독점 1차|MCU 가격 80% 하락의 진실, 시장 터닝포인트?
MCU 80% 급락
올해 반도체 칩 시장은 품절이고 가격 인상이 주 화두이며 그 중 칩 로스팅이 거론된다. 수많은 반도체 소자 중에서 MCU는 투기꾼들 사이에서 가장 인기가 있고 가격이 10배, 심지어 100배나 뛴다는 뉴스가 자주 노출되어 많은 투기꾼들이 많은 돈을 벌고 있습니다. 그런데 최근 MCU 시장이 180도 변했고, 많은 중개인들이 상품을 팔면서 일부 MCU 가격은 80%나 폭락했다.

가장 현실적인 시장 상황을 알아보기 위해 Electronic Fanyou.com의 기자는 거의 한 달 동안 여러 MCU 제조사들과의 커뮤니케이션을 통해 현재 MCU 시장의 소식을 직접 접했습니다. 에디터의 발자취를 따라 이 위험한 MCU 시장으로 들어가 봅시다.

가격 폭락, MCU 시장은 변곡점?

이르면 올해 6월 일부 제조사에서 MCU 시장에서 상품을 판매한다는 소식이 전해지면서 편집자는 "미친 상품 정리, 조용히 출하, MCU 시장 실적 호조"라는 보고서를 내기도 했다. 손자의 Art of War' 보고서. , 당시 MCU 시장을 설명하자면. 그러나 그 당시에는 개인 호더의 개인적인 행동 일뿐이며 시장의 일반적인 상황은 아직 형성되지 않았습니다.

7월부터 MCU 시장이 약세를 보이기 시작했는데, 일부 내부자들은 MCU 출하량이 크게 증가하고 가격이 지속적으로 하락하고 있지만 일부 모델의 가격은 여전히 ​​높다고 밝혔다.

9월까지 시장 상황이 급변해 많은 투기꾼들이 "GD의 MCU가 폭락하고 있다"고 외쳤다. 즉시.

예를 들어 ST의 STM32F103C8T6은 정상 조건에서 약 6위안, 최고는 65위안으로 상승한다.6월 중순 가격은 55위안, 9월 시장 가격은 약 50위안, NXP의 자동차 MCU인 FS32K144HAT0MLHT는 약 50위안이다. 정상 조건에서 20위안, 가장 높은 시세 상승.585위안으로 6월 중순 호가는 500위안, 9월 시장 호가는 170위안으로 80% 하락했다.

이러한 상황에 대해 Arteli Technology의 제품 마케팅 관리자인 Lin Jinhai는 최근 최종 고객의 시장 수요가 약하고 MCU 생산 능력이 증가했으며 주주 출하량의 증가로 인해 원래의 판매량이 어느 정도 감소했다고 말했습니다. 더 높은 가격. .

그러나 우리는 변곡점에 들어가는 명확한 신호를 보지 못했습니다.8bit 및 저가형 32bit MCU는 주로 소비자 시장에 있으며 영향은 비교적 큽니다.Arteli 제품의 전체 시리즈는 55nm 고급 기술을 채택하고, 중~고급 MCU로 포지셔닝하고 있으며, 물량은 계속 증가하고 있으며, 납품 물량은 점차 증가하고 있습니다. Arteli는 수립된 시장 전략 및 공급 계획에 따라 진행할 것입니다.

우한 오토칩스(Wuhan AutoChips)의 제품 관리자인 펑 이싱(Peng Yixing)은 좋은 때와 나쁜 때로 현재 MCU 공급이 크게 변동하고 있다고 말했다.소비자 MCU는 실제로 최근 완화되었지만 자동차 MCU는 여전히 재고가 부족하다.무역 시장의 가격 하락 볶은 종자·견과류 현상에 대한 정부의 단속 효과도 있지만, 공급측면이 완전히 완화된 것은 아니다.

물론 시장에서 MCU의 공급은 실제로 증가하고 있지만 Peng Yixing은 그것이 주로 소비자 시장에 집중되어 있다고 생각합니다.자동차 MCU는 크게 변하지 않았으며 여전히 빡빡한 환경에 있습니다. 그리고 시장 수요와 고객 주문의 급속한 성장으로 인해 AutoChips도 생산 능력을 위해 노력하고 있습니다.

분명히, 현재 시장에서 실제로 MCU 출하량이 급증하고 있으며, 이는 주로 업스트림 공급의 증가와 약한 수요로 인해 시장 가격을 하락시켰습니다. 그러나 동시에 자동차 MCU는 여전히 심각한 재고가 없기 때문에 많은 자동차 제조업체가 여전히 재고 부족으로 인해 작업을 중단하고 생산을 줄인다는 것을 알게 될 것입니다.

국내 MCU의 윈도우 기간

시중에 나와 있는 MCU 로스팅 제품에는 ST, NXP 등 해외 브랜드뿐 아니라 GD 등 국내 제품도 포함돼 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 볶은 씨앗과 견과류의 행동은 권장하지 않지만 측면에서 볼 때 이는 국내 MCU를 인정한다는 신호이기도 하다.

최근 몇 년 동안 전염병과 잘 알려진 원인으로 인해 공급망이 완전히 균형을 잃었습니다. 많은 해외 ​​MCU 제조업체는 유럽, 미국 및 일본 고객의 재고가 없을 때만 우선적으로 지원하므로 국내 고객, 특히 자가 브랜드 자동차 제조업체는 비정상적으로 소극적인 상황에 놓이게 됩니다.

하지만 이에 따라 국내 고객사와 OEM의 국산화 의지가 더욱 강화되면서 올해는 주요 OEM 및 Tier1 MCU의 국내 교체가 크게 가속화됐다.

Lin Jinhai는 MCU 시장의 재고 부족과 Arteli의 고신뢰성 품질 및 선진 시장 레이아웃 덕분에 올해 실적이 작년보다 4배 이상 증가할 것으로 예상되는 강력한 성장을 달성했다고 언급했습니다.

그는 또한 국내 대체가 단계적 과정이며 중미 무역 전쟁과 이러한 부족의 물결이 대체 과정을 가속화했다고 언급했습니다. 현재 국산 MCU는 가전, 산업 제어 및 기타 응용 시장과 같은 저가 및 중급 분야에서 점차 수입 대체를 실현하고 있습니다. 하지만 중저가 시장은 기본적으로 해외 대형 제조사들이 장악하고 있어 예를 들어 자동차용 MCU의 경우 국내 제조사는 극소수에 불과해 진정으로 시장에 진입할 수 있는 제품을 보유하고 있어 대체 가능성이 크다. .

Astra의 모든 제품은 55nm 첨단 기술과 ARM® Cortex®-M4 고성능 또는 M0+ 저전력 코어를 사용하며 주로 높은 클럭 속도, 대용량 메모리, 높은 신뢰성 및 높은 호환성을 갖춘 범용 MCU를 기반으로 사용됩니다. 소비재 분야, 산업 제어, 자동차 및 의료 분야에서 현재 거의 200 모델의 8 시리즈가 있습니다.

Peng Yixing은 AutoChips는 국내 굴지의 자동차 MCU 칩 제조업체로서 이미 2세대 MCU 제품을 양산하여 거의 모든 주류 OEM에서 양산 및 출하했으며 제품 품질은 시장에서 완전히 검증되었다고 말했습니다. .

이와 함께 오토칩스의 차세대 MCU 제품인 AC784x가 정식 출시되며, 이 제품은 국내 MCU 최초로 ISO26262 기능안전인증을 통과해 기능안전 분야에서 국내 MCU의 격차를 메우고 자동차 제조사에 도움이 될 전망이다. 및 tier1은 더 많은 신체 안전 구성 요소 변경의 국내 생산을 달성합니다.

그러나 상반기 시장 수요가 급증하고 MCU의 지속적인 부족으로 많은 고객들이 패닉에 빠졌다.

이 현상과 관련하여 Peng Yixing은 AutoChips가 OEM 및 Tier1과의 커뮤니케이션을 지속적으로 강화하고 보다 정확한 시장 수요 정보를 파악하고 제한된 리소스를 터미널에 보다 효과적으로 전달할 수 있도록 보장하며 모든 종류의 로스팅을 제거하기 위해 최선을 다하고 있다고 말했습니다.

강력한 시장 수요와 공급망의 불균형으로 인해 국내 MCU 제조업체에게는 희소한 기간이 도래함과 동시에 시장이 과열되어 미래에 영향을 미치는 것을 방지하기 위해 제조업체도 강화했습니다. 가능한 한 다운스트림 고객에게 제공하기 위해 공급망을 관리합니다.합리적인 수요, 비축 및 로스팅 현상을 최대한 피합니다.

MCU 시장의 숨은 고민

얼마 전 우리나라가 자동차 칩 시장에서 볶은 종자 현상을 단속하면서 MCU 시장의 볶은 종자 현황도 어느 정도 완화됐다. 그러나 중개인이 상품을 계속 판매함에 따라 시장에도 일정한 영향을 미치게 됩니다. 즉, MCU 제품이 계속 출시될 경우 업스트림 MCU에 대한 다운스트림 고객의 주문도 감소할 수 있습니다.

그러나 Peng Yixing은 수요와 공급의 관계로 인해 자동차 등급 MCU의 부족이 단기간에 크게 완화되지 않을 것이라고 말했습니다. -made 자동차 등급 MCU는 꾸준히 상승하고 있으며, AutoChip은 향후 비교적 장기간 재고를 소화하는 문제가 없을 것입니다.

Lin Jinhai는 또한 아직 재고를 공개할 때가 아니며 최종 고객과 생산 관리의 실제 요구를 잘 처리하고 합리적으로 생산 계획을 준비하고 장기 파트너와 장기 주문을 체결할 때라고 말했습니다.

많은 제조업체들이 2022년에 MCU 시장의 부족이 완화될 것이라고 시사했다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 동시에 SEMI 보고서에 따르면 글로벌 반도체 제조업체는 2022년까지 29개의 고용량 웨이퍼 팹을 건설할 것으로 예상되며, 이는 월 260만 개의 웨이퍼를 전 세계에 가져올 것으로 예상됩니다.

Lin Jinhai는 웨이퍼 팹이 확장되는 데 약 2년이 걸릴 것으로 보고 있으며 웨이퍼 용량은 내년 말까지 완전히 로드될 것으로 추정됩니다. 웨이퍼 확장의 효과는 빠르면 2023년까지는 반영되지 않을 것입니다. 과잉 생산이 될 것이며, 주요 요인은 여전히 ​​시장 수요가 계속 약세를 보이는지 여부입니다.

Peng Yixing은 또한 현재 AutoChips가 보유하고 있는 정보에 따르면 소비자 MCU 시장은 2022년에 크게 완화될 것으로 예상되지만 자동차 MCU 시장은 적어도 2023년까지는 특정 완화가 없을 것이라고 말했습니다. 그러나 수요 측면에서 IC Insights 및 기타 권위 있는 기관에서 수행한 연구에 따르면 글로벌 MCU 시장은 향후 10년 동안 계속 빠르게 성장할 것입니다. 시장에 영향을 미치지 않습니다.

향후 MCU 시장에 공급과잉이 있을지에 대한 합의는 없지만, 국내 MCU 제조사들에게 남겨진 배당금이 2022년 하반기에 끝날 가능성이 있는 것은 확실하다. 공급망이 재개되면 국내 MCU 제품을 사용하기로 선택한 일부 고객들은 ST, NXP와 같은 주요 제조업체의 팔에 재투자할 수 있다.

이러한 가능한 상황에 대해 대부분의 국내 제조업체는 더 낙관적입니다. Peng Yixing은 이번 부족 사태 이후에 국내 고객들이 이미 외국 MCU 제조업체가 신뢰할 수 없다는 것을 경험했다고 생각합니다.국내 제품만이 국내 제품을 구할 수 있습니다.국내 MCU, 특히 헤드의 선두 제조업체는 몇 년 동안 시장에서 완전히 입증되었습니다. 제품 품질 및 R&D 역량, 자동차 시장 전반 및 현지화를 적극 추진하려는 국가 정책과 결합하여 향후 국산 MCU의 점유율은 의심할 여지 없이 증가할 것입니다.

Astra는 보다 구체적인 계획을 내놓았고, Lin Jinhai는 처음부터 Astra 제품과의 호환성이 높고 앞으로도 오랫동안 협력할 수 있는 고품질 고객을 선발할 것이라고 밝혔습니다. 메이저 제조사의 오리지널 브랜드로의 전환 여부는 단말 제품과 MCU에 대한 수요의 호환성 정도, 품질, 안정성, 공급이 보장되는지 여부 등 다양한 요인에 따라 좌우된다.

최근 몇 년 동안 국내 MCU의 품질과 안정성이 크게 향상되었으며 많은 제품이 외국 브랜드에 뒤지지 않습니다. MCU 제조사의 제품이 품절이라 거의 교체를 하지 않는다면 점도가 낮아 교체될 확률이 높아집니다. 이에 대처하기 위해서는 적합한 고객을 찾는 것 외에도 제품의 경쟁력을 높이고 제품, 소프트웨어 및 생태 환경의 구축을 잘 수행하여 고객 유지율을 향상시키는 것도 필요합니다.

요약

하반기 들어 MCU 시장이 급변하면서 제품 가격이 폭락했다. 그러나 시장에 진입한 후 시장 수요가 약하고 상류에서 공급이 지속되기 때문인 것으로 밝혀졌으며 현재 시장 가격은 여전히 ​​정상보다 높고 시장의 전환점은 없습니다. 기업의 일반적인 합의에 따르면 소비자 MCU의 부족은 2022년에 완화되는 반면 자동차용 MCU는 2023년까지 부족해야 합니다. 그 때 공급망이 회복되고 주요 외국 기업들이 돌아올 것입니다. 당시 국내 MCU에 대한 도전이 공식적으로 시작됐다.