¿Todos los chips son de desarrollo propio? ! El iPhone 15 está completamente "descalificado" y la "cadena de frutas" del continente tiene poco impacto, ¿es feliz o triste?
iPhone 15 de Qualcomm
El 10 de enero, los medios taiwaneses citaron a la cadena de suministro de iPhone diciendo que el iPhone 15, que se lanzará en 2023, se convertirá en el primer iPhone en usar chips desarrollados por Apple. Lo más interesante es el cambio en la parte de radiofrecuencia. Se informa que en el procesador A17, Apple abandonará por completo los chips de banda base proporcionados por Qualcomm y utilizará chips de banda base de desarrollo propio en su lugar. En la actualidad, los chips de banda base 5G de desarrollo propio de Apple y los circuitos integrados compatibles han sido diseñados y están entrando en el mercado. etapa de producción de prueba.
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Fuente: sitio web oficial de Apple

Se informa que TSMC tomará todos los pedidos de Apple, incluido el uso del procesador Apple A17 de fundición de 3nm, el uso de chips de banda base desarrollados por Apple de fundición de 5nm y el uso de chips IC de RF desarrollados por Apple de fundición de 7nm. ser difícil para otras empresas de diseño de circuitos integrados conseguirlo. Beneficiándose de esto, las operaciones de TSMC mantendrán un crecimiento alto considerable hasta 2024.
¿Apple "descalificará" por completo?
Si el iPhone 15 utiliza todos los chips de desarrollo propio, Qualcomm será el primero en verse afectado y se espera que los ingresos de la empresa se vean afectados en cierta medida. Desde la perspectiva de Apple, tal movimiento confirma los esfuerzos de la compañía en los últimos años, permitiendo a Apple deshacerse de su dependencia de Qualcomm y completar por completo la "des-Qualcommización".

La relación entre Apple y Qualcomm tiene una larga historia, desde 2016 o incluso antes, Apple comenzó a apoyar el negocio de banda base de Intel para no pagar las tarifas de patentes de Qualcomm, y hay varias demandas entre las dos compañías.

La demanda de las empresas también comenzó en 2016, un año en que Apple se negó públicamente a pagarle a Qualcomm hasta $ 1 mil millones en tarifas de patentes y abogó por que todos los proveedores no pagaran las tarifas de patentes de Qualcomm. Los fanáticos de Apple saben muy bien que la serie iPhone 7 lanzada por Apple en 2016 no funcionó bien en términos de rendimiento de la señal. Una razón importante es que para luchar contra Qualcomm, Apple se arriesgó a usar chips de banda base de Intel.

En 2017, Apple, que no pagó las tarifas de patente de Qualcomm, tomó la iniciativa de demandar a Qualcomm en los Estados Unidos, exigiendo que Qualcomm reembolsara la parte preferencial de la tarifa de patente de $ 1 mil millones y redujera las futuras tarifas de licencia de patente. Poco después, Apple presentó una demanda contra Qualcomm en China, alegando que Qualcomm violó las leyes antimonopolio de China.

Entonces Qualcomm comenzó a contraatacar, demandando a Apple en Estados Unidos y China por violar el acuerdo firmado por las dos partes y violar los derechos de patente de Qualcomm, y Qualcomm buscó prohibir la venta de algunos modelos en los dos principales mercados de teléfonos inteligentes de China y el Estados Unidos por infracción de patente. Entre ellos, la Comisión de Comercio de EE. UU. no apoyó la solicitud de Qualcomm, pero el tribunal de Fuzhou en China emitió un juicio correspondiente.

Por supuesto, Qualcomm no se sintió bien. Durante la demanda, Qualcomm fue multada con 997 millones de euros por la UE por monopolio. La UE también se opuso al acuerdo entre Apple y Qualcomm. Según estadísticas incompletas de medios extranjeros, en 2017 y 2018, cuando Apple y Qualcomm se litigaron entre sí, las dos partes llevaron a cabo más de 50 juicios a gran escala, con ganadores y perdedores en diferentes países y regiones.

El 17 de abril de 2019, Apple y Qualcomm anunciaron oficialmente la reconciliación del siglo, poniendo fin a más de dos años de litigio. Según el acuerdo, Apple pagará a Qualcomm una cantidad no revelada de tarifas de patentes y firmó un acuerdo de licencia de patente renovable de 6 años y 2. Desde entonces, también hemos visto escalar el iPhone utilizando los chips de banda base de Qualcomm.
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Fuente: sitio web oficial de Qualcomm

Pero Apple no optó por tragarse este aliento. El 25 de julio de 2019, Apple adquirió la división de chips de banda base para teléfonos móviles de Intel por $ 1 mil millones. Además de obtener equipos relacionados del departamento de Intel, también obtuvo 8.500 patentes celulares y patentes de dispositivos conectados, y 2200 empleados de Intel. Según la descripción del CEO de Apple, Cook en ese momento, después de completar la adquisición de la división de banda base de telefonía móvil de Intel, la cartera de patentes de tecnología inalámbrica de Apple superó las 17.000. Desde entonces, el chip de banda base de desarrollo propio de Apple se ha transferido al modo "subterráneo". Durante este período, no fue de alto perfil y hubo noticias ocasionales que Apple no confirmó. En realidad, es bastante comprensible por el comportamiento de Apple en el pasado. La compañía básicamente hizo anuncios oficiales cuando terminó, y las pistas que el mundo exterior pudo capturar fueron solo información de reclutamiento.

En diciembre de 2021, según noticias de medios extranjeros, Apple abrió una nueva oficina en California y contrató ingenieros para chips de radiofrecuencia, RFIC (circuitos integrados de radiofrecuencia) y SoC inalámbricos (sistema en chips). Afectados por esta noticia, las acciones de los gigantes internacionales de RF como Qualcomm, Broadcom, Skyworks y Qorvo fluctuaron.

De acuerdo con las noticias que se han expuesto, Apple no solo ha completado una autoinvestigación sobre chips de radiofrecuencia, sino también sobre chips de administración de energía, chips de controladores de pantalla, chips de seguridad de la serie T y chips somatosensoriales 3D.

En general, todos comenzaron a prestar atención al desarrollo propio del chip del primero a partir de la batalla judicial entre Apple y Qualcomm, o cuando Apple renunció a Imagination y comenzó a prestar atención, o cuando Apple comenzó a reemplazar a Dialog, pero de hecho, Apple y La investigación y el desarrollo de chips han estado conectados durante mucho tiempo.

En 2008, Apple adquirió PASemi por $ 278 millones. Las 150 personas de este equipo se llaman el equipo de genios. Hay muchos grandes dioses en la industria de los chips, incluida la leyenda de Silicon Valley, Jim Keller, el héroe detrás de A13 Sribalan Santhanam, Dan Murray y otros. Es el "ejército regular" del primer lote de investigación y desarrollo de chips dentro de Apple. Anteriormente, se dedicaba a la investigación y desarrollo de procesadores basados ​​en la arquitectura PowerPC. Este equipo desarrolló el primer procesador A4 de desarrollo propio basado en la solución de Intrinsity (posteriormente adquirida por Apple), y los siguientes procesadores "abiertos" de la serie A comenzaron aquí.

Pero la investigación y el desarrollo de chips no se trata solo de tener dinero y alguien. Todos conocemos la historia de Apple e Imagination. La separación a largo plazo entre los dos demuestra que la GPU de desarrollo propio de Apple no es tan buena como se esperaba. Incluso si la solución de Imagination no se adopta directamente, es necesario seguir utilizando la empresa .IP. Por lo tanto, incluso si los medios taiwaneses citaron las noticias de la cadena de suministro como prudentes, RF es un sistema complejo y no es posible tener un rendimiento excelente con tecnología avanzada. En lo que respecta a los amplificadores de potencia de RF (RF PA), su trabajo es en realidad el procesamiento de señales analógicas, que no está relacionado con la tecnología avanzada. Además, hay pocos talentos relacionados con PA, y hay cada vez más PA en los teléfonos inteligentes. ¿Cuál es el rendimiento?, pero también depende del producto específico.

Sin embargo, se espera que la banda base de desarrollo propio de Apple llegue con una alta probabilidad. No solo la gente de la cadena de la industria está dando la noticia, sino que el analista de Tianfeng International, Guo Mingji, también dijo que el chip de banda base 5G de Apple debutará en el modelo de iPhone en 2023 como tan pronto como sea posible. Esta noticia también fue corroborada por el director financiero de Qualcomm, Akash Palkhiwala, quien señaló que se espera que la proporción de iPhones enviados en 2023 con chips de banda base 5G de Qualcomm se reduzca al 20%.
¿Hay poca presión sobre la "cadena frutícola" del continente?
A juzgar por las noticias actuales, es necesario citar el "primer iPhone con todos los chips de desarrollo propio" mencionado por los medios de Taiwán. A partir del proceso actual, es probable que el iPhone 15 tenga un sistema de chip de potencia de desarrollo propio, un conjunto de sistemas de banda base de RF de desarrollo propio, CPU y GPU de desarrollo propio que pueden ser de desarrollo propio pero que citan patentes de Imagination, así como algunos sensores y chips de control de pantalla. Pero también hay áreas que Apple no puede cubrir, como los chips de memoria y algunos dispositivos pasivos.

Pero debemos admirar a Cook, un maestro de la gestión de la cadena de suministro. Desde que asumió el cargo y lideró la adquisición de Intrinsity, Apple ha mejorado gradualmente su fortaleza en investigación y desarrollo de chips. Ahora no solo los procesadores de la serie A están significativamente por delante de los industria, pero también en otros tipos de procesadores En términos de chips, la fuerza de los chips de Apple también está en el nivel líder.

Sin embargo, ante la noticia de que Apple está desarrollando gradualmente sus propios proveedores alternativos de chips, la cadena de suministro de Apple en China continental ha expresado poca presión. Según la lista de proveedores publicada por Apple en 2020, hay proveedores continentales de 42. Solo cinco empresas, AAC Technology, Goertek, Nexperia, Xinwei Communication y Zhaoyi Innovation, pertenecen a empresas de chips, y todas las demás empresas son proveedores. productos de corte, materiales, cribas y fabricación de fundición, etc. Entre ellos, Zhaoyi Innovation proporciona NorFlash para AirPods, y se informa que es el único proveedor. AAC Technology y Goertek proporcionan altavoces y micrófonos para iPhone, Nexperia proporciona dispositivos de alimentación para iPhone y Xinwei Communication proporciona dispositivos de radiofrecuencia.

Por lo tanto, si el iPhone solo utiliza chips de banda base de RF de desarrollo propio, la única empresa afectada en China continental es Xinwei Communication. Si se reemplazan todos los chips actuales de desarrollo propio de Apple, Nexperia también se verá afectada. En la actualidad, no hay noticias sobre los dispositivos acústicos de desarrollo propio de Apple, por lo que las acciones de AAC y Goertek son relativamente seguras.

Por lo tanto, solo Xinwei Communication tiene un alto nivel de riesgo. No debemos preocuparnos demasiado por la cadena de suministro de Apple en China continental, pero desde otra dimensión, el nivel de chip doméstico es generalmente bajo y no se puede usar en la parte superior. etapa como la cadena de suministro de Apple. Desde que se sancionó a Huawei HiSilicon, no hay empresas del continente entre las diez principales empresas de diseño de circuitos integrados del mundo. En la actualidad, solo hay unas pocas empresas de diseño de circuitos integrados del continente que pueden competir con gigantes internacionales, como OmniVision, Goodix Technology, Zhaoyi Innovation, Zhuoshengwei y Ziguang Zhanrui.
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Fuente: TrendForce

Para citar al Sr. Chen Datong, socio gerente de Yuanhe Puhua, el nivel actual de diseño de circuitos integrados en China continental todavía está entre 5 y 10 años por detrás del nivel líder internacional. El tiempo sigue siendo el "mayor enemigo" de los chips domésticos. Por un lado, necesitamos tiempo para desarrollarnos y, por otro lado, debemos ser pacientes y estar dispuestos a dedicar tiempo a trabajar duro. Un día, cuando cambie el mercado de terminales principales, una gran cantidad de fabricantes nacionales también se verán afectados.En ese momento, los chips nacionales se convertirán en realidad.