Крупнейший в мире рынок, пора появиться хорошему бытовому хранилищу
Отечественная память
Полупроводниковая промышленность находится на грани разрыва цепочки поставок и дефицита товаров, а спрос продолжает расти, что также влияет на рынок систем хранения. Память - это основная отрасль полупроводниковой промышленности, на которую приходится около 27% рыночной стоимости всей полупроводниковой отрасли. В то же время, в связи с ранним контролем эпидемии, спрос на память на китайском рынке очень высок. Например, темпы роста eMMC превысили среднерыночные, а ежегодные поставки более 16 миллиардов или около того, что составляет около 38% мировых.
Разрыв от 0 до 1%
Согласно публичной статистике, мировой рынок памяти в этом году превысит 150 миллиардов долларов США, из которых NAND Flash составит около 65 миллиардов долларов США, а DRAM - около 91,1 миллиарда долларов США. Судя по спотовому индексу, сводный индекс цен на всю NAND Flash и DRAM за первые восемь месяцев этого года вырос на 12,4% и 18,4% соответственно.
В будущем, когда спрос на хранилища в смартфонах, ПК и центрах обработки данных будет продолжать расти, глобальная емкость флэш-памяти NAND будет поддерживать высокие темпы роста около 30% с 2020 по 2025 год, а емкость DRAM будет расти с ростом. ставка около 20%.
С точки зрения структуры глобального рынка, в производстве NAND Flash и DRAM Южная Корея, США и Япония являются первым эшелоном, тогда как Тайвань - вторым эшелоном, а материковый Китай - новичком.
Из-за позднего старта развитие памяти в материковом Китае не сбалансировано, и больше внимания уделяется упаковке и тестированию, модулям и агентским продажам иностранных брендов. Однако в качестве важного мирового потребителя накопителей доля китайских товаров на рынке потребительских накопителей составляет менее 20%.
Даже до 2016 года у Китая было очень мало независимых производственных мощностей в сфере хранения данных, и большая их часть зависела от импорта. Из-за запоздалого старта и недостаточного накопления технологий производители во многих областях не доверяют отечественным торговым маркам. Это приводит к чрезвычайно узкому жизненному пространству для производителей брендов в материковом Китае. Для увеличения доли рынка они могут использовать только недорогие ценовая конкуренция, не более. Ресурсы вкладываются в техническую сферу, не образуя таким образом благоприятного круга. Это проблема не рынка памяти, это почти обычная проблема в отечественной полупроводниковой отрасли.
Особенно на рынке DRAM, несмотря на огромное рыночное пространство, конкуренция является чрезвычайно жесткой. В то же время крупные капиталовложения, более высокий технический порог и более очевидный эффект масштаба также усугубили эффект Мэтью в отрасли. В 2019 году на долю Samsung Electronics, SK Hynix и Micron приходилось более 95% рынка DRAM.
Чрезмерно сконцентрированный рынок также снижает возможности китайских компаний в отношении микросхем DRAM. Вообще говоря, именно поэтому внутренние цены на память продолжают расти, а потребителям трудно купить карту памяти по приемлемой цене.
К счастью, с созданием таких компаний, как Yangtze River Storage и Hefei Changxin в 2016 году, они также восполнили пробел в основном звене поставок на рынках NAND Flash и DRAM на материке. Кроме того, отечественные носители данных достигли поэтапного прорыва. Например, 128-слойная память 3D NAND от Yangtze Memory, Hefei Changxin DDR4 / LPDDR4X и другие продукты вошли в стадию массового производства.
В третьем квартале 2020 года компания Yangtze River Storage превысила 1% доли рынка флэш-памяти NAND, что стало значительным прорывом для производителей систем хранения в материковом Китае.
Чтобы воспользоваться возможностью, нужны отличные продукты
От прошлого, основанного в основном на импорте, до 1% -ного прорыва в скорости локализации памяти, хотя в будущем еще предстоит пройти долгий путь, рост домашних хранилищ является случайным и неизбежным.
По словам инсайдеров отрасли, за последние 10 лет спрос на хранилища на китайском рынке очень быстро вырос, поэтому можно обнаружить, что промышленный центр отрасли хранения, включая флэш-память, смещается. Траектория этого переноса очевидна. Центр индустрии памяти переместился из США в Японию и Южную Корею, а затем из Японии и Южной Кореи в Тайваньский регион Китая. Эту тенденцию можно увидеть не только в памяти, но и в в других отраслях.
С другой стороны, технологии в области памяти развиваются очень быстро. Например, 10 лет назад в технологии флэш-памяти не было даже технологии трехмерного стекирования, и большинство из них были двухмерными, например 1 нм, 1 нм и т. Д. Другой пример - продукт с технологией PCIe 4.0 первого поколения, появившийся на свет в прошлом году. Максимальная скорость передачи не превышает 5000 МБ / с. Теперь PCIe 4.0 постепенно перешел на стадию 2.0, а максимальная производительность передачи достигла 7000 МБ / с. С новыми технологиями это означает, что есть новые возможности, которые также позволят большему количеству компаний выйти на трассу.
В то же время отечественная промышленная среда также способствует быстрому развитию полупроводников, особенно в эпоху информационного взрыва, когда необходимо хранить много данных. Это очень необычно для фондового рынка памяти или для рынка инкрементального производства, поэтому многие люди хотят войти в эту отрасль.
Один из руководителей определенной компании в отрасли однажды сказал, что если вы выберете путь и найдете много людей, это может означать, что вы на правильном пути. Если на этом пути мало людей, вы можете подозревать, что у вас есть выбрали неправильное направление.
Однако в прошлом бытовые складские товары всегда были синонимом низких цен, и многие производители продолжали сокращать собственные затраты, чтобы как можно быстрее завоевать долю рынка. Но теперь, когда наблюдается тенденция к увеличению объема данных, пользователи также предпочитают высококачественные продукты большой емкости, что заставляет производителей создавать более качественные и конкурентоспособные решения.
Представитель производителя микросхем памяти сказал, что для отечественных производителей важнее всего отдавать предпочтение продуктам. Будь то производительность продукта или темпы запуска продукта, они должны сохранять определенные преимущества, особенно в настоящее время, с учетом локализации. По волне, многие компании готовы дать шанс отечественным производителям, и если продукт действительно хороший, то они воспользуются этой возможностью.
Кроме того, как местная компания она может лучше обслуживать клиентов, а обслуживание также является сильной стороной восточноазиатской культуры. У всех одинаковая культура, и легче понять истинные потребности клиентов. В прошлом многие компании не заботились о программном обеспечении заказчика или массовом производстве, но теперь они могут быть упакованы как дополнительные услуги и предоставлены пользователям «под ключ».
Отечественные производители догоняют время
Хотя концентрация отрасли памяти очень высока, например, на рынке DRAM, она почти монополизирована первыми тремя компаниями, но из-за позднего старта отечественных компаний им необходимо более искреннее сотрудничество, особенно во внутренней реке Янцзы. Storage, Hefei Changxin и другие выдающиеся компании.После появления многих отечественных поставщиков хранилищ все больше компаний готовы сотрудничать с отечественными поставщиками.
Например, производитель контроллеров запоминающих устройств будет активно участвовать в обсуждении на этапе определения производства YMTC частиц флэш-памяти следующего поколения, формулировать спецификации для определения продукта следующего поколения и добавлять некоторые из своих требований. В то же время он также может участвовать в тестировании инженерных образцов на ранней стадии перед запуском продукта, чтобы помочь компании решить некоторые проблемы с проверкой и обратной связью.
Компания подпишет долгосрочное соглашение о сотрудничестве с производителем оригинального головного хранилища в Китае и потребует от производителя гарантировать достаточный запас продукции, поэтому, независимо от того, насколько плотно первоначальный производитель, поставка в соглашении будет гарантировано. При этом основная управляющая микросхема компании также производится самостоятельно, так что в этом году это огромное преимущество.
Например, нехватка продуктов SSD в значительной степени связана с отсутствием основного управляющего чипа, а основной управляющий чип компании производится сам по себе, поэтому все потребление является управляемым и может быть гарантировано достаточное внешнее питание. И основная управляющая микросхема обычно размещается за 12 месяцев вперед, чтобы обеспечить стабильную поставку.
Руководитель другой отечественной компании по разработке микросхем памяти также сказал, что ему очень приятно видеть появление отечественных фабрик по производству оригинальных запоминающих устройств, и он поддерживает эти хорошие отношения сотрудничества со всеми небольшими оригинальными фабриками.
А поддержка OEM-производителей бытовых систем хранения данных также открывает дополнительные рыночные возможности для некоторых корпоративных пользователей, поскольку продукты этих OEM-производителей бытовых систем хранения данных будут использоваться в различных домашних условиях. Очевидно, что такая модель сотрудничества - беспроигрышная ситуация.
Конечно, текущие проблемы для отечественных поставщиков систем хранения по-прежнему огромны. Одна из проблем - как завоевать доверие клиентов. Сейчас, на волне замещения отечественных производителей, многие производители также готовы дать шанс отечественным складским компаниям, но если они сделают выбор только по цене, то, когда цепочка поставок вернется в нормальное русло, конкурентоспособность этих компаний будет вызывать беспокойство. Поэтому нам все еще нужно вернуться к самому продукту и улучшить качество продукта за счет инвестиций в исследования и разработки.
Некоторые руководители отрасли заявили, что нынешние отечественные поставщики систем хранения для настольных ПК достигли того же уровня, что и международные поставщики, и в то же время продукты корпоративного и промышленного уровня также быстро догоняют. 2-5 лет Несколько местных производителей выйдут на передний план, и даже если дивиденды от внутреннего замещения постепенно исчезнут, товары для домашнего хранения также будут занимать более выгодные позиции на рынке.
