cui Intel, General Motors, Infineon e SK Hynix. Contando ora TSMC, c'è ancora uno dei migliori produttori che non ha compromesso, ovvero Samsung.
Sebbene la quota di fonderia di Samsung non sia grande come TSMC, è al secondo posto nel mercato globale delle fonderie e occupa ancora il 18,8% della quota di mercato del settore secondo le statistiche nel secondo trimestre di quest'anno. Samsung Electronics è anche il più grande produttore di dispositivi di archiviazione al mondo e i suoi prodotti di archiviazione sono in una posizione di leadership in vari campi. Ad esempio, nel mercato dell'archiviazione dei telefoni cellulari, secondo le statistiche dell'organizzazione di ricerche di mercato Strategy Analytics, nel primo trimestre del 2021, nel mercato dei chip di memoria per smartphone, Samsung Storage si è classificata al primo posto con una quota di mercato del 49% (DRAM e NAND) .
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Fonte: analisi strategica
Per Samsung, l'invio dei dati prima significa che la sua attività di fonderia sarà influenzata.Nel momento critico in cui l'azienda e TSMC vincono 3 nm e 2 nm, i dati come la resa e la capacità di produzione sono assolutamente riservati e sono anche un gioco con i clienti .mezzi. In secondo luogo, una volta consegnati i dati, verranno smantellati anche i numerosi vantaggi di Samsung nel mercato dello storage, in particolare l'influenza di Samsung sul prezzo dei prodotti di storage.
Al momento, i professionisti dei semiconduttori sudcoreani chiedono al governo di farsi avanti per sostenere Samsung, in modo che l'azienda possa superare questa barriera. L'ambasciatore sudcoreano negli Stati Uniti Lee Soo Hyuk ha dichiarato il 13 ottobre che le aziende non forniranno facilmente informazioni altamente riservate.
Non ci interessa se alla fine Samsung riuscirà a persistere, ma gli Stati Uniti conoscono ancora l'importanza dei dati per le fonderie, il cui motivo e scopo sembrano essere più che alleviare la crisi delle carenze del settore.
Recentemente, un articolo pubblicato dall'account pubblico di WeChat "Ning Nanshan" ha innescato ampie discussioni nel settore, intitolato "Ning Nanshan: ho sempre la sensazione che il prossimo obiettivo degli Stati Uniti sia TSMC". L'articolo menzionava: "Recentemente, ho due pensieri sull'industria dei semiconduttori. Il primo, non so perché. Sento sempre che dopo Toshiba in Giappone, Alstom in Francia e Huawei, il prossimo potrebbe essere TSMC. L'ho già visto. Numerosi rapporti di analisi strategica condotti dagli Stati Uniti hanno menzionato tutti che la maggior parte della capacità di produzione mondiale di fonderie di semiconduttori si trova nella Cina continentale e a Taiwan, che dista solo più di 100 chilometri dalla Cina continentale. la capacità di produzione avanzata ha una concentrazione più elevata. Un grave pericolo nascosto per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti".
Il libro "American Trap" registra come gli Stati Uniti hanno smembrato Alstom. In qualità di leader globale nel trasporto ferroviario, nelle apparecchiature elettriche e nelle infrastrutture di trasmissione di energia, Alstom ha più di 100.000 dipendenti nel suo periodo di massimo splendore, ha attività in più di 70 paesi e regioni in tutto il mondo e ha un numero di "n. 1 al mondo" aziende del settore energetico. uno".
L'account pubblico "Ning Nanshan" è iniziato con Alstom e Huawei, il che ha fatto preoccupare le persone per TSMC, il gigante della fonderia, anche se TSMC aveva precedentemente annunciato che avrebbe speso un'enorme quantità di 12 miliardi di dollari per costruire una fabbrica negli Stati Uniti Stati.
Come fare le cose con una tecnologia matura?
Scaviamo più a fondo nel problema, sia che sia il governo degli Stati Uniti a utilizzare gli strumenti nella "cassetta degli attrezzi" per ottenere i dati di TSMC e Samsung, o che il governo degli Stati Uniti abbia fatto lo stesso per occuparsi di nuovo di TSMC. Per lo sviluppo di chip locali, un risultato "alta probabilità" è che se si desidera utilizzare una tecnologia avanzata, si devono più o meno sopportare i rischi. Ad esempio, è stato preso in considerazione dagli ordini dei clienti della fab, e quindi è stato incluso nell'elenco delle entità negli Stati Uniti.
Una volta che le aziende non sono disposte a correre questi rischi, possono solo riporre le loro speranze nelle fonderie locali. E ora sappiamo tutti che anche il leader locale della fonderia SMIC è sotto il controllo delle esportazioni da parte del governo degli Stati Uniti e la macchina litografica EUV necessaria per lo sviluppo di processi avanzati non può essere acquistata.
In futuro, il processo più "affidabile" che un'azienda locale di progettazione di chip potrà utilizzare potrebbe essere il 14nm di SMIC. In altre parole, la maggior parte dei prodotti basati su chip deve essere basata su una tecnologia matura. Come fare una svolta attraverso un tale processo? Ciò potrebbe costringere i chip locali a fare progressi nel packaging avanzato e nei chip optoelettronici.