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Toutes les puces sont auto-développées ? ! L'iPhone 15 est complètement "déqualifié", et la "chaîne de fruits" du continent a peu d'impact, est-ce heureux ou triste ?

Relâche sur : 11 janv. 2022

Toutes les puces sont auto-développées ? ! L'iPhone 15 est complètement "déqualifié", et la "chaîne de fruits" du continent a peu d'impact, est-ce heureux ou triste ?
iPhone 15 de-Qualcomm
Le 10 janvier, les médias taïwanais ont cité la chaîne d'approvisionnement de l'iPhone disant que l'iPhone 15, qui sera lancé en 2023, deviendra le premier iPhone à utiliser les puces développées par Apple. Le plus intéressant est le changement de la partie radiofréquence. . Il est rapporté que sur le processeur A17, Apple Il abandonnera complètement les puces de bande de base fournies par Qualcomm et utilisera à la place des puces de bande de base auto-développées. À l'heure actuelle, les puces de bande de base 5G auto-développées d'Apple et les circuits intégrés de support ont été conçus et entrent dans le stade de production d'essai.
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Source : site officiel d'Apple

Il est rapporté que TSMC prendra toutes les commandes d'Apple, y compris l'utilisation du processeur Apple A17 de fonderie de 3 nm, l'utilisation de puces de bande de base développées par Apple en 5 nm et l'utilisation de puces IC RF auto-développées par Apple de fonderie de 7 nm. être difficile pour les autres entreprises de conception de circuits intégrés de l'obtenir. Profitant de cela, les opérations de TSMC maintiendront une croissance considérable et élevée jusqu'en 2024.
Apple va-t-il complètement « dé-qualifier » ?
Si l'iPhone 15 utilise toutes les puces développées par ses soins, Qualcomm sera le premier à être touché, et on s'attend à ce que les revenus de l'entreprise soient affectés dans une certaine mesure. Du point de vue d'Apple, une telle démarche confirme les efforts de l'entreprise ces dernières années, permettant à Apple de se débarrasser de sa dépendance à Qualcomm et de compléter complètement la "dé-Qualcommisation".

La relation entre Apple et Qualcomm a une longue histoire. Depuis 2016 ou même avant, Apple a commencé à soutenir les activités de bande de base d'Intel afin de ne pas payer les frais de brevet de Qualcomm, et il y a diverses poursuites entre les deux sociétés. .

Le procès des sociétés a également commencé en 2016, une année où Apple a publiquement refusé de payer à Qualcomm jusqu'à 1 milliard de dollars de frais de brevet et a plaidé pour que tous les fournisseurs ne paient pas les frais de brevet de Qualcomm. Les fans d'Apple sont bien conscients que la série d'iPhone 7 lancée par Apple en 2016 n'a pas bien performé en termes de performances de signal. Une raison importante est que pour lutter contre Qualcomm, Apple a pris le risque d'utiliser les puces de bande de base d'Intel.

En 2017, Apple, qui n'a pas payé les frais de brevet de Qualcomm, a pris l'initiative de poursuivre Qualcomm aux États-Unis, exigeant que Qualcomm rembourse la partie préférentielle des frais de brevet d'un milliard de dollars et réduise les futurs frais de licence de brevet. Peu de temps après, Apple a déposé une plainte contre Qualcomm en Chine, affirmant que Qualcomm avait violé les lois antitrust de la Chine.

Puis Qualcomm a commencé à riposter, poursuivant Apple aux États-Unis et en Chine pour avoir violé l'accord signé par les deux parties et violé les droits de brevet de Qualcomm, et Qualcomm a cherché à interdire la vente de certains modèles sur les deux principaux marchés de smartphones de Chine et du États-Unis pour violation de brevet. iPhone. Parmi eux, la US Trade Commission n'a pas soutenu la demande de Qualcomm, mais le tribunal de Fuzhou en Chine a rendu un jugement correspondant.

Bien sûr, Qualcomm ne se sentait pas bien. Au cours du procès, Qualcomm a été condamné à une amende de 997 millions d'euros par l'UE pour monopole. L'UE s'est également opposée à l'accord entre Apple et Qualcomm. Selon des statistiques incomplètes de médias étrangers, en 2017 et 2018, lorsqu'Apple et Qualcomm se sont attaqués en justice, les deux parties ont mené plus de 50 poursuites à grande échelle, avec des gagnants et des perdants dans différents pays et régions.

Le 17 avril 2019, Apple et Qualcomm ont officiellement annoncé la réconciliation du siècle, mettant fin à plus de deux ans de litige. Selon l'accord, Apple paiera à Qualcomm un montant non divulgué de frais de brevet et a signé un accord de licence de brevet renouvelable d'une durée de 6 et 2. Depuis lors, nous avons également vu l'iPhone évoluer en utilisant les puces de bande de base de Qualcomm.
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Source : site officiel de Qualcomm

Mais Apple n'a pas choisi d'avaler ce souffle. Le 25 juillet 2019, Apple a acquis la division des puces de bande de base pour téléphones mobiles d'Intel pour 1 milliard de dollars. En plus d'obtenir des équipements connexes du département d'Intel, elle a également obtenu 8 500 brevets cellulaires et brevets d'appareils connectés, et 2 200 employés d'Intel. Selon la description du PDG d'Apple Cook à l'époque, après avoir finalisé l'acquisition de la division de bande de base de téléphonie mobile d'Intel, le portefeuille de brevets de technologie sans fil d'Apple dépassait les 17 000. Depuis lors, la puce de bande de base développée par Apple a été transférée en mode "underground". Pendant cette période, elle n'était pas très médiatisée et il y avait des nouvelles occasionnelles qui n'étaient pas confirmées par Apple. C'est en fait tout à fait compréhensible d'après le comportement d'Apple dans le passé. La société a essentiellement fait des annonces officielles quand cela a été fait, et les indices que le monde extérieur pouvait saisir n'étaient que des informations de recrutement.

En décembre 2021, selon les médias étrangers, Apple a ouvert un nouveau bureau en Californie et recruté des ingénieurs pour les puces radiofréquence, les RFIC (circuits intégrés radiofréquence) et les SoC sans fil (system-on-chips). Affectés par cette nouvelle, les actions des géants internationaux des RF tels que Qualcomm, Broadcom, Skyworks et Qorvo ont toutes fluctué.

Selon les nouvelles qui ont été exposées, Apple a non seulement achevé ses propres recherches sur les puces à radiofréquence, mais également sur les puces de gestion de l'alimentation, les puces de pilote d'écran, les puces de sécurité de la série T et les puces somatosensorielles 3D.

Tout le monde a généralement commencé à prêter attention à l'auto-développement de la première puce à partir de la bataille judiciaire entre Apple et Qualcomm, ou lorsqu'Apple a abandonné Imagination et a commencé à prêter attention, ou lorsqu'Apple a commencé à remplacer Dialog, mais en fait, Apple et la recherche et le développement de puces sont liés depuis longtemps.

En 2008, Apple a acquis PASemi pour 278 millions de dollars. Les 150 personnes de cette équipe sont appelées l'équipe de génie. Il y a beaucoup de grands dieux dans l'industrie des puces, y compris la légende de la Silicon Valley Jim Keller, le héros derrière A13 Sribalan Santhanam, Dan Murray et d'autres. C'est "l'armée régulière" du premier lot de recherche et développement de puces au sein d'Apple. Auparavant, elle était engagée dans la recherche et le développement de processeurs basés sur l'architecture PowerPC. Cette équipe a développé le premier processeur A4 auto-développé basé sur la solution d'Intrinsity (acquis plus tard par Apple), et les processeurs de la série A "ouverts" suivants ont commencé ici.

Mais la recherche et le développement de puces ne consistent pas seulement à avoir de l'argent et quelqu'un. Nous connaissons tous l'histoire d'Apple et d'Imagination. La séparation à long terme entre les deux prouve que le GPU développé par Apple n'est pas aussi bon que prévu. Même si la solution d'Imagination n'est pas directement adopté, il est nécessaire de continuer à utiliser la société IP. Par conséquent, même si les médias taïwanais citent les informations sur la chaîne d'approvisionnement comme étant prudentes, la RF est un système complexe et il n'est pas possible d'avoir d'excellentes performances avec une technologie de pointe. En ce qui concerne les amplificateurs de puissance RF (RF PA), leur travail est en fait le traitement du signal analogique, qui n'est pas lié à la technologie de pointe. De plus, il y a peu de talents liés à la sonorisation, et il y a de plus en plus de PA dans les smartphones. Quelle est la performance ? , mais dépend aussi du produit spécifique.

Cependant, on s'attend à ce que la bande de base auto-développée par Apple vienne avec une forte probabilité. dès que possible. Cette nouvelle a également été corroborée par le responsable financier de Qualcomm, Akash Palkhiwala, qui a souligné que la proportion d'iPhones expédiés en 2023 utilisant des puces de bande de base Qualcomm 5G devrait être réduite à 20 %.
Y a-t-il peu de pression sur la « chaîne fruitière » continentale ?
A en juger par les nouvelles actuelles, le "premier iPhone avec toutes les puces auto-développées" mentionné par les médias taïwanais doit être cité. D'après le processus actuel, l'iPhone 15 est susceptible d'avoir un système de puces d'alimentation auto-développé. , un ensemble de des systèmes de bande de base RF auto-développés, des CPU et des GPU auto-développés qui peuvent être auto-développés mais citant des brevets Imagination, ainsi que certains capteurs et puces de contrôle d'écran. Mais il y a aussi des domaines qu'Apple ne peut pas couvrir, comme les puces mémoire et certains appareils passifs.

Mais nous devons admirer Cook, un maître de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Depuis qu'il a pris ses fonctions et dirigé l'acquisition d'Intrinsity, Apple a progressivement amélioré sa force dans la recherche et le développement de puces. Désormais, non seulement les processeurs de la série A sont nettement en avance sur les l'industrie, mais aussi dans d'autres types de processeurs.En termes de puces, la force des puces Apple est également au premier plan.

Cependant, face à l'annonce selon laquelle Apple développe progressivement ses propres fournisseurs alternatifs de puces, la chaîne d'approvisionnement d'Apple en Chine continentale a exprimé peu de pression. Selon la liste des fournisseurs publiée par Apple en 2020, il existe 42 fournisseurs continentaux. Seules cinq sociétés, AAC Technology, Goertek, Nexperia, Xinwei Communication et Zhaoyi Innovation, appartiennent à des sociétés de puces et toutes les autres sociétés sont des fournisseurs. produits coupés, matériaux, écrans et fabrication de fonderie, etc. Parmi eux, Zhaoyi Innovation fournit NorFlash pour les AirPods, et il est rapporté qu'il est le seul fournisseur.AAC Technology et Goertek fournissent des haut-parleurs et des microphones pour iPhone, Nexperia fournit des dispositifs d'alimentation pour iPhone et Xinwei Communication fournit des dispositifs de radiofréquence.

Par conséquent, si l'iPhone n'utilise que des puces de bande de base RF auto-développées, la seule entreprise concernée en Chine continentale est Xinwei Communication. Si toutes les puces auto-développées par Apple sont remplacées, Nexperia sera également affectée. À l'heure actuelle, il n'y a pas de nouvelles des appareils acoustiques développés par Apple, de sorte que les actions d'AAC et de Goertek sont relativement sûres.

Par conséquent, seule Xinwei Communication présente un niveau de risque élevé. Nous n'avons pas à nous soucier trop de la chaîne d'approvisionnement d'Apple en Chine continentale, mais d'une autre dimension, le niveau de puce domestique est généralement faible et ne peut pas être utilisé dans le top étape telle que la chaîne d'approvisionnement d'Apple. Depuis que Huawei HiSilicon a été sanctionné, il n'y a aucune entreprise continentale parmi les dix plus grandes entreprises de conception de circuits intégrés au monde. À l'heure actuelle, seules quelques sociétés de conception de circuits intégrés sur le continent peuvent rivaliser avec des géants internationaux, tels qu'OmniVision, Goodix Technology, Zhaoyi Innovation, Zhuoshengwei et Ziguang Zhanrui.
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Source : TrendForce

Pour citer M. Chen Datong, l'associé directeur de Yuanhe Puhua, le niveau actuel de conception de circuits intégrés en Chine continentale a encore 5 à 10 ans de retard sur le niveau international de pointe. Le temps reste le "plus grand ennemi" des puces domestiques. D'une part, nous avons besoin de temps pour nous développer, et d'autre part, nous devons être patients et prêts à passer du temps à travailler dur. Un jour, lorsque le marché des terminaux de pointe change, un grand nombre de fabricants nationaux seront également touchés.À ce moment-là, les puces nationales deviendront réellement.