«Шантаж данных» правительства США, наконец, увенчался успехом. Более 20 полупроводниковых компаний предоставили данные. Как поступать с данными китайских корпоративных клиентов?
Вымогательство данных
Согласно ряду сообщений тайваньских средств массовой информации, представитель TSMC сказал, что для продолжения поддержки глобальной цепочки поставок полупроводников TSMC ответила на запрос Министерства торговли США о «привлечении общественного мнения к риску цепочки поставок полупроводников», чтобы помочь справиться с этим. этот вызов.

Пыль улеглась: до истечения срока, установленного правительством США, 8 ноября, все необходимые компании представили данные, и ни одна из компаний не отклонила их явным образом.

Некоторые крупные компании, вероятно, пожалели об участии в такой встрече: они не только не получили никаких преимуществ, но и показали свои основные данные другим.

По сообщениям СМИ, 23 сентября правительство США провело телефонную конференцию с ведущими компаниями мировой полупроводниковой промышленности с целью найти решение нынешнего глобального кризиса нехватки микросхем. После встречи Бюро промышленной безопасности и Управление оценки технологий Министерства торговли США опубликовали уведомление о «Общественном обсуждении рисков в цепочке поставок полупроводников», включая анкету, охватывающую 26 вопросов.
1
Источник: официальный сайт Министерства торговли США.

Согласно сообщениям инсайдеров в правительстве США, этот вопросник был разослан более чем 20 связанным компаниям, в том числе известным компаниям по разработке и производству микросхем, таким как TSMC, Samsung, SK Hynix, Intel и Micron, а также поставщикам материалов. И поставщиков оборудования для последующей обработки.

Анкета охватывает все, от проектирования и производства продукции до покупки и использования оборудования и материалов, а также статус отгрузки, состояние запасов, объем поставок, информацию о клиентах и ​​даже полномочия главного исполнительного директора и степень оперативного вмешательства.
Хотя предприятие сопротивляется, оно бессильно.
Когда анкета была впервые разослана компаниям, правительство США заявило, что это добровольная анкета, и данные не будут разглашаться или публиковаться. Но затем он сказал, что от качества данных, представленных каждой компанией, будет зависеть, принимать ли обязательные меры для получения необходимых данных, которые помогут решить проблему нехватки полупроводников. А министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) заявила: «Если компании не хотят предоставлять данные, в нашем (политическом) наборе инструментов есть другие способы предоставить нам данные».

В анкете было много коммерческой тайны, что сделало соответствующие компании очень стойкими. Например, для литейного производства раскрытие информации об узлах процесса, урожайности, запасах, мощности и другой информации означает, что его расширенный процесс вообще не имеет секретов, и он теряет переговорные позиции с клиентами, что ставит компанию в невыгодное положение. статус конкурса. Как сказал отраслевой инсайдер, который не пожелал называть своего имени: «Объем требований правительства США к данным настолько велик, что утечка всей необходимой информации нарушит конкуренцию и упростит для клиентов выбор производителя микросхем. Не еще один. "

Какова цель этого правительства США? Соответствующие департаменты правительства США указали в сообщении в блоге, что «способность одной компании быстро адаптироваться к потрясениям может быть ограничена динамикой производственной цепочки, включая отсутствие связи и доверия между производителями в цепочка поставок. Правительство обладает уникальной способностью решать эту проблему. Координировать задачи и действовать в качестве надежного источника данных. Эта роль особенно важна в периоды нехватки данных, чтобы иметь дело с нижележащими компаниями, которые чрезмерно заказывают или накапливают запасы, и компании не могут выполнять заказы из-за отсутствия доверия, что приведет к тому, что работники, в конечном счете, полагаются на эти продукты, домохозяйства и малые предприятия будут испытывать дефицит, задержки, рост цен и неопределенность ».

Чтобы выяснить, есть ли нехватка запасов, накопление запасов и т. Д., Первым делом необходимо выяснить, сколько чипов производится в отрасли. С точки зрения корпоративных атрибутов такие компании, как TSMC, Samsung, SK Hynix, Intel, Micron и Infineon, являются либо литейными предприятиями, либо IDM, и они контролируют источник отраслевых данных.

Судя по текущим новостям, три компании, которые больше всего противоречат представленным данным, - это TSMC, Samsung и SK Hynix. Среди них TSMC - литейный завод, SK Hynix - складской завод и IDM, а Samsung - литейный завод, складской завод и IDM.

Статистика показывает, что Samsung и SK Hynix являются двумя ведущими производителями систем хранения в мире: Samsung имеет самую большую долю рынка - 38%, а SK Hynix - 21%.
2
Источник данных: TrendForce, графика для любителей электронной техники

TSMC и Samsung - две ведущие литейные компании в мире, из которых TSMC, ведущее предприятие, составляет 56%, а Samsung - 18%.
3
Источник данных: TrendForce, графика для любителей электронной техники

Какое влияние оказывает отправка данных? Южнокорейские СМИ опубликовали сообщения о таких вещах, как доля продаж трех основных потребителей каждого продукта, меры противодействия поставкам, когда спрос на определенные продукты слишком высок, и будут ли сделаны новые инвестиции для решения проблемы нехватки полупроводников и т. Д. ., это все секреты первого уровня компании, открытые для инвесторов. Более того, утечка информации о клиентах не только нанесет ущерб их отношениям с клиентами, но и повлечет за собой огромную компенсацию.

Ранее внешняя отчетность трех компаний показывала, что они колеблются. Вице-председатель Samsung Electronics Ким Ким Нам однажды сказал: «Я рассматриваю различные факторы и отвечаю спокойно».

Ли Сок Хи, генеральный директор SK hynix, сказал: «Мы ведем внутреннее обсуждение и активно общаемся с правительством».

TSMC сначала заявила: «TSMC не будет передавать конфиденциальную информацию». Затем она сказала: «Информация будет представлена ​​до 8 ноября». Позже компания добавила: «Никаких конфиденциальных данных не будет».

Однако, как бы ни сопротивлялись компании, общая ситуация теперь определена: все компании не осмелились пойти против воли правительства США и решили предоставить данные, в том числе TSMC, Samsung и SK Hynix.
Сданы данные китайских корпоративных клиентов или нет?
Цель запроса данных правительством США уже указывала на то, что «кризис цепочки поставок полупроводников будет происходить в мире каждые 3,7 года, и необходим новый набор механизмов обеспечения устойчивости цепочки поставок. правительство США для координации торговых партнеров и крупных производителей, стало новым звеном входа в полупроводниковую промышленность и проходит через нее повсюду ".

Что касается качества данных, официальные лица правительства США неоднократно повторяли, что они будут определять, хотят ли какие-либо компании уклоняться, основываясь на качестве представленных данных. Смысл на самом деле очень ясен: этим ведущим компаниям нужно выбирать между непривлекательным правительством США и неприкасаемой красной линией коммерции. Хотя южнокорейские полупроводниковые компании когда-то хотели, чтобы правительство Южной Кореи помогло отклонить этот запрос, соответствующее лицо, ответственное за правительство Южной Кореи, недавно заявило: «Мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами во всей области полупроводников и планируем переключиться на США. - Модель сотрудничества с Южной Кореей для восстановления цепочки поставок.

Поскольку данные должны быть предоставлены и не могут быть сброшены со счетов, данные китайских корпоративных клиентов этих производителей станут «конфиденциальной информацией».

Очевидно, что если Соединенные Штаты получают только данные о производстве и отгрузке завода по производству микросхем, а также данные об использовании американской автомобильной компании, невозможно понять глобальную цепочку поставок микросхем, основные литейные предприятия по производству пластин и клиентов производителей IDM. Данные являются ключом к завершению этой работы, и сюда будут входить данные китайских компаний.

Согласно статистическим данным, опубликованным CCTV Finance, Китай уже много лет является крупнейшим в мире потребительским рынком полупроводников. В 2020 году мировой рынок полупроводников достигнет 440 миллиардов долларов США, из которых на китайский рынок приходится 34,4%, Соединенные Штаты, Европа, Япония и другие рынки: 21,7%, 8,5%, 8,3% и 27,1% соответственно.

Правительство США не может в обязательном порядке получать данные от китайских компаний, но оно может получить эти ключевые данные с помощью многоуровневого вывода данных. Нам трудно не думать, что новая система поставок полупроводников, которую хочет построить правительство США, исключает китайские компании. Даже если этого нельзя исключать, коммерческое сотрудничество должно осуществляться под контролем правительства США.

Глядя на недавнюю политику правительства США, его идея подавления высокотехнологичных отраслей Китая не была скрыта. Пресс-служба NCSC (Совета национальной безопасности) ранее заявляла: «Ввиду уникальных возможностей и проблем, создаваемых новыми технологиями, NCSC объявил сегодня, что уделяет приоритетное внимание выбору нескольких технических областей, которые представляют собой серьезный риск для экономики США. и национальная безопасность. Исследования иностранного сотрудничества в смежных отраслях. Эти области включают, помимо прочего, искусственный интеллект, биоэкономику, автономные системы, квантовую информационную науку и технологии, а также полупроводники ".
4
Источник: официальный сайт NCSC.

Тогда цепочка полупроводниковой промышленности, которая является односторонней прозрачной для правительства США, чрезвычайно пагубна для технологического развития Китая.

В настоящее время все компании публично заявляют, что представленные данные не содержат конфиденциальных данных о клиентах. Согласно соответствующим отчетам, ASE оставила незаполненными большинство важных вопросов, Tower Semiconductor не упомянула имена клиентов, а говорила только о конкретных отраслях. ASE также оставила пустыми большую часть столбцов. В сочетании с «не очень подробным» от Samsung и SK Hynix и с «защитой информации о клиентах» TSMC. Могут ли такие данные удовлетворить правительство США? Если подумать, в правительстве США вряд ли будет громкий гром и небольшой дождь. Данные о клиентах, включая китайских корпоративных клиентов, находятся в центре внимания этой игры.