¡TSMC simplemente no puede evitarlo! Envío de datos a los Estados Unidos, lo que desencadena un pensamiento profundo sobre el desarrollo de chips locales.
Chip de datos TSMC US
El 22 de octubre, TSMC declaró que enviaría información relevante a los Estados Unidos antes de la fecha límite del 8 de noviembre. Durante un tiempo, la industria estuvo alborotada, especialmente los clientes de TSMC, a quienes les preocupaba que se filtraran los secretos de sus productos principales.
Estados Unidos solicitó formalmente datos de todos los ámbitos de la vida a partir del 24 de septiembre, hora del este. El mismo día, la Oficina de Seguridad Industrial y la Oficina de Evaluación Tecnológica del Departamento de Comercio de EE. UU. Emitieron un aviso de "Riesgo público de la cadena de suministro de semiconductores Comentar ", expresando que es para promover la cadena de suministro. Vincular la circulación de información, solicitar datos e información relevante de las empresas interesadas en la cadena de suministro de semiconductores. Esta información se recopila a partir del 8 de noviembre.
Aunque el Departamento de Comercio de EE. UU. Afirma que los datos proporcionados por las empresas del plan son voluntarios, los datos no se divulgarán ni se harán públicos. Pero luego dijo que dependerá de la calidad de los datos presentados por cada empresa para decidir si se toman las medidas obligatorias para obtener los datos necesarios que ayuden a esclarecer la escasez de semiconductores.
La fundición es el vínculo clave
¿Por qué hizo esto el gobierno de Estados Unidos? La respuesta se da en el blog de la web oficial de la Casa Blanca. Se mencionó en la publicación del blog que "la escasez de chips semiconductores ha demostrado ser más difícil de resolver y arrastrar a la economía de EE. UU. Algunos analistas estiman que la escasez de chips puede reducir el crecimiento del PIB de EE. UU. Este año en casi un punto porcentual y causan una ola de paradas de producción, perjudicando. Cientos de miles de trabajadores de fabricación de EE. UU. en la industria automotriz y de camiones pesados ​​".
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Fuente: sitio web oficial de la Casa Blanca
¿Por qué el gobierno está tomando la iniciativa en hacer esto? La publicación del blog explicaba que la capacidad de una sola empresa para adaptarse rápidamente a los impactos puede verse limitada por la dinámica de la cadena de la industria, incluida la falta de comunicación y confianza entre los fabricantes en la cadena de suministro. El gobierno tiene una capacidad única para resolver los desafíos de coordinación y actuar como una fuente confiable de datos. Esta función es especialmente importante en tiempos de escasez, a fin de hacer frente a los pedidos excesivos de las empresas downstream o al acaparamiento de inventario, así como a la falta de confianza e incapacidad de las empresas upstream para completar los pedidos. Esto provocará escasez, retrasos y precios de trabajadores, hogares y pequeñas empresas que en última instancia dependen de estos productos básicos Aumento e incertidumbre.
De hecho, reducido al texto de esta publicación de blog, el gobierno de EE. UU. Tiene que averiguar dos cosas: primero, cuántos chips ha fabricado la industria de chips semiconductores; segundo, a quiénes son los fabricantes de chips que venden los chips después de obtenerlos. .
Según las diferentes industrias, los tipos de fabricantes de chips serán diferentes. Por ejemplo, la industria automotriz encontrará Infineon, NXP y Renesas; la industria de PC consultará Intel, AMD, Micron, etc.
¿Y saber cuántos chips ha fabricado la industria? Lo más importante es obtener datos de TSMC, Samsung, GF y UMC Según las estadísticas del segundo trimestre de este año, la participación total de estas cuatro fundiciones alcanzó el 85%. En particular, según los datos de TSMC, su participación en la fundición ocupa el primer lugar en la industria, superando el 50%. Las empresas mundiales de diseño de circuitos integrados sin fábrica dependen básicamente de TSMC, Samsung, GF, estos productos de fundición, incluidos Qualcomm, Broadcom, MediaTek y otros gigantes de la industria. Debido a la alta concentración de la industria de la fundición, los datos de los clientes también se han convertido en una especie de competitividad, y su importancia no es menor que la de la investigación y el desarrollo de procesos avanzados.
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Fuente de datos: TrendForce (gráficos electrónicos para entusiastas)
Según el cuestionario publicado en el sitio web oficial del gobierno de EE. UU., Las 25 preguntas involucraban nodos de proceso, condiciones del cliente, inventario, pedidos y envíos reales, capacidad y rendimiento, etc.
Por lo tanto, es inevitable que los clientes de TSMC estén preocupados. Una vez que TSMC envía los datos, sus pedidos con TSMC son equivalentes a la divulgación unilateral al gobierno de EE. UU. Aunque el gobierno de EE. UU. Ha dejado en claro que no divulgará ni anunciará al exterior mundo, la profundidad de los datos está en la mente de todos. Básicamente, nada. Además, el gobierno de los EE. UU. Declaró recientemente que determinará si alguna empresa quiere prevaricar en función de la calidad de los datos presentados.
TSMC declaró anteriormente que la confianza del cliente es uno de los elementos del éxito de TSMC, y TSMC nunca revelará información confidencial como los datos del cliente. Después de esta ronda de comentarios, Fang Shuhua, subdirector general y director legal de TSMC, reiteró en una entrevista con los medios: "Los clientes son uno de los elementos del éxito de TSMC. TSMC no revelará información sensible, especialmente información confidencial de clientes". Se ruega a los accionistas y clientes que no se preocupen ".
¿TSMC realmente será el próximo?
Según informes actuales de medios extranjeros, muchas empresas han optado por enviar datos, incluidas Intel, General Motors, Infineon y SK Hynix. Contando ahora con TSMC, todavía hay uno de los principales fabricantes que no se ha comprometido, es decir, Samsung.
Aunque la cuota de fundición de Samsung no es tan grande como la de TSMC, ocupa el segundo lugar en el mercado mundial de fundición y todavía ocupa el 18,8% de la cuota de mercado de la industria según las estadísticas del segundo trimestre de este año. Samsung Electronics es también el fabricante de almacenamiento más grande del mundo y sus productos de almacenamiento se encuentran en una posición de liderazgo en varios campos. Por ejemplo, en el mercado de almacenamiento de teléfonos móviles, según las estadísticas de la organización de investigación de mercado Strategy Analytics, en el primer trimestre de 2021, en el mercado de chips de memoria para teléfonos inteligentes, Samsung Storage ocupó el primer lugar con una participación de mercado del 49% (DRAM y NAND). .
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Fuente: Strategy Analytics
Para Samsung, el envío de datos primero significa que su negocio de fundición se verá afectado. En el momento crítico en el que la empresa y TSMC ganan 3nm y 2nm, los datos como el rendimiento y la capacidad de producción son absolutamente confidenciales, y también son un juego con los clientes. .medios. En segundo lugar, una vez que se entreguen los datos, las muchas ventajas de Samsung en el mercado del almacenamiento también se desmantelarán, especialmente la influencia de Samsung en el precio de los productos de almacenamiento.
En la actualidad, los profesionales de semiconductores de Corea del Sur están pidiendo al gobierno que apoye a Samsung, para que la empresa pueda superar esta barrera. El embajador de Corea del Sur en Estados Unidos, Lee Soo Hyuk, dijo el 13 de octubre que las empresas no proporcionarán fácilmente información altamente confidencial.
No nos importa si Samsung finalmente puede persistir al final, pero Estados Unidos aún conoce la importancia de los datos para las fundiciones. Su motivo y propósito parecen ser más que solo aliviar la crisis de escasez de la industria.
Recientemente, un artículo publicado por la cuenta pública de WeChat "Ning Nanshan" provocó extensas discusiones en la industria. El artículo se tituló "Ning Nanshan: siempre siento que el próximo objetivo de los Estados Unidos es TSMC". El artículo mencionaba: "Recientemente, tengo dos pensamientos sobre la industria de los semiconductores. El primero, no sé por qué. Siempre siento que después de Toshiba de Japón, Alstom de Francia y Huawei, el próximo puede ser TSMC. Lo he visto antes. Varios informes de análisis estratégico realizados por los Estados Unidos mencionaron que la mayor parte de la capacidad de producción de fundición de semiconductores del mundo se encuentra en China continental y Taiwán, que están a solo más de 100 kilómetros de China continental. Especialmente en la capacidad de producción avanzada tiene una mayor concentración. Un gran peligro oculto para la seguridad nacional de Estados Unidos ".
El libro "American Trap" registra cómo Estados Unidos desmembró a Alstom. Como líder mundial en transporte ferroviario, equipos de energía e infraestructura de transmisión de energía, Alstom tiene más de 100,000 empleados en su apogeo, tiene operaciones en más de 70 países y regiones de todo el mundo, y tiene una serie de "No. 1 del mundo". empresas del sector energético. uno ".
La cuenta pública "Ning Nanshan" comenzó con Alstom y Huawei, lo que hizo que la gente tuviera que preocuparse por TSMC, el gigante de la fundición, a pesar de que TSMC había anunciado previamente que gastaría una enorme cantidad de US $ 12 mil millones para construir una fábrica en los Estados Unidos. Estados.
¿Cómo hacer las cosas con tecnología madura?
Profundicemos en el problema, ya sea que el gobierno de EE. UU. Esté usando las herramientas de la "caja de herramientas" para obtener los datos de TSMC y Samsung, o que el gobierno de EE. UU. Haya hecho lo mismo para lidiar con TSMC nuevamente. Para el desarrollo de chips locales, un resultado de "alta probabilidad" es que si desea utilizar tecnología avanzada, debe asumir los riesgos más o menos. Por ejemplo, se le prestó atención a los pedidos de los clientes de la fábrica, y luego se incluyó en la lista de entidades en los Estados Unidos.
Una vez que las empresas no están dispuestas a asumir estos riesgos, solo pueden depositar sus esperanzas en las fundiciones locales. Y ahora todos sabemos que el líder de la fundición local, SMIC, también está bajo el control de las exportaciones del gobierno de los EE. UU., Y la máquina de litografía EUV necesaria para el desarrollo de procesos avanzados no se puede comprar.
En el futuro, el proceso más "confiable" que puede utilizar una empresa de diseño de chips local puede ser el de 14 nm de SMIC. En otras palabras, la mayoría de los productos de chips deben basarse en tecnología madura. ¿Cómo hacer un gran avance a través de tal proceso? Esto puede obligar a los chips locales a realizar avances en el empaquetado avanzado y los chips optoelectrónicos.