Plus grand marché du monde, il est temps que le bon stockage domestique fasse son apparition
Mémoire domestique
L'industrie des semi-conducteurs est au bord de la rupture de la chaîne d'approvisionnement et de la pénurie de marchandises, et la demande continue d'augmenter, ce qui affecte également le marché du stockage. La mémoire est l'industrie pilier de l'industrie des semi-conducteurs, représentant environ 27% de la valeur marchande de l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs. Dans le même temps, en raison du contrôle précoce de l'épidémie, la demande de mémoire sur le marché chinois est très forte Par exemple, le taux de croissance d'eMMC a dépassé la moyenne du marché, et les expéditions annuelles de plus de 16 milliards environ, ce qui représente environ 38% du monde.

Pause de 0 à 1%

Selon les statistiques publiques, le marché mondial de la mémoire dépassera les 150 milliards de dollars américains cette année, dont la NAND Flash sera d'environ 65 milliards de dollars américains et la DRAM environ 91,1 milliards de dollars américains. À en juger par l'indice au comptant, l'indice de prix composite de l'ensemble de la mémoire flash NAND et de la mémoire DRAM au cours des huit premiers mois de cette année a augmenté respectivement de 12,4% et 18,4%.

À l'avenir, alors que la demande de stockage dans les smartphones, les PC et les centres de données continue de croître, la capacité Flash NAND mondiale maintiendra un taux de croissance élevé d'environ 30 % de 2020 à 2025, et la capacité DRAM augmentera à un rythme soutenu. taux d'environ 20 %.

Du point de vue de la structure du marché mondial, dans la production de Flash NAND et de DRAM, la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon sont le premier échelon, tandis que Taïwan est le deuxième échelon et la Chine continentale est le nouveau venu.

En raison du démarrage tardif, le développement de la mémoire en Chine continentale n'est pas équilibré et une plus grande attention est accordée à l'emballage et aux tests, aux modules et aux ventes d'agents de marques étrangères. Cependant, en tant que consommateur de stockage important dans le monde, la part de marché des produits chinois sur le marché du stockage de consommation est inférieure à 20 %.

Même avant 2016, la Chine disposait de très peu de capacités de production indépendantes dans l'industrie du stockage et dépendait en grande partie des importations. En raison d'un démarrage tardif et d'une accumulation insuffisante de technologies, les fabricants de nombreux domaines ne font pas confiance aux marques de stockage nationales. Cela se traduit par un espace de vie extrêmement étroit pour les fabricants de marques en Chine continentale. Afin d'étendre leur part de marché, ils ne peuvent utiliser que des produits à faible coût la concurrence par les prix, pas plus.Les ressources sont investies dans le domaine technique, échouant ainsi à former un cercle vertueux. Ce problème n'est pas le marché de la mémoire, c'est presque un problème courant rencontré dans le domaine des semi-conducteurs domestiques.

Surtout sur le marché de la DRAM, malgré l'énorme espace de marché, la concurrence est extrêmement féroce.Dans le même temps, l'investissement en capital important, le seuil technique plus élevé et l'effet d'échelle plus évident ont également exacerbé l'effet Matthew de l'industrie. En 2019, Samsung Electronics, SK Hynix et Micron représentaient plus de 95 % du marché des DRAM.

La surconcentration du marché rend également les entreprises chinoises moins performantes en puces DRAM.C'est pourquoi de manière générale, les prix des mémoires domestiques continuent d'augmenter et il est difficile pour les consommateurs d'acheter une clé USB à un prix approprié.

Heureusement, avec la création d'entreprises telles que Yangtze River Storage et Hefei Changxin en 2016, cela a également comblé l'écart dans le lien d'approvisionnement de base des marchés NAND Flash et DRAM sur le continent. En outre, les supports de stockage domestiques ont réalisé des percées progressives.Par exemple, la NAND 3D à 128 couches de Yangtze Memory, Hefei Changxin DDR4/LPDDR4X et d'autres produits sont entrés dans la phase de production de masse.

Au troisième trimestre 2020, Yangtze River Storage a dépassé 1% de part de marché de Flash NAND, réalisant une percée substantielle pour les fabricants de stockage en Chine continentale.

Saisir l'opportunité nécessite d'excellents produits

Du passé reposant principalement sur les importations, à la percée de 1% du taux de localisation de la mémoire, bien qu'il reste encore un long chemin à parcourir à l'avenir, l'augmentation du stockage domestique est accidentelle et inévitable.

Selon les initiés de l'industrie, au cours des 10 dernières années, la demande de stockage sur le marché chinois a augmenté très rapidement, on peut donc constater que le centre industriel de l'industrie du stockage, y compris la mémoire flash, est en train de se déplacer. La trajectoire de ce transfert est évidente. Le centre de l'industrie de la mémoire s'est déplacé des États-Unis vers le Japon et la Corée du Sud, puis du Japon et de la Corée du Sud vers la région de Taïwan en Chine. Cette tendance peut être observée non seulement dans la mémoire, mais aussi dans d'autres secteurs.

D'autre part, la technologie de l'industrie de la mémoire se développe très rapidement. Par exemple, il y a 10 ans, la technologie des mémoires flash n'avait même pas de technologie d'empilement 3D, et la plupart étaient en 2D, comme 1znm, 1xnm, etc. Un autre exemple est le produit de technologie PCIe 4.0 de première génération qui est né l'année dernière. La vitesse de transmission maximale ne dépasse pas 5 000 Mo/s. Maintenant, PCIe 4.0 a progressivement évolué vers le stade 2.0 et les performances de transmission maximales ont atteint 7 000 Mo/s. Avec les nouvelles technologies, cela signifie qu'il existe de nouvelles opportunités, qui permettront également à plus d'entreprises d'entrer sur la piste.

Dans le même temps, l'environnement industriel national encourage également le développement rapide des semi-conducteurs, en particulier à l'ère de l'explosion de l'information, où de nombreuses données doivent être stockées. C'est très imaginatif pour le marché boursier de la mémoire ou le marché incrémental, c'est pourquoi de nombreuses personnes sont prêtes à entrer dans cette industrie.

Un dirigeant d'une certaine entreprise du secteur a dit un jour que si vous prenez un chemin et trouvez beaucoup de gens, cela peut indiquer que vous êtes sur la bonne voie. choisi la mauvaise direction.

Cependant, dans le passé, les produits de stockage domestiques étaient toujours synonymes de prix bas, et de nombreux fabricants ont continué à comprimer leurs propres coûts afin de gagner des parts de marché le plus rapidement possible. Mais maintenant, avec la tendance à l'augmentation du volume de données, les utilisateurs préfèrent également les produits de grande capacité et de haute qualité, ce qui a commencé à obliger les fabricants à proposer des solutions de meilleure qualité et plus compétitives.

Un cadre d'un fabricant de puces mémoire a déclaré que la chose la plus importante pour les fabricants nationaux de faire leurs propres réalisations est de donner la priorité aux produits. Que ce soit la performance des produits ou le rythme des lancements de produits, ils doivent conserver certains avantages, en particulier de nos jours la localisation Driven par la vague, de nombreuses entreprises sont prêtes à donner une chance aux fabricants nationaux.Si le produit est vraiment bon, alors ils saisiront cette opportunité.

De plus, en tant qu'entreprise locale, elle peut mieux servir les clients, et le service est également un point fort de la culture est-asiatique.Tout le monde a la même culture et il est plus facile de comprendre les vrais besoins des clients. Dans le passé, de nombreuses entreprises ne se souciaient pas du logiciel du client ou de la production en série, mais maintenant, ils peuvent être regroupés en tant que services supplémentaires et proposés aux utilisateurs de manière clé en main.

Les fabricants nationaux rattrapent leur temps

Bien que la concentration de l'industrie de la mémoire soit très élevée, comme sur le marché des DRAM, elle est presque monopolisée par les trois premières sociétés, mais en raison du démarrage tardif des sociétés nationales, elles ont besoin d'une coopération plus sincère, en particulier dans le fleuve Yangtze. Stockage, Hefei Changxin et d'autres entreprises exceptionnelles.Après l'émergence de nombreux fournisseurs de stockage nationaux, de plus en plus d'entreprises sont disposées à coopérer avec des fournisseurs nationaux.

Par exemple, un fabricant de contrôleurs de stockage participera activement à la discussion pendant la phase de définition de la production par YMTC de particules de mémoire flash de nouvelle génération, formulera les spécifications pour la définition du produit de nouvelle génération et ajoutera certaines de ses propres exigences. Dans le même temps, il peut également participer aux tests d'échantillons techniques au début avant le lancement du produit, pour aider l'entreprise à résoudre certains problèmes de vérification et de retour d'information.

Et la société signera un accord de coopération à long terme avec le fabricant de stockage de tête d'origine en Chine, et exigera du fabricant qu'il garantisse un approvisionnement suffisant en produits, donc peu importe à quel point le fabricant d'origine est serré, la fourniture dans l'accord sera garanti. Dans le même temps, la puce de contrôle principale de l'entreprise est également produite de manière indépendante, c'est donc un énorme avantage cette année.

Par exemple, la pénurie de produits SSD est en grande partie due à l'absence de puce de contrôle principale, et la puce de contrôle principale de l'entreprise est produite par elle-même, de sorte que toute la consommation est contrôlable et qu'une alimentation externe suffisante peut être garantie. Et la puce de contrôle principale est généralement placée 12 mois à l'avance pour assurer un approvisionnement stable.

Un cadre d'une autre entreprise nationale de conception de puces mémoire a également déclaré qu'il était très heureux de voir l'émergence d'usines d'origine de mémoire nationale et qu'il a maintenu cette bonne relation de coopération avec toutes les petites usines d'origine.

Et la prise en charge des OEM de stockage nationaux offre également davantage d'opportunités de marché à certains utilisateurs d'entreprise, car les produits de ces OEM de stockage nationaux seront utilisés dans divers scénarios nationaux. De toute évidence, ce modèle de coopération est une situation gagnant-gagnant.

Bien sûr, les défis actuels pour les fournisseurs de stockage nationaux sont toujours énormes. L'un des problèmes est de savoir comment gagner la confiance des clients. Maintenant, dans la vague de substitution domestique, de nombreux fabricants sont également prêts à donner une chance aux entreprises de stockage nationales, mais s'ils ne font qu'un choix sur le prix, alors lorsque la chaîne d'approvisionnement reviendra à la normale, la compétitivité de ces entreprises sera préoccupante. Par conséquent, nous devons encore revenir au produit lui-même et améliorer la qualité du produit en investissant dans la recherche et le développement.

Certains dirigeants de l'industrie ont déclaré que les fournisseurs nationaux actuels de stockage de bureau ont atteint le même niveau que les fournisseurs internationaux et que, dans le même temps, les produits de niveau entreprise et industriel rattrapent également rapidement leur retard. 2 à 5 ans Plusieurs fabricants locaux vont s'imposer sur le marché.Même si les dividendes de la substitution domestique disparaissent progressivement, les produits de stockage domestique occuperont également une meilleure position sur le marché.