Il mercato più grande del mondo, è tempo che appaia una buona conservazione domestica
Memoria domestica
L'industria dei semiconduttori è sull'orlo della rottura della catena di approvvigionamento e della carenza di merci e la domanda continua ad aumentare, il che colpisce anche il mercato dello stoccaggio. La memoria è l'industria pilastro dell'industria dei semiconduttori, rappresentando circa il 27% del valore di mercato dell'intera industria dei semiconduttori.Allo stesso tempo, a causa del controllo precoce dell'epidemia, la domanda di memoria nel mercato cinese è molto forte Ad esempio, il tasso di crescita di eMMC ha superato la media del mercato e le spedizioni annuali sono più di 16 miliardi circa, pari a circa il 38% del mondo.

Pausa da 0 a 1%

Secondo le statistiche pubbliche, il mercato globale delle memorie supererà i 150 miliardi di dollari USA quest'anno, di cui NAND Flash sarà di circa 65 miliardi di dollari USA e DRAM sarà di circa 91,1 miliardi di dollari USA. A giudicare dall'indice spot, l'indice di prezzo composito dell'intera NAND Flash e DRAM nei primi otto mesi di quest'anno è aumentato rispettivamente del 12,4% e del 18,4%.

In futuro, poiché la domanda di archiviazione in smartphone, PC e data center continua a crescere, la capacità globale di NAND Flash manterrà un alto tasso di crescita di circa il 30% dal 2020 al 2025 e la capacità DRAM crescerà a un ritmo tasso di circa il 20%.

Dal punto di vista della struttura del mercato globale, nella produzione di NAND Flash e DRAM, la Corea del Sud, gli Stati Uniti e il Giappone sono il primo scaglione, mentre Taiwan è il secondo scaglione e la Cina continentale è il nuovo arrivato.

A causa dell'inizio ritardato, lo sviluppo della memoria nella Cina continentale non è equilibrato e viene prestata maggiore attenzione al confezionamento e ai test, ai moduli e alle vendite degli agenti di marchi stranieri. Tuttavia, in quanto importante consumatore di storage nel mondo, la quota di mercato dei prodotti cinesi nel mercato dello storage consumer è inferiore al 20%.

Anche prima del 2016, la Cina aveva pochissima capacità di produzione indipendente nel settore dello stoccaggio e la maggior parte dipendeva dalle importazioni. A causa di un ritardo nell'avvio e dell'insufficiente accumulo di tecnologia, i produttori in molti settori non si fidano dei marchi di storage domestici. Ciò si traduce in uno spazio vitale estremamente ristretto per i produttori di marchi nella Cina continentale. Al fine di espandere la quota di mercato, possono utilizzare solo prodotti a basso costo concorrenza sui prezzi, non più.Le risorse vengono investite nel campo tecnico, non riuscendo così a formare un circolo virtuoso. Questo problema non è il mercato della memoria, è quasi un problema comune riscontrato nel campo dei semiconduttori domestici.

Soprattutto nel mercato delle DRAM, nonostante l'enorme spazio di mercato, la concorrenza è estremamente agguerrita Allo stesso tempo, il grande investimento di capitale, la soglia tecnica più elevata e l'effetto scala più evidente hanno anche esacerbato l'effetto Matthew del settore. Nel 2019, Samsung Electronics, SK Hynix e Micron hanno rappresentato oltre il 95% del mercato delle DRAM.

L'eccessiva concentrazione del mercato rende anche le aziende cinesi meno capaci di chip DRAM: in generale, questo è il motivo per cui i prezzi delle memorie domestiche continuano a salire ed è difficile per i consumatori acquistare una memory stick a un prezzo adeguato.

Fortunatamente, con la costituzione di società come Yangtze River Storage e Hefei Changxin nel 2016, ha anche colmato il divario nel collegamento di fornitura principale dei mercati NAND Flash e DRAM nel continente. Inoltre, i supporti di memorizzazione domestici hanno compiuto progressi graduali: ad esempio, la NAND 3D a 128 strati di Yangtze Memory, l'Hefei Changxin DDR4/LPDDR4X e altri prodotti sono entrati nella fase di produzione di massa.

Nel terzo trimestre del 2020, Yangtze River Storage ha superato l'1% della quota di mercato di NAND Flash, ottenendo un notevole passo avanti per i produttori di storage nella Cina continentale.

Cogliere l'opportunità richiede prodotti eccellenti

Dal passato che si basava principalmente sulle importazioni, alla svolta dell'1% nel tasso di localizzazione della memoria, anche se c'è ancora molta strada da fare in futuro, l'aumento dello stoccaggio domestico è accidentale e inevitabile.

Secondo gli addetti ai lavori, negli ultimi 10 anni la domanda di storage nel mercato cinese è cresciuta molto rapidamente, quindi si può constatare che il centro industriale del settore dello storage, inclusa la memoria flash, si sta spostando. La traiettoria di questo trasferimento è ovvia. Il centro dell'industria della memoria si è spostato dagli Stati Uniti al Giappone e alla Corea del Sud, e poi dal Giappone e dalla Corea del Sud alla regione cinese di Taiwan. Questa tendenza può essere vista non solo nella memoria, ma anche in altri settori.

D'altra parte, la tecnologia dell'industria della memoria si sta sviluppando molto rapidamente.Ad esempio, 10 anni fa, la tecnologia della memoria flash non aveva nemmeno la tecnologia di stacking 3D e la maggior parte erano 2D, come 1znm, 1xnm, ecc. Un altro esempio è il prodotto con tecnologia PCIe 4.0 di prima generazione che è nato lo scorso anno.La velocità massima di trasmissione non supera i 5000MB/s.Ora PCIe 4.0 si è gradualmente evoluto allo stadio 2.0 e le prestazioni di trasmissione massime hanno raggiunto i 7000MB/s. Con la nuova tecnologia, significa che ci sono nuove opportunità, che consentiranno anche a più aziende di entrare in pista.

Allo stesso tempo, l'ambiente industriale domestico sta anche incoraggiando il rapido sviluppo dei semiconduttori, soprattutto nell'era dell'esplosione dell'informazione, in cui è necessario archiviare molti dati. Questo è molto fantasioso per il mercato azionario della memoria o il mercato incrementale, motivo per cui molte persone sono disposte a entrare in questo settore.

Un dirigente di una certa azienda del settore una volta disse che se prendi una strada e trovi molte persone, potrebbe indicare che sei sulla strada giusta.Se ci sono poche persone su questa strada, potresti sospettare di aver scelto la direzione sbagliata.

Tuttavia, in passato, i prodotti di stoccaggio domestico sono sempre stati sinonimo di prezzi bassi e molti produttori hanno continuato a comprimere i propri costi per guadagnare quote di mercato il più rapidamente possibile. Ma ora, con la tendenza a un numero sempre maggiore di dati, gli utenti preferiscono anche prodotti di alta capacità e di alta qualità, il che ha iniziato a costringere i produttori a realizzare soluzioni di migliore qualità e più competitive.

Un dirigente di un produttore di chip di memoria ha affermato che la cosa più importante per i produttori nazionali per realizzare i propri risultati è dare la priorità ai prodotti: che si tratti delle prestazioni del prodotto o del ritmo del lancio dei prodotti, devono mantenere alcuni vantaggi, soprattutto oggigiorno dall'onda, molte aziende sono disposte a dare una possibilità ai produttori nazionali.Se il prodotto è davvero buono, allora coglieranno questa opportunità.

Inoltre, in quanto azienda locale, può servire meglio i clienti e anche il servizio è un punto di forza nella cultura dell'Asia orientale.Tutti hanno la stessa cultura ed è più facile comprendere le vere esigenze dei clienti. In passato, molte aziende non si preoccupavano del software del cliente o della produzione di massa, ma ora possono essere impacchettati come servizi aggiuntivi e inviati agli utenti in modo chiavi in ​​mano.

Produttori nazionali al passo con i tempi

Sebbene la concentrazione dell'industria della memoria sia molto alta, come nel mercato delle DRAM, è quasi monopolizzata dalle prime tre società, ma a causa dell'avvio tardivo delle società nazionali, hanno bisogno di una cooperazione più sincera, specialmente nel fiume Yangtze domestico Storage, Hefei Changxin e altre aziende eccezionali Dopo l'emergere di molti fornitori di storage nazionali, più aziende sono disposte a collaborare con i fornitori nazionali.

Ad esempio, un produttore di controller di archiviazione parteciperà attivamente alla discussione durante la fase di definizione della produzione di particelle di memoria flash di prossima generazione da parte di YMTC, formulerà le specifiche per la definizione del prodotto di prossima generazione e aggiungerà alcuni dei propri requisiti. Allo stesso tempo, può anche partecipare ai test di campioni tecnici nella fase iniziale prima del lancio del prodotto, per aiutare l'azienda a fare alcuni problemi di verifica e feedback.

E la società firmerà un accordo di cooperazione a lungo termine con il produttore originale di capi di stoccaggio in Cina e richiederà al produttore di garantire una fornitura sufficiente di prodotti, quindi non importa quanto sia stretto il produttore originale, la fornitura nell'accordo sarà garantito. Allo stesso tempo, anche il chip di controllo principale dell'azienda viene prodotto in modo indipendente, quindi quest'anno è un enorme vantaggio.

Ad esempio, la carenza di prodotti SSD è in gran parte dovuta alla mancanza del chip di controllo principale e il chip di controllo principale dell'azienda è prodotto da solo, quindi l'intero consumo è controllabile e può essere garantita una fornitura esterna sufficiente. E il chip di controllo principale viene solitamente posizionato con 12 mesi di anticipo per garantire una fornitura stabile.

Un dirigente di un'altra società di progettazione di chip di memoria domestica ha anche affermato di essere molto contento di vedere l'emergere di fabbriche originali di memorie domestiche e ha mantenuto questo buon rapporto di cooperazione con tutte le piccole fabbriche originali.

Inoltre, il supporto per gli OEM di storage domestico offre maggiori opportunità di mercato per alcuni utenti aziendali, poiché i prodotti di questi OEM di storage domestico verranno utilizzati in vari scenari nazionali. Ovviamente, questo modello di cooperazione è una situazione vantaggiosa per tutti.

Naturalmente, le sfide attuali per i fornitori di storage domestici sono ancora enormi e un problema è come ottenere la fiducia dei clienti. Ora nell'ondata di sostituzione domestica, molti produttori sono anche disposti a dare una possibilità alle società di stoccaggio nazionali, ma se fanno solo una scelta sul prezzo, quando la catena di approvvigionamento tornerà alla normalità, la competitività di queste società sarà preoccupante. Pertanto, dobbiamo ancora tornare al prodotto stesso e migliorare la qualità del prodotto attraverso investimenti in ricerca e sviluppo.

Alcuni dirigenti del settore hanno affermato che gli attuali fornitori di storage desktop nazionali hanno raggiunto lo stesso livello dei fornitori internazionali e, allo stesso tempo, anche i prodotti di livello enterprise e industriale stanno recuperando rapidamente terreno. 2-5 anni Diversi produttori locali verranno alla ribalta sul mercato.Anche se i dividendi della sostituzione domestica scompariranno gradualmente, anche i prodotti di stoccaggio domestico occuperanno una posizione migliore sul mercato.