El mercado más grande del mundo, es hora de que aparezca un buen almacenamiento doméstico
Memoria doméstica
La industria de los semiconductores está al borde de la ruptura de la cadena de suministro y la escasez de bienes, y la demanda sigue aumentando, lo que también afecta al mercado de almacenamiento. La memoria es la industria pilar de la industria de los semiconductores y representa aproximadamente el 27% del valor de mercado de toda la industria de los semiconductores. Al mismo tiempo, debido al control temprano de la epidemia, la demanda de memoria en el mercado chino es muy fuerte. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de eMMC ha superado el promedio del mercado, y los envíos anuales Más de 16 mil millones aproximadamente, lo que representa aproximadamente el 38% del mundo.
Romper de 0 a 1%
Según las estadísticas públicas, el mercado global de memoria superará los 150.000 millones de dólares estadounidenses este año, de los cuales NAND Flash será de unos 65.000 millones de dólares y DRAM de unos 91.100 millones de dólares. A juzgar por el índice al contado, el índice de precios compuesto de todo el NAND Flash y DRAM en los primeros ocho meses de este año aumentó en un 12,4% y un 18,4%, respectivamente.
En el futuro, a medida que la demanda de almacenamiento en teléfonos inteligentes, PC y centros de datos continúe creciendo, la capacidad global NAND Flash mantendrá una alta tasa de crecimiento de alrededor del 30% de 2020 a 2025, y la capacidad de DRAM crecerá a un ritmo tasa de alrededor del 20%.
Desde la perspectiva de la estructura del mercado global, en la producción de NAND Flash y DRAM, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón son el primer escalón, mientras que Taiwán es el segundo escalón y China continental es el recién llegado.
Debido al inicio tardío, el desarrollo de la memoria en China continental no está equilibrado y se presta más atención al empaquetado y las pruebas, los módulos y las ventas de agentes de marcas extranjeras. Sin embargo, como importante consumidor de almacenamiento en el mundo, la participación de mercado de los productos chinos en el mercado de almacenamiento para el consumidor es inferior al 20%.
Incluso antes de 2016, China tenía muy poca capacidad de producción independiente en la industria del almacenamiento, y la mayor parte dependía de las importaciones. Debido a un inicio tardío y a una acumulación de tecnología insuficiente, los fabricantes de muchos campos no confían en las marcas de almacenamiento nacionales. Esto da como resultado un espacio de vida extremadamente estrecho para los fabricantes de marcas en China continental. Para expandir la participación de mercado, solo pueden utilizar productos de bajo costo competencia de precios, no más, los recursos se invierten en el campo técnico, por lo que no se forma un círculo virtuoso. Este problema no es el mercado de la memoria, es casi un problema común que se encuentra en el campo de los semiconductores domésticos.
Especialmente en el mercado de DRAM, a pesar del enorme espacio de mercado, la competencia es extremadamente feroz. Al mismo tiempo, la gran inversión de capital, el umbral técnico más alto y el efecto de escala más obvio también han exacerbado el efecto Matthew de la industria. En 2019, Samsung Electronics, SK Hynix y Micron representaron más del 95% del mercado de DRAM.
El mercado sobreconcentrado también hace que las empresas chinas sean menos capaces de utilizar chips DRAM. En términos generales, esta es la razón por la que los precios de las memorias nacionales siguen subiendo y es difícil para los consumidores comprar una tarjeta de memoria a un precio adecuado.
Afortunadamente, con el establecimiento de empresas como Yangtze River Storage y Hefei Changxin en 2016, también ha compensado la brecha en el enlace de suministro principal de los mercados NAND Flash y DRAM en el continente. Además, los medios de almacenamiento domésticos han logrado avances por etapas. Por ejemplo, la NAND 3D de 128 capas de Yangtze Memory, Hefei Changxin DDR4 / LPDDR4X y otros productos han entrado en la etapa de producción en masa.
En el tercer trimestre de 2020, Yangtze River Storage superó el 1% de la cuota de mercado de NAND Flash, logrando un avance sustancial para los fabricantes de almacenamiento en China continental.
Aprovechar la oportunidad requiere excelentes productos
Desde el pasado que dependía principalmente de las importaciones, hasta el avance del 1% en la tasa de localización de memoria, aunque todavía queda un largo camino por recorrer en el futuro, el aumento del almacenamiento doméstico es accidental e inevitable.
Según expertos de la industria, en los últimos 10 años, la demanda de almacenamiento en el mercado chino ha crecido muy rápidamente, por lo que se puede encontrar que el centro industrial de la industria del almacenamiento, incluida la memoria flash, está cambiando. La trayectoria de esta transferencia es obvia. El centro de la industria de la memoria se ha desplazado de los Estados Unidos a Japón y Corea del Sur, y luego de Japón y Corea del Sur a la región china de Taiwán. Esta tendencia se puede ver no solo en la memoria, sino también en otras industrias.
Por otro lado, la tecnología de la industria de la memoria se está desarrollando muy rápidamente. Por ejemplo, hace 10 años, la tecnología de memoria flash ni siquiera tenía tecnología de apilamiento 3D, y la mayoría de ellas eran 2D, como 1znm, 1xnm, etc. Otro ejemplo es el producto de tecnología PCIe 4.0 de primera generación que nació el año pasado. La velocidad máxima de transmisión no supera los 5000 MB / s. Ahora PCIe 4.0 ha evolucionado gradualmente a la etapa 2.0, y el rendimiento máximo de transmisión ha alcanzado los 7000 MB / s. Con nueva tecnología, significa que hay nuevas oportunidades, que también permitirán que más empresas entren en la pista.
Al mismo tiempo, el entorno industrial nacional también está fomentando el rápido desarrollo de semiconductores, especialmente en la era de la explosión de la información, donde es necesario almacenar una gran cantidad de datos. Esto es muy imaginativo para el mercado de valores de memoria o el mercado incremental, por lo que muchas personas están dispuestas a ingresar a esta industria.
Un ejecutivo de cierta empresa de la industria dijo una vez que si toma un camino y encuentra muchas personas, puede indicar que está en el camino correcto. Si hay pocas personas en este camino, puede sospechar que ha elegido la dirección equivocada.
Sin embargo, en el pasado, los productos de almacenamiento doméstico siempre fueron sinónimo de precios bajos, y muchos fabricantes siguieron comprimiendo sus propios costos para ganar participación de mercado lo más rápido posible. Pero ahora, con la tendencia de cada vez más datos, los usuarios también prefieren productos de gran capacidad y alta calidad, lo que ha comenzado a obligar a los fabricantes a crear soluciones de mejor calidad y más competitivas.
Un ejecutivo de un fabricante de chips de memoria dijo que lo más importante para que los fabricantes nacionales hagan sus propios logros es dar prioridad a los productos. Ya sea el rendimiento del producto o el ritmo de lanzamiento de productos, deben mantener ciertas ventajas, especialmente en la actualidad. Según la ola, muchas empresas están dispuestas a dar una oportunidad a los fabricantes nacionales, y si el producto es realmente bueno, aprovecharán esta oportunidad.
Además, como empresa local, puede brindar un mejor servicio a los clientes, y el servicio también es un punto fuerte en la cultura de Asia Oriental. Todos tienen la misma cultura y es más fácil comprender las verdaderas necesidades de los clientes. En el pasado, a muchas empresas no les importaba el software del cliente o la producción en masa, pero ahora pueden empaquetarse como servicios adicionales y enviarse a los usuarios llave en mano.
Los fabricantes nacionales se ponen al día con los tiempos
Aunque la concentración de la industria de la memoria es muy alta, como en el mercado de DRAM, está casi monopolizada por las tres primeras empresas, pero debido al inicio tardío de las empresas nacionales, necesitan una cooperación más sincera, especialmente en el río Yangtze nacional. Almacenamiento, Hefei Changxin y otras empresas destacadas Después de la aparición de muchos proveedores de almacenamiento nacionales, más empresas están dispuestas a cooperar con los proveedores nacionales.
Por ejemplo, un fabricante de controladores de almacenamiento participará activamente en la discusión durante la fase de definición de la producción de YMTC de partículas de memoria flash de próxima generación, formulará las especificaciones para la definición del producto de próxima generación y agregará algunos de sus propios requisitos. Al mismo tiempo, también puede participar en la prueba de muestras de ingeniería en la etapa inicial antes del lanzamiento del producto, para ayudar a la empresa a resolver algunos problemas de verificación y retroalimentación.
Y la compañía firmará un acuerdo de cooperación a largo plazo con el fabricante original de almacenamiento de cabezales en China, y requerirá que el fabricante garantice un suministro suficiente de productos, por lo que no importa cuán ajustado sea el fabricante original, el suministro en el acuerdo será garantizado. Al mismo tiempo, el chip de control principal de la empresa también se produce de forma independiente, por lo que es una gran ventaja este año.
Por ejemplo, la escasez de productos SSD se debe en gran parte a la falta del chip de control principal, y el chip de control principal de la empresa se produce por sí mismo, por lo que todo el consumo es controlable y se puede garantizar un suministro externo suficiente. Y el chip de control principal generalmente se coloca con 12 meses de anticipación para garantizar un suministro estable.
Un ejecutivo de otra empresa de diseño de chips de memoria nacional también dijo que estaba muy complacido de ver el surgimiento de las fábricas originales de memoria doméstica y que ha mantenido esta buena relación de cooperación con todas las pequeñas fábricas originales.
Y el apoyo a los fabricantes de equipos originales de almacenamiento nacional también brinda más oportunidades de mercado para algunos usuarios empresariales, ya que los productos de estos fabricantes de equipos originales de almacenamiento nacional se utilizarán en varios escenarios nacionales. Evidentemente, este modelo de cooperación es una situación en la que todos ganan.
Por supuesto, los desafíos actuales para los proveedores de almacenamiento nacionales siguen siendo enormes. Uno de los problemas es cómo ganarse la confianza de los clientes. Ahora, en la ola de sustitución nacional, muchos fabricantes también están dispuestos a dar una oportunidad a las empresas de almacenamiento nacionales, pero si solo eligen el precio, cuando la cadena de suministro vuelva a la normalidad, la competitividad de estas empresas será preocupante. Por lo tanto, todavía tenemos que volver al producto en sí y mejorar la calidad del producto mediante la inversión en investigación y desarrollo.
Algunos ejecutivos de la industria dijeron que los proveedores de almacenamiento de escritorio nacionales actuales han alcanzado el mismo nivel que los proveedores internacionales y, al mismo tiempo, los productos de nivel empresarial e industrial también se están poniendo al día rápidamente. De la tendencia general, el almacenamiento de China en el próximo 2-5 años Varios fabricantes locales saldrán a la luz en el mercado Incluso si los dividendos de la sustitución doméstica desaparecen gradualmente, los productos de almacenamiento doméstico también ocuparán una mejor posición en el mercado.
