Tất cả các chip đều tự phát triển? ! IPhone 15 hoàn toàn bị “hạ cấp”, và “chuỗi trái cây” của đại lục ít ảnh hưởng, đó là điều đáng mừng hay đáng buồn?
iPhone 15 loại bỏ Qualcomm
Ngày 10/1, truyền thông Đài Loan dẫn lời chuỗi cung ứng iPhone cho biết iPhone 15 ra mắt vào năm 2023 sẽ trở thành chiếc iPhone đầu tiên sử dụng chip do Apple tự phát triển, điều thú vị nhất là sự thay đổi ở phần tần số vô tuyến. Có thông tin cho rằng trên bộ vi xử lý A17, Apple sẽ từ bỏ hoàn toàn chip băng tần do Qualcomm cung cấp và thay vào đó sử dụng chip băng tần cơ sở do Apple tự phát triển. giai đoạn sản xuất thử nghiệm.
1
Nguồn: trang web chính thức của Apple

Có thông tin cho rằng TSMC sẽ nhận tất cả các đơn đặt hàng từ Apple, bao gồm cả việc sử dụng bộ vi xử lý Apple A17 đúc 3nm, sử dụng chip baseband 5nm do Apple tự phát triển và sử dụng chip RF IC do Apple tự phát triển 7nm. Nó sẽ khó mà các công ty thiết kế vi mạch khác có được. Hưởng lợi từ điều này, hoạt động của TSMC sẽ duy trì mức tăng trưởng cao đáng kể cho đến năm 2024.
Liệu Apple có hoàn toàn bị "de-Qualify"?
Nếu iPhone 15 sử dụng toàn bộ chip do hãng tự phát triển, Qualcomm sẽ là hãng đầu tiên bị ảnh hưởng, và dự kiến ​​doanh thu của công ty sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Theo quan điểm của Apple, một động thái như vậy khẳng định nỗ lực của công ty trong những năm gần đây, cho phép Apple thoát khỏi sự phụ thuộc vào Qualcomm và hoàn thành hoàn toàn việc "de-Qualcommization".

Mối quan hệ giữa Apple và Qualcomm đã có từ lâu đời, kể từ năm 2016 hoặc thậm chí sớm hơn, Apple đã bắt đầu hỗ trợ hoạt động kinh doanh băng tần cơ sở của Intel để không phải trả phí bằng sáng chế của Qualcomm, và đã có nhiều vụ kiện khác nhau giữa hai công ty.

Vụ kiện của các công ty cũng bắt đầu từ năm 2016, một năm mà Apple công khai từ chối trả cho Qualcomm khoản phí cấp bằng sáng chế lên tới 1 tỷ USD và vận động tất cả các nhà cung cấp không phải trả phí cấp bằng sáng chế cho Qualcomm. Người hâm mộ Apple đều biết rằng dòng iPhone 7 do Apple ra mắt năm 2016 không đạt hiệu suất tín hiệu tốt, một lý do quan trọng là để chống lại Qualcomm, Apple đã mạo hiểm sử dụng chip baseband của Intel.

Năm 2017, Apple, công ty không trả phí cấp bằng sáng chế cho Qualcomm, đã dẫn đầu trong việc kiện Qualcomm tại Hoa Kỳ, yêu cầu Qualcomm hoàn lại phần ưu đãi của khoản phí cấp bằng sáng chế trị giá 1 tỷ USD và giảm phí cấp phép bằng sáng chế trong tương lai. Ngay sau đó, Apple đã đệ đơn kiện Qualcomm tại Trung Quốc, cho rằng Qualcomm đã vi phạm luật chống độc quyền của Trung Quốc.

Sau đó, Qualcomm bắt đầu chống trả, kiện Apple tại Hoa Kỳ và Trung Quốc vì vi phạm thỏa thuận mà hai bên đã ký và vi phạm quyền bằng sáng chế của Qualcomm, và Qualcomm đã tìm cách cấm bán một số mẫu tại hai thị trường điện thoại thông minh lớn là Trung Quốc và Hoa Kỳ với lý do vi phạm bằng sáng chế. Trong số đó, Ủy ban Thương mại Mỹ không ủng hộ yêu cầu của Qualcomm nhưng tòa án Phúc Châu, Trung Quốc đã đưa ra phán quyết tương ứng.

Tất nhiên, Qualcomm cũng không yên, trong vụ kiện, Qualcomm đã bị EU phạt 997 triệu euro vì tội độc quyền, EU cũng phản đối thỏa thuận giữa Apple và Qualcomm. Theo thống kê chưa đầy đủ từ các phương tiện truyền thông nước ngoài, trong năm 2017 và 2018, khi Apple và Qualcomm kiện tụng nhau, hai bên đã tiến hành hơn 50 vụ kiện quy mô lớn, với người thắng và người thua ở các quốc gia và khu vực khác nhau.

Ngày 17/4/2019, Apple và Qualcomm chính thức tuyên bố hòa giải thế kỷ, kết thúc hơn hai năm kiện tụng. Theo thỏa thuận, Apple sẽ trả cho Qualcomm một khoản phí bằng sáng chế không được tiết lộ, đồng thời ký thỏa thuận cấp phép bằng sáng chế có thể gia hạn 6 năm và 2 năm. Kể từ đó, chúng ta cũng đã thấy quy mô iPhone sử dụng chip baseband của Qualcomm.
2
Nguồn: Trang web chính thức của Qualcomm

Nhưng Apple đã không chọn cách nuốt trôi hơi thở này. Vào ngày 25 tháng 7 năm 2019, Apple đã mua lại bộ phận chip băng tần điện thoại di động của Intel với giá 1 tỷ đô la. 2.200 nhân viên của Intel. Theo mô tả của Giám đốc điều hành Apple Cook vào thời điểm đó, sau khi hoàn thành việc mua lại bộ phận băng thông cơ sở điện thoại di động của Intel, danh mục bằng sáng chế công nghệ không dây của Apple đã vượt quá 17.000. Kể từ đó, chip baseband do Apple tự phát triển được chuyển sang chế độ "ngầm", trong thời kỳ này, nó không có cấu hình cao, thỉnh thoảng có những tin tức không được Apple xác nhận. Điều này thực sự khá dễ hiểu từ hành vi của Apple trong quá khứ. Về cơ bản, công ty đã đưa ra thông báo chính thức khi việc này được thực hiện và manh mối mà thế giới bên ngoài có thể nắm bắt được chỉ là thông tin tuyển dụng.

Vào tháng 12 năm 2021, theo các phương tiện truyền thông nước ngoài, Apple đã mở văn phòng mới tại California và tuyển dụng các kỹ sư cho chip tần số vô tuyến, RFIC (mạch tích hợp tần số vô tuyến) và SoC không dây (hệ thống trên chip). Bị ảnh hưởng bởi tin tức này, cổ phiếu của những gã khổng lồ RF quốc tế như Qualcomm, Broadcom, Skyworks và Qorvo đều biến động.

Theo nguồn tin được tiết lộ, Apple không chỉ hoàn thành việc tự nghiên cứu chip tần số vô tuyến mà còn cả chip quản lý điện năng, chip điều khiển màn hình, chip bảo mật T-series và chip cảm ứng âm thanh 3D.

Mọi người thường bắt đầu chú ý đến quá trình tự phát triển của chip trước đây từ cuộc chiến kiện tụng giữa Apple và Qualcomm, hoặc khi Apple từ bỏ Imagination và bắt đầu chú ý, hoặc khi Apple bắt đầu thay thế Dialog, nhưng trên thực tế, Apple và nghiên cứu và phát triển chip đã được kết nối từ lâu.

Năm 2008, Apple mua lại PASemi với giá 278 triệu USD. 150 người trong đội này được gọi là đội thiên tài. Có rất nhiều vị thần vĩ đại trong ngành công nghiệp chip, bao gồm huyền thoại Thung lũng Silicon Jim Keller, người hùng đứng sau A13 Sribalan Santhanam, Dan Murray và những người khác Đây là “đội quân chính quy” của đợt nghiên cứu và phát triển chip đầu tiên của Apple, trước đây, họ đã tham gia vào việc nghiên cứu và phát triển các bộ vi xử lý dựa trên kiến ​​trúc PowerPC. Nhóm này đã phát triển bộ vi xử lý A4 tự phát triển đầu tiên dựa trên giải pháp của Intrinsity (sau đó được Apple mua lại), và các bộ vi xử lý dòng A "mở" tiếp theo bắt đầu từ đây.

Nhưng nghiên cứu và phát triển chip không chỉ là có tiền và ai đó. Chúng ta đều biết câu chuyện của Apple và Imagination. Sự xa cách lâu dài giữa hai người chứng tỏ GPU do Apple tự phát triển không tốt như mong đợi. Ngay cả khi giải pháp của Imagination không được trực tiếp thông qua, cần tiếp tục sử dụng công ty IP. Do đó, ngay cả khi truyền thông Đài Loan trích dẫn tin tức về chuỗi cung ứng là thận trọng, nhưng RF là một hệ thống phức tạp và không thể có hiệu suất xuất sắc với công nghệ tiên tiến. Đối với bộ khuếch đại công suất RF (RF PA), công việc của chúng thực chất là xử lý tín hiệu tương tự, không liên quan đến công nghệ tiên tiến. Ngoài ra, có rất ít tài năng liên quan đến PA, và ngày càng có nhiều PA trong điện thoại thông minh. Hiệu suất là gì ?, mà còn phụ thuộc vào từng sản phẩm cụ thể.

Tuy nhiên, khả năng cao là băng tần do Apple tự phát triển sẽ có khả năng xảy ra cao. sớm nhất có thể. Tin tức này cũng được chứng thực bởi giám đốc tài chính của Qualcomm, Akash Palkhiwala, người đã chỉ ra rằng tỷ lệ iPhone xuất xưởng vào năm 2023 sử dụng chip băng tần cơ sở Qualcomm 5G dự kiến ​​sẽ giảm xuống còn 20%.
Có ít áp lực lên "chuỗi trái cây" đại lục?
Đánh giá từ những thông tin hiện tại, cần phải trích dẫn "chiếc iPhone đầu tiên có tất cả các chip tự phát triển" mà truyền thông Đài Loan đề cập. hệ thống băng tần cơ sở RF tự phát triển, CPU và GPU tự phát triển có thể tự phát triển nhưng trích dẫn bằng sáng chế của Imagination, cũng như một số cảm biến và chip điều khiển màn hình. Nhưng cũng có những lĩnh vực mà Apple không thể bao quát, chẳng hạn như chip nhớ và một số thiết bị thụ động.

Nhưng chúng ta phải thán phục Cook, một bậc thầy về quản lý chuỗi cung ứng. Kể từ khi ông nhậm chức và lãnh đạo thương vụ mua lại Intrinsity, Apple đã từng bước nâng cao sức mạnh của mình trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển chip. Giờ đây, không chỉ có bộ vi xử lý dòng A đã đi trước đáng kể ngành mà còn ở các loại vi xử lý khác Về chip, sức mạnh của chip Apple cũng ở mức dẫn đầu.

Tuy nhiên, trước thông tin Apple đang dần phát triển các nhà cung cấp chip thay thế của riêng mình, chuỗi cung ứng của Apple tại Trung Quốc đại lục tỏ ra không mấy áp lực. Theo danh sách các nhà cung cấp do Apple công bố vào năm 2020, có 42 nhà cung cấp ở đại lục. Chỉ có 5 công ty là AAC Technology, Goertek, Nexperia, Xinwei Communication và Zhaoyi Innovation thuộc về các công ty chip và tất cả các công ty khác đều là nhà cung cấp. Die- sản phẩm cắt, vật liệu, màn hình và xưởng đúc sản xuất, v.v. Trong số đó, Zhaoyi Innovation cung cấp NorFlash cho AirPods và có thông tin cho rằng đây là nhà cung cấp duy nhất AAC Technology và Goertek cung cấp loa và micrô cho iPhone, Nexperia cung cấp thiết bị nguồn cho iPhone và Xinwei Communication cung cấp thiết bị tần số vô tuyến.

Do đó, nếu iPhone chỉ sử dụng chip băng tần cơ sở RF do công ty tự phát triển thì công ty duy nhất bị ảnh hưởng ở Trung Quốc đại lục là Xinwei Communication. Nếu tất cả các chip hiện tại do Apple tự phát triển bị thay thế, Nexperia cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hiện tại vẫn chưa có tin tức về thiết bị âm thanh do Apple tự phát triển nên cổ phiếu của AAC và Goertek tương đối an toàn.

Do đó, chỉ có Xinwei Communication là có mức độ rủi ro cao. Chúng ta không cần quá lo lắng về chuỗi cung ứng của Apple tại Trung Quốc đại lục, nhưng nhìn từ khía cạnh khác, mức độ chip nội địa nhìn chung là thấp, không thể sử dụng hàng đầu. chẳng hạn như chuỗi cung ứng của Apple. hãy chứng minh bản thân. Kể từ khi Huawei HiSilicon bị xử phạt, không có công ty đại lục nào lọt vào danh sách mười công ty thiết kế vi mạch hàng đầu trên thế giới. Hiện tại, chỉ có một số công ty thiết kế vi mạch ở đại lục có thể cạnh tranh với những gã khổng lồ quốc tế, chẳng hạn như OmniVision, Goodix Technology, Zhaoyi Innovation, Zhuoshengwei và Ziguang Zhanrui.
3
Nguồn: TrendForce

Ông Chen Datong, đối tác quản lý của Yuanhe Puhua, dẫn lời ông Chen Datong, trình độ thiết kế vi mạch hiện tại ở Trung Quốc đại lục vẫn kém trình độ hàng đầu quốc tế từ 5-10 năm. Thời gian vẫn là “kẻ thù lớn nhất” của chip trong nước, một mặt chúng ta cần thời gian để phát triển, mặt khác phải kiên nhẫn và sẵn sàng dành thời gian làm việc chăm chỉ. Một ngày nào đó, khi thị trường thiết bị đầu cuối thay đổi, một số lượng lớn các nhà sản xuất trong nước cũng sẽ bị ảnh hưởng. Khi đó, chip nội địa sẽ thực sự trở thành.