세계 최대 시장, 좋은 국산 창고 등장할 때다
국내 메모리
반도체 산업은 공급망의 단절과 품귀 현상에 직면해 있으며 수요가 지속적으로 증가하고 있어 스토리지 시장에도 영향을 미치고 있다. 메모리는 반도체 산업의 기둥 산업으로 전체 반도체 산업 시장 가치의 약 27%를 차지함과 동시에 전염병의 조기 통제로 인해 중국 시장에서 메모리 수요가 매우 강하다 예를 들어, eMMC의 성장률은 시장 평균을 초과했으며 연간 출하량은 160억 개 이상으로 세계의 약 38%를 차지합니다.

0에서 1%로 중단

공개통계에 따르면 올해 세계 메모리 시장 규모는 1500억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 이 중 낸드플래시는 약 650억 달러, D램은 약 911억 달러가 될 전망이다. 현물지수로 볼 때 올해 1~8월 전체 낸드플래시와 D램의 종합물가지수는 각각 12.4%, 18.4% 올랐다.

향후 스마트폰, PC, 데이터센터의 스토리지 수요가 지속적으로 증가함에 따라 글로벌 낸드플래시 용량은 2020년부터 2025년까지 약 30%의 높은 성장률을 유지할 것이며, DRAM 용량은 성장세를 이어갈 전망이다. 약 20%의 비율.

글로벌 시장 구조 관점에서 보면 낸드플래시와 D램 생산에 있어 한국, 미국, 일본이 1위, 대만이 2위, 중국 본토가 신흥국이다.

늦은 출발로 인해 중국 본토의 메모리 개발이 균형을 이루지 못하고 포장 및 테스트, 모듈 및 외국 브랜드의 에이전트 판매에 더 많은 관심을 기울입니다. 그러나 세계의 중요한 스토리지 소비자로서 소비자 스토리지 시장에서 중국 제품의 시장 점유율은 20% 미만입니다.

2016년 이전에도 중국은 저장 산업에서 독립적인 생산 능력이 거의 없었고 대부분이 수입에 의존했습니다. 늦은 시작과 부족한 기술 축적으로 인해 많은 분야의 제조업체가 국내 스토리지 브랜드를 신뢰하지 않아 중국 본토의 브랜드 제조업체의 생활 공간이 매우 좁아 시장 점유율을 확대하기 위해 저렴한 비용 만 사용할 수 있습니다. 가격 경쟁은 이제 그만 기술 분야에 자원을 투자해 선순환 구조를 형성하지 못하고 있다. 이 문제는 메모리 시장이 아니라 국내 반도체 분야에서 거의 공통적으로 겪는 문제다.

특히 DRAM 시장은 거대한 시장 공간에도 불구하고 경쟁이 매우 치열함과 동시에 대규모 자본 투자, 높은 기술적 문턱, 더욱 분명한 규모 효과가 업계의 Matthew 효과를 악화시켰습니다. 2019년에는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론이 D램 시장의 95% 이상을 차지했다.

시장이 과밀화되면서 중국 업체들의 DRAM 칩 역량도 떨어지게 되는데, 일반적으로 국내 메모리 가격이 계속 오르고 있어 소비자들이 적정 가격에 메모리 스틱을 구매하기 어려운 상황이다.

다행히 2016년 Yangtze River Storage 및 Hefei Changxin과 같은 회사가 설립되면서 본토의 NAND Flash 및 DRAM 시장의 핵심 공급 링크 격차도 메워졌습니다. 또한 국내 저장매체는 단계적 돌파구를 마련했으며, 예를 들어 Yangtze Memory의 128단 3D NAND, Hefei Changxin DDR4/LPDDR4X 및 기타 제품이 양산 단계에 진입했습니다.

2020년 3분기에 Yangtze River Storage는 NAND 플래시 시장 점유율의 1%를 넘어섰고 중국 본토의 스토리지 제조업체에 상당한 돌파구를 마련했습니다.

기회를 포착하려면 우수한 제품이 필요합니다.

수입에 의존하던 과거부터 메모리 국산화율 1% 돌파까지, 앞으로 갈 길이 멀지만 국내 저장고의 증가는 우발적이며 불가피하다.

업계 관계자에 따르면 지난 10년간 중국 시장에서 스토리지 수요가 매우 빠르게 성장하면서 플래시 메모리를 비롯한 스토리지 산업의 산업 중심이 이동하고 있음을 알 수 있다. 메모리 산업의 중심이 미국에서 일본과 한국으로, 그리고 일본과 한국에서 중국의 대만 지역으로 옮겨가는 궤적은 뻔하다. 다른 산업에서.

한편, 메모리 산업의 기술은 매우 빠르게 발전하고 있는데, 예를 들어 10년 전만 해도 플래시 메모리 기술은 3D 적층 기술조차 없었고 1znm, 1xnm 등 대부분이 2D였다. 또 다른 예로는 작년에 탄생한 1세대 PCIe 4.0 기술 제품이 있는데 최대 전송 속도는 5000MB/s를 넘지 않는데 이제 PCIe 4.0은 점차 2.0 단계로 진화해 최대 전송 성능은 7000MB/s에 달했다. 새로운 기술을 사용한다는 것은 새로운 기회가 있다는 것을 의미하며 더 많은 회사가 트랙에 진입할 수 있습니다.

동시에 국내 산업환경도 반도체의 급속한 발전을 부추기고 있으며 특히 많은 데이터를 저장해야 하는 정보폭발 시대에 더욱 그러하다. 이것은 메모리 주식 시장이나 증분 시장에 대해 매우 상상력이 풍부하기 때문에 많은 사람들이 이 산업에 기꺼이 진출합니다.

한 업계의 한 회사 임원이 길을 가다가 사람이 많으면 옳은 길을 가고 있다는 신호일 수 있다고 말한 적이 있다. 방향을 잘못 선택했습니다.

그러나 과거에는 국산 스토리지 제품이 항상 저렴한 가격의 대명사였고, 많은 제조사들이 최대한 빠른 시일 내에 시장 점유율을 확보하기 위해 자체 비용을 압축했다. 그러나 이제 점점 더 많은 데이터의 추세와 함께 사용자는 대용량의 고품질 제품도 선호하므로 제조업체는 더 나은 품질과 더 경쟁력 있는 솔루션을 만들도록 강요하기 시작했습니다.

메모리칩 제조사 관계자는 “국내 제조사들이 스스로 성과를 내는 데 가장 중요한 것은 제품을 우선시하는 것”이라며 “제품의 성능이든 출시 속도든 어느 정도 우위를 유지해야 한다”고 말했다. 많은 기업들이 국내 제조사들에게 기회를 주고자 하는 바람에 제품이 정말 좋으면 기회를 잡을 것입니다.

또한 현지 기업으로서 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있고 서비스도 동아시아 문화의 강점입니다. 과거에는 많은 기업들이 고객의 소프트웨어나 양산에 신경 쓰지 않았지만, 이제는 부가 서비스로 패키징하여 턴키 방식으로 사용자에게 푸시할 수 있습니다.

시대를 따라가는 국내 제조사들

DRAM 시장과 같이 메모리 산업의 집중도는 매우 높지만 1,3위 업체가 거의 독점하고 있지만 국내 업체들의 늦은 출발로 인해 특히 국내 양쯔강 지역에서 더욱 성실한 협력이 필요합니다. 스토리지, Hefei Changxin 및 기타 뛰어난 기업.많은 국내 스토리지 벤더가 출현한 후 더 많은 회사가 국내 벤더와 협력할 의향이 있습니다.

예를 들어, 스토리지 컨트롤러 제조업체는 YMTC의 차세대 플래시 메모리 입자 생산의 정의 단계에서 논의에 적극적으로 참여하고 차세대 제품 정의를 위한 사양을 공식화하고 자체 요구 사항 중 일부를 추가합니다. 동시에 제품 출시 전 초기 단계에서 엔지니어링 샘플 테스트에 참여하여 회사에서 일부 검증 및 피드백 문제를 수행할 수 있습니다.

그리고 회사는 중국의 원래 헤드 스토리지 제조업체와 장기 협력 계약을 체결하고 제조업체가 제품의 충분한 공급을 보장하도록 요구하므로 원래 제조업체가 아무리 타이트하더라도 계약의 공급은 보장. 이와 동시에 회사의 메인 컨트롤 칩도 독자적으로 생산해 올해 큰 장점이다.

예를 들어, SSD 제품의 부족은 주로 주 제어 칩이 없기 때문에 회사의 주 제어 칩을 자체 생산하므로 전체 소비를 제어할 수 있고 충분한 외부 공급을 보장할 수 있습니다. 그리고 메인 컨트롤 칩은 안정적인 공급을 위해 보통 12개월 전에 배치됩니다.

또 다른 국내 메모리칩 설계업체 임원도 국내 메모리 오리지널 공장의 등장을 매우 기쁘게 생각하며 모든 소규모 오리지널 공장과 좋은 협력 관계를 유지하고 있다고 말했다.

또한 국내 스토리지 OEM에 대한 지원은 이러한 국내 스토리지 OEM 제품이 다양한 국내 시나리오에서 사용될 것이기 때문에 일부 기업 사용자에게 더 많은 시장 기회를 제공합니다. 분명히, 이 협력 모델은 윈-윈 상황입니다.

물론 현재 국내 스토리지 벤더들이 직면한 과제는 여전히 크며, 고객의 신뢰를 어떻게 얻을 것인가가 문제다. 이제 국내 대체의 물결 속에서 많은 제조사들도 국내 스토리지 업체들에게 기회를 주고 싶지만 가격만 선택한다면 공급망이 정상화되면 이들 업체들의 경쟁력이 걱정이 될 것이다. 따라서 우리는 여전히 제품 자체로 돌아가 연구 개발에 대한 투자를 통해 제품의 품질을 향상시켜야 합니다.

일부 업계 관계자는 현재 국내 데스크탑 스토리지 벤더가 해외 벤더와 같은 수준에 도달했으며 동시에 엔터프라이즈급 및 산업용급 제품도 빠르게 추격하고 있다고 말했다. 2~5년 여러 국내 제조사들이 시장에 등장할 것이며, 국내 대체 배당금이 점차 사라지더라도 국내 저장 제품도 더 나은 시장 지위를 차지할 것이다.