Der größte Markt der Welt, es ist an der Zeit, dass eine gute Inlandslagerung entsteht
Heimatgedächtnis
Die Halbleiterindustrie steht kurz vor einem Bruch der Lieferkette und einer Warenknappheit, und die Nachfrage steigt weiter, was sich auch auf den Speichermarkt auswirkt. Speicher stellt die tragende Industrie der Halbleiterindustrie dar und stellt etwa 27 % des Marktwertes der gesamten Halbleiterindustrie dar. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Speicher auf dem chinesischen Markt aufgrund der frühen Bekämpfung der Epidemie sehr stark Zum Beispiel hat die Wachstumsrate von eMMC den Marktdurchschnitt übertroffen und die jährlichen Lieferungen mehr als 16 Milliarden oder so, was etwa 38 % der Welt entspricht.
Pause von 0 bis 1%
Laut öffentlichen Statistiken wird der weltweite Speichermarkt in diesem Jahr 150 Milliarden US-Dollar überschreiten, davon werden NAND-Flash etwa 65 Milliarden US-Dollar und DRAM etwa 91,1 Milliarden US-Dollar betragen. Dem Spot-Index nach zu urteilen, stieg der zusammengesetzte Preisindex des gesamten NAND-Flash und DRAM in den ersten acht Monaten dieses Jahres um 12,4 % bzw. 18,4 %.
In Zukunft, da die Nachfrage nach Speicher in Smartphones, PCs und Rechenzentren weiter wächst, wird die globale NAND-Flash-Kapazität von 2020 bis 2025 eine hohe Wachstumsrate von etwa 30 % beibehalten und die DRAM-Kapazität wird mit einem Wachstum wachsen Quote von etwa 20 %.
Aus der Perspektive der globalen Marktstruktur sind Südkorea, die Vereinigten Staaten und Japan bei der Produktion von NAND-Flash und DRAM die erste Staffel, während Taiwan die zweite Staffel ist und Festlandchina der Newcomer ist.
Aufgrund des verspäteten Starts ist die Speicherentwicklung in Festlandchina nicht ausgewogen, und es wird mehr Aufmerksamkeit auf Verpackungen und Tests, Module und Agentenverkäufe ausländischer Marken gelegt. Als wichtiger Speicherverbraucher in der Welt beträgt der Marktanteil chinesischer Produkte am Verbraucherspeichermarkt jedoch weniger als 20 %.
Schon vor 2016 verfügte China in der Speicherindustrie über sehr wenig eigenständige Produktionskapazitäten und war größtenteils auf Importe angewiesen. Aufgrund eines späten Starts und unzureichender Technologieakkumulation vertrauen Hersteller in vielen Bereichen den heimischen Speichermarken nicht. Dies führt zu einem extrem engen Lebensraum für Markenhersteller auf dem chinesischen Festland. Um Marktanteile auszubauen, können sie nur kostengünstige Preiswettbewerb nicht mehr, die Ressourcen werden in den technischen Bereich investiert, so dass kein Kreislauf entsteht. Dieses Problem tritt nicht auf dem Speichermarkt auf, es ist fast ein allgemeines Problem, das im heimischen Halbleiterbereich angetroffen wird.
Gerade im DRAM-Markt ist der Wettbewerb trotz des riesigen Marktraums extrem hart, gleichzeitig haben der hohe Kapitaleinsatz, die höhere technische Schwelle und der deutlichere Skaleneffekt auch den Matthew-Effekt der Branche verstärkt. 2019 machten Samsung Electronics, SK Hynix und Micron mehr als 95 % des DRAM-Marktes aus.
Der überkonzentrierte Markt macht chinesische Unternehmen auch weniger fähig zu DRAM-Chips, weshalb die heimischen Speicherpreise generell weiter steigen und es für Verbraucher schwierig ist, einen Speicherstick zu einem angemessenen Preis zu kaufen.
Glücklicherweise hat es mit der Gründung von Unternehmen wie Yangtze River Storage und Hefei Changxin im Jahr 2016 auch die Lücke in der Kernversorgungsverbindung der NAND-Flash- und DRAM-Märkte auf dem Festland geschlossen. Darüber hinaus haben heimische Speichermedien stufenweise Durchbrüche erzielt, so sind beispielsweise der 128-Layer-3D-NAND von Yangtze Memory, Hefei Changxin DDR4/LPDDR4X und andere Produkte in die Massenproduktion eingetreten.
Im dritten Quartal 2020 übertraf Yangtze River Storage 1% des NAND-Flash-Marktanteils und erzielte damit einen bedeutenden Durchbruch für Speicherhersteller auf dem chinesischen Festland.
Die Chance zu ergreifen erfordert exzellente Produkte
Von der Vergangenheit, die hauptsächlich auf Importe beruhte, bis zum Durchbruch bei der Speicherlokalisierungsrate von 1%, obwohl es in der Zukunft noch ein langer Weg vor uns ist, ist der Anstieg der heimischen Speicher zufällig und unvermeidlich.
Brancheninsidern zufolge ist die Nachfrage nach Speicher auf dem chinesischen Markt in den letzten 10 Jahren sehr schnell gestiegen, so dass sich das industrielle Zentrum der Speicherindustrie, einschließlich Flash-Speicher, verlagert. Der Weg dieses Transfers ist offensichtlich. Das Zentrum der Speicherindustrie hat sich von den Vereinigten Staaten nach Japan und Südkorea und dann von Japan und Südkorea in die Region Taiwan in China verlagert. Dieser Trend ist nicht nur in der Erinnerung, sondern auch sichtbar in anderen Branchen.
Auf der anderen Seite entwickelt sich die Technologie der Speicherindustrie sehr schnell.Zum Beispiel hatte die Flash-Speichertechnologie vor 10 Jahren nicht einmal 3D-Stacking-Technologie, und die meisten davon waren 2D, wie 1znm, 1xnm usw. Ein weiteres Beispiel ist das im letzten Jahr auf den Markt gekommene Produkt der ersten Generation der PCIe-4.0-Technologie.Die maximale Übertragungsgeschwindigkeit überschreitet 5000MB/s nicht.Jetzt hat sich PCIe 4.0 allmählich zur 2.0-Stufe entwickelt und die maximaleÜbertragungsleistung hat 7000MB/s erreicht. Mit der neuen Technologie ergeben sich neue Möglichkeiten, die es auch mehr Unternehmen ermöglichen, auf die Strecke zu gehen.
Gleichzeitig fördert das heimische industrielle Umfeld auch die rasante Entwicklung von Halbleitern, insbesondere im Zeitalter der Informationsexplosion, in der viele Daten gespeichert werden müssen. Dies ist sehr einfallsreich für die Speicherbörse oder den Inkrementalmarkt, weshalb viele Menschen bereit sind, in diese Branche einzusteigen.
Ein leitender Angestellter eines bestimmten Unternehmens in der Branche sagte einmal, wenn man einen Weg einschlägt und viele Leute findet, kann dies darauf hindeuten, dass man auf dem richtigen Weg ist die falsche Richtung gewählt.
In der Vergangenheit waren heimische Speicherprodukte jedoch immer gleichbedeutend mit niedrigen Preisen, und viele Hersteller drückten immer wieder ihre eigenen Kosten, um möglichst schnell Marktanteile zu gewinnen. Aber jetzt, mit dem Trend zu immer mehr Daten, bevorzugen die Benutzer auch hochwertige Produkte mit großer Kapazität, was die Hersteller gezwungen hat, qualitativ hochwertigere und wettbewerbsfähigere Lösungen zu entwickeln.
Ein leitender Angestellter eines Herstellers von Speicherchips sagte, dass das Wichtigste für inländische Hersteller, ihre eigenen Leistungen zu erbringen, darin besteht, den Produkten Vorrang zu geben. Ob es nun um die Produktleistung oder das Tempo der Produkteinführungen geht, sie müssen bestimmte Vorteile beibehalten, insbesondere heutzutage Lokalisierungsgetrieben auf der Welle sind viele Unternehmen bereit, heimischen Herstellern eine Chance zu geben: Wenn das Produkt wirklich gut ist, werden sie diese Chance nutzen.
Darüber hinaus kann es als lokales Unternehmen Kunden besser bedienen und Service stellt auch eine Stärke in der ostasiatischen Kultur dar. Jeder hat die gleiche Kultur und es ist einfacher, die wahren Bedürfnisse der Kunden zu verstehen. Früher kümmerten sich viele Unternehmen nicht um die Software des Kunden oder die Massenproduktion, aber jetzt können sie als zusätzliche Dienstleistungen verpackt und schlüsselfertig an die Benutzer weitergegeben werden.
Heimische Hersteller gehen mit der Zeit
Obwohl die Konzentration der Speicherindustrie sehr hoch ist, wie zum Beispiel auf dem DRAM-Markt, wird sie von den ersten drei Unternehmen fast monopolisiert, aber aufgrund des späten Starts der inländischen Unternehmen benötigen sie eine ernsthaftere Zusammenarbeit, insbesondere im heimischen Jangtse-Fluss Speicher, Hefei Changxin und andere herausragende Unternehmen Nach dem Aufkommen vieler inländischer Speicheranbieter sind immer mehr Unternehmen bereit, mit inländischen Anbietern zusammenzuarbeiten.
Ein Hersteller von Speichercontrollern wird sich beispielsweise während der Definitionsphase der Produktion von Flash-Speicherpartikeln der nächsten Generation durch YMTC aktiv an der Diskussion beteiligen, die Spezifikationen für die Produktdefinition der nächsten Generation formulieren und einige seiner eigenen Anforderungen hinzufügen. Gleichzeitig kann es auch in der frühen Phase vor der Produkteinführung an der Prüfung von Konstruktionsmustern teilnehmen, um dem Unternehmen bei einigen Verifizierungs- und Feedbackproblemen zu helfen.
Und das Unternehmen wird einen langfristigen Kooperationsvertrag mit dem ursprünglichen Hersteller von Kopfspeichern in China unterzeichnen und vom Hersteller verlangen, dass er eine ausreichende Produktversorgung gewährleistet garantiert. Gleichzeitig wird auch der Hauptsteuerchip des Unternehmens unabhängig produziert, was in diesem Jahr ein großer Vorteil ist.
Die Knappheit an SSD-Produkten ist beispielsweise größtenteils auf das Fehlen des Hauptsteuerchips zurückzuführen, und der Hauptsteuerchip des Unternehmens wird selbst hergestellt, sodass der gesamte Verbrauch kontrollierbar ist und eine ausreichende externe Versorgung gewährleistet werden kann. Und der Hauptsteuerchip wird normalerweise 12 Monate im Voraus platziert, um eine stabile Versorgung zu gewährleisten.
Ein leitender Angestellter einer anderen inländischen Speicherchip-Designfirma sagte auch, dass er sehr erfreut sei, das Aufkommen von inländischen Speicher-Originalfabriken zu sehen, und er habe diese gute Zusammenarbeit mit allen kleinen Originalfabriken aufrechterhalten.
Und die Unterstützung für inländische Speicher-OEMs bietet einigen Unternehmensbenutzern auch mehr Marktchancen, da die Produkte dieser inländischen Speicher-OEMs in verschiedenen inländischen Szenarien eingesetzt werden. Offensichtlich ist dieses Kooperationsmodell eine Win-Win-Situation.
Natürlich sind die aktuellen Herausforderungen für inländische Speicheranbieter nach wie vor enorm: Ein Problem besteht darin, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. Jetzt, in der Welle der inländischen Substitution, sind viele Hersteller auch bereit, einheimischen Speicherunternehmen eine Chance zu geben, aber wenn sie nur über den Preis entscheiden, dann wird die Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen besorgniserregend sein, wenn sich die Lieferkette wieder normalisiert. Daher müssen wir noch zum Produkt selbst zurückkehren und die Qualität des Produkts durch Investitionen in Forschung und Entwicklung verbessern.
Einige Führungskräfte aus der Branche sagten, dass die derzeitigen inländischen Anbieter von Desktop-Speichern das gleiche Niveau wie internationale Anbieter erreicht haben, und gleichzeitig holen auch Produkte auf Unternehmens- und Industrieebene schnell auf 2-5 Jahre Mehrere lokale Hersteller werden auf dem Markt in den Vordergrund treten Auch wenn die Dividenden der inländischen Substitution allmählich wegfallen, werden auch heimische Speicherprodukte eine bessere Marktposition einnehmen.
