Dünyanın en büyük pazarı, iyi bir yerli depolamanın ortaya çıkma zamanı geldi
Yurtiçi hafıza
Yarı iletken endüstrisi, tedarik zinciri kırılmasının ve mal sıkıntısının eşiğinde ve depolama pazarını da etkileyen talep artmaya devam ediyor. Bellek, tüm yarı iletken endüstrisinin piyasa değerinin yaklaşık %27'sini oluşturan yarı iletken endüstrisinin sütun endüstrisidir.Aynı zamanda, salgının erken kontrolü nedeniyle, Çin pazarında belleğe olan talep çok güçlüdür. Örneğin, eMMC'nin büyüme oranı piyasa ortalamasını aştı ve yıllık sevkiyatlar 16 milyardan fazla, dünyanın yaklaşık %38'ini oluşturuyor.

0'dan %1'e ara

Kamu istatistiklerine göre, küresel bellek pazarı bu yıl 150 milyar ABD dolarını aşacak, bunun NAND Flash yaklaşık 65 milyar ABD doları ve DRAM yaklaşık 91,1 milyar ABD doları olacak. Spot endekse bakılırsa, bu yılın ilk sekiz ayında tüm NAND Flash ve DRAM'in bileşik fiyat endeksi sırasıyla %12,4 ve %18.4 arttı.

Gelecekte, akıllı telefonlarda, PC'lerde ve veri merkezlerinde depolama talebi artmaya devam ettikçe, küresel NAND Flash kapasitesi 2020'den 2025'e kadar yaklaşık %30'luk yüksek bir büyüme oranını sürdürecek ve DRAM kapasitesi bir büyüme hızında büyüyecek. oranı yaklaşık %20'dir.

Küresel pazar yapısı açısından bakıldığında, NAND Flash ve DRAM üretiminde Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya birinci kademe, Tayvan ikinci kademe ve Anakara Çin yeni gelen ülkelerdir.

Geç başlangıç ​​nedeniyle, anakara Çin'deki bellek gelişimi dengeli değil ve yabancı markaların paketleme ve testlerine, modüllerine ve acente satışlarına daha fazla dikkat ediliyor. Ancak dünyada önemli bir depolama tüketicisi olarak Çin ürünlerinin tüketici depolama pazarındaki pazar payı %20'nin altındadır.

2016'dan önce bile Çin, depolama endüstrisinde çok az bağımsız üretim kapasitesine sahipti ve çoğu ithalata dayanıyordu. Geç başlangıç ​​ve yetersiz teknoloji birikimi nedeniyle birçok alanda üreticiler yerli depolama markalarına güvenmiyor.Bu da anakara Çin'deki marka üreticileri için son derece dar bir yaşam alanı yaratıyor.Pazar payını genişletmek için sadece düşük maliyetli kullanabiliyorlar. fiyat rekabeti artık yok.Kaynaklar teknik alana yatırılıyor, dolayısıyla erdemli bir döngü oluşturulamıyor. Bu sorun bellek pazarı değil, neredeyse yerli yarı iletken alanında karşılaşılan yaygın bir sorundur.

Özellikle DRAM pazarında, devasa pazar alanına rağmen rekabet son derece şiddetlidir.Aynı zamanda, büyük sermaye yatırımı, daha yüksek teknik eşik ve daha belirgin ölçek etkisi de sektörün Matthew etkisini daha da kötüleştirmiştir. 2019'da Samsung Electronics, SK Hynix ve Micron, DRAM pazarının %95'inden fazlasını oluşturdu.

Aşırı yoğunlaşmış pazar aynı zamanda Çinli şirketleri DRAM yongaları konusunda daha az yetenekli hale getiriyor.Genel olarak konuşursak, bu nedenle yurt içi bellek fiyatları artmaya devam ediyor ve tüketicilerin uygun fiyata bir bellek çubuğu satın alması zor.

Neyse ki, 2016 yılında Yangtze River Storage ve Hefei Changxin gibi şirketlerin kurulmasıyla, anakaradaki NAND Flash ve DRAM pazarlarının ana tedarik bağlantısındaki boşluğu da doldurdu. Buna ek olarak, yerel depolama ortamı aşamalı atılımlar gerçekleştirdi.Örneğin, Yangtze Memory'nin 128 katmanlı 3D NAND'ı, Hefei Changxin DDR4/LPDDR4X ve diğer ürünler seri üretim aşamasına girdi.

2020'nin üçüncü çeyreğinde Yangtze River Storage, NAND Flash pazar payının %1'ini geçerek Çin anakarasındaki depolama üreticileri için önemli bir atılım gerçekleştirdi.

Fırsatı değerlendirmek mükemmel ürünler gerektirir

Çoğunlukla ithalata dayanan geçmişten, bellek yerelleştirme oranındaki %1'lik atılıma kadar, gelecekte daha gidilecek çok yol olmasına rağmen, yurtiçi depolamanın yükselişi tesadüfi ve kaçınılmazdır.

Sektörün içindekilere göre, son 10 yılda Çin pazarında depolama talebi çok hızlı bir şekilde arttı, bu nedenle flash bellek dahil depolama endüstrisinin endüstriyel merkezinin değişmekte olduğu görülebilir. Bu transferin gidişatı ortadadır.Hafıza endüstrisi merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nden Japonya ve Güney Kore'ye ve ardından Japonya ve Güney Kore'den Çin'in Tayvan bölgesine kaymıştır.Bu eğilim sadece hafızada değil, aynı zamanda diğer endüstrilerde.

Öte yandan bellek sektörünün teknolojisi de çok hızlı gelişiyor.Örneğin 10 yıl önce flash bellek teknolojisinde 3D stacking teknolojisi bile yoktu ve çoğu 2D yani 1znm, 1xnm vb. Diğer bir örnek, geçen yıl doğan birinci nesil PCIe 4.0 teknolojisi ürünüdür.Maksimum iletim hızı 5000MB/s'yi geçmez.Şimdi PCIe 4.0 yavaş yavaş 2.0 aşamasına evrimleşmiş ve maksimum iletim performansı 7000MB/s'ye ulaşmıştır. Yeni teknoloji ile, daha fazla şirketin piste girmesine izin verecek yeni fırsatların olduğu anlamına geliyor.

Aynı zamanda, yerel endüstriyel ortam, özellikle çok fazla verinin depolanmasının gerekli olduğu bilgi patlaması çağında yarı iletkenlerin hızlı gelişimini de teşvik ediyor. Bu, bellek borsası veya artan piyasa için çok yaratıcıdır, bu yüzden birçok insan bu sektöre girmeye isteklidir.

Sektörde belli bir şirketin yöneticisi bir keresinde şöyle demişti: Bir yola girerseniz ve çok insan bulursanız, bu doğru yolda olduğunuzu gösterebilir, bu yolda az kişi varsa, sahip olduğunuzdan şüphelenebilirsiniz. yanlış yönü seçti.

Bununla birlikte, geçmişte yerli depolama ürünleri her zaman düşük fiyatlar ile eş anlamlıydı ve birçok üretici mümkün olan en kısa sürede pazar payı elde etmek için kendi maliyetlerini sıkıştırmaya devam etti. Ancak artık daha fazla veri eğilimi ile kullanıcılar da büyük kapasiteli, yüksek kaliteli ürünleri tercih ediyor ve bu da üreticileri daha kaliteli ve daha rekabetçi çözümler üretmeye zorlamaya başladı.

Bir bellek yongası üreticisinin yöneticisi, yerli üreticilerin kendi başarılarını elde etmeleri için en önemli şeyin ürünlere öncelik vermek olduğunu söyledi.İster ürün performansı ister ürün lansmanlarının hızı olsun, belirli avantajları, özellikle günümüzde yerelleştirmeyi sürdürmeleri gerektiğini söyledi. dalga ile birçok şirket yerli üreticilere bir şans vermeye isteklidir, eğer ürün gerçekten iyiyse, o zaman bu fırsatı değerlendireceklerdir.

Ayrıca yerel bir şirket olarak müşterilere daha iyi hizmet verebilir ve hizmet de Doğu Asya kültüründe güçlü bir noktadır.Herkesin kültürü aynıdır ve müşterilerin gerçek ihtiyaçlarını anlamak daha kolaydır. Geçmişte pek çok firma müşterinin yazılımı ya da seri üretimi umursamıyordu, şimdi ise ek hizmetler olarak paketlenip anahtar teslim bir şekilde kullanıcılara ulaştırılabiliyor.

Yerli üreticiler çağa ayak uyduruyor

DRAM pazarında olduğu gibi bellek endüstrisinin konsantrasyonu çok yüksek olmasına rağmen, ilk üç şirketin neredeyse tekelinde, ancak yerli şirketlerin geç başlaması nedeniyle, özellikle yerli Yangtze Nehri'nde daha samimi işbirliğine ihtiyaçları var. Depolama, Hefei Changxin ve diğer seçkin şirketler Birçok yerli depolama satıcılarının ortaya çıkmasından sonra, daha fazla şirket yerel satıcılarla işbirliği yapmaya isteklidir.

Örneğin, bir depolama denetleyicisi üreticisi, YMTC'nin yeni nesil flash bellek parçacıkları üretiminin tanım aşamasında tartışmaya aktif olarak katılacak, yeni nesil ürün tanımı için özellikleri formüle edecek ve kendi gereksinimlerinin bazılarını ekleyecektir. Aynı zamanda, şirketin bazı doğrulama ve geri bildirim sorunlarını çözmesine yardımcı olmak için, ürün lansmanından önceki erken aşamada mühendislik örneklerinin test edilmesine de katılabilir.

Ve şirket, Çin'deki orijinal kafa depolama üreticisiyle uzun vadeli bir işbirliği anlaşması imzalayacak ve üreticinin yeterli ürün tedarikini garanti etmesini isteyecek, bu nedenle orijinal üretici ne kadar sıkı olursa olsun, sözleşmedeki tedarik sağlanacaktır. garantili. Aynı zamanda şirketin ana kontrol çipi de bağımsız olarak üretiliyor, bu yüzden bu yıl çok büyük bir avantaj.

Örneğin, SSD ürünlerinin eksikliği büyük ölçüde ana kontrol çipinin olmamasından kaynaklanmaktadır ve şirketin ana kontrol çipi kendi başına üretildiği için tüm tüketim kontrol edilebilir ve yeterli harici tedarik garanti edilebilir. Ve ana kontrol çipi, istikrarlı bir tedarik sağlamak için genellikle 12 ay önceden yerleştirilir.

Başka bir yerli bellek yongası tasarım şirketinin yöneticisi de yerli bellek orijinal fabrikalarının ortaya çıkmasından çok memnun olduğunu ve tüm küçük orijinal fabrikalarla bu iyi işbirliği ilişkisini sürdürdüğünü söyledi.

Yurtiçi depolama OEM'lerinin desteklenmesi, bazı kurumsal kullanıcılar için daha fazla pazar fırsatı da getiriyor, çünkü bu yerel depolama OEM'lerinin ürünleri çeşitli yerel senaryolarda kullanılacak. Açıkçası, bu işbirliği modeli bir kazan-kazan durumudur.

Tabii ki, yerel depolama satıcıları için mevcut zorluklar hala çok büyük.Bir sorun, müşterilerin güvenini nasıl kazanacağınızdır. Şimdi yerli ikame dalgasında, birçok üretici de yerli depolama şirketlerine bir şans vermeye isteklidir, ancak sadece fiyat konusunda bir seçim yaparlarsa, o zaman tedarik zinciri normale döndüğünde, bu şirketlerin rekabet gücü endişe verici olacaktır. Bu nedenle, yine de ürünün kendisine dönmemiz ve araştırma ve geliştirmeye yatırım yaparak ürünün kalitesini iyileştirmemiz gerekiyor.

Bazı endüstri yöneticileri, mevcut yerel masaüstü depolama satıcılarının uluslararası satıcılarla aynı seviyeye ulaştığını ve aynı zamanda kurumsal ve endüstriyel seviyedeki ürünlerin de hızla yetiştiğini söyledi.Genel eğilimden, Çin'in bir sonraki depolama alanı 2-5 yıl Birkaç yerli üretici pazarda öne çıkacak, yerli ikamenin temettüleri yavaş yavaş ortadan kalksa bile, yerli depolama ürünleri de daha iyi bir pazar pozisyonuna sahip olacak.