¡Sátira! 2.810 empresas de diseño de circuitos integrados solo toman el 4% de la participación, el núcleo de China pide IDM a gran escala
Chip de China IDM
IC Insights, una agencia de análisis de semiconductores de renombre mundial, reveló información sobre la "Actualización del segundo trimestre del Informe Macklin 2022" que se publicará en mayo, y utilizó el llamativo "Las empresas chinas solo representan el 4% de la cuota de mercado global de IC " como el título. , lo que provocó una acalorada discusión generalizada en la industria durante un tiempo.
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Fuente: IC Insights

En el informe de IC Insights titulado "Las empresas chinas solo representan el 4 % de la cuota de mercado global de circuitos integrados", se trata más bien del auge de los semiconductores en los Estados Unidos y Asia, dominados por Corea del Sur y Taiwán, China. Sentencia para IC continentales: IDM La proporción es muy baja.

En el contexto de 592 nuevas empresas de diseño de circuitos integrados en China continental en 2021 (el número total actual es de 2810), la cifra del 4% es suficiente para alertar a la industria de circuitos integrados en China continental. Debe saber que esta cifra sigue siendo del 5% en 2020, y los datos de muestra ya son pequeños. A continuación, el retiro del mercado de IC continental es una disminución interanual del 20%. En cierto sentido, en este caso, cuantas más empresas aparezcan, más grave es la involución de la industria de circuitos integrados de China en el extremo inferior. Esto no es una solución al problema.

Aunque IC Insights solo dijo una oración sobre IC continental en la sesión informativa, ya ha tocado la puerta. Los chips chinos necesitan IDM a gran escala, no solo para competir con los fabricantes internacionales externamente, sino también para actuar como bagre internamente, obligando al continente IC industria para actualizar.
El IC continental no puede esperar que el "núcleo" se incendie
El comienzo del texto puede ser un poco profundo, de modo que los apasionados practicantes de IC del continente sientan que se ha vertido agua fría. De hecho, en 2021, el primer año del "14.º plan quinquenal", si la industria de circuitos integrados del continente simplemente se compara consigo misma, aún abrirá una situación clave en este momento especial. Según la "Situación operativa de la industria de circuitos integrados de China en 2021" publicada por la Asociación de la industria de semiconductores de China, las ventas de la industria de circuitos integrados de China alcanzarán los 1.045,830 millones de yuanes en 2021, ingresando al nivel de billones por primera vez, y el año- La tasa de crecimiento interanual del 18,2 % también es superior al 17 de 2020. %.
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Sin embargo, cabe señalar que los 1.045,830 millones de yuanes en 2021 no solo incluyen 451,900 millones de yuanes en ventas de la industria del diseño, sino también 317,630 millones de yuanes en ventas de fabricación y 276,300 millones de yuanes en ventas de la industria de embalaje y pruebas. Entonces, si sacamos la industria del diseño y obtenemos una mejor comparación con las estadísticas de IC Insights, obtenemos la siguiente imagen.
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Fuente de datos: Asociación de la Industria de Semiconductores de China, Dibujo de Red de Entusiastas Electrónicos

Obviamente, en 2021, cuando tengamos más empresas de diseño de circuitos integrados, el crecimiento interanual no es tan bueno como los dos años anteriores y ha caído a un nivel inferior al 20 %.

Esto es como una persona que se ve corpulenta, pero le falta fuerza y ​​un físico deficiente. Generalmente lo llamamos "hinchado". No hay duda de que la industria del diseño de circuitos integrados en China continental también es "hinchada". Para "hojas marchitas" y "marchitas hierba", no soportan quemarse.

Hay un viejo dicho en China: uno se negocia y el otro crece, y esta es una descripción muy acertada de la cuota de mercado total de IC (la suma de las ventas de IDM y IC sin fábrica) en China y EE. UU. en 2021. IC Insights dedicó la mayor parte de su presentación al hecho de que el mercado total de circuitos integrados de EE. UU. alcanzó el 54 %, un aumento adicional de 4 puntos porcentuales en comparación con el 50 % del año pasado. El siguiente gráfico de IC Insights lo muestra bien: desde 2005, la participación de los Estados Unidos en el mercado global total de IC ha ido en aumento.
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Fuente: IC Insights

Entonces, podemos concluir que el aumento del mercado de IC continental (IDM y Fabless IC) es un "pequeño aumento", mientras que el aumento del mercado de IC de EE. UU. es un "gran aumento". Cuando el "aumento" se fusiona, Debido a que el volumen original del "pequeño aumento" es originalmente pequeño, el "pequeño aumento" se convierte en "sin aumento", y también retrocede.

Recientemente, hemos estado hablando de la sustitución nacional. Cuando el mercado de circuitos integrados del continente se ha reducido en el mundo, nuestra tasa de sustitución se ha reducido aún más, porque usamos la mayoría de los chips en algunos lugares. Según las estadísticas de la Administración General de Aduanas, China importará 635.480 millones de circuitos integrados en 2021, un aumento interanual del 16,9%; el valor de importación será de 432.550 millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual de 23,6 %
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Obviamente, la idea de provocar un incendio en la pradera va en contra de las características de uso intensivo de capital, uso intensivo de talento y uso intensivo de tecnología de los circuitos integrados. Como dijo el profesor Wei Shaojun, "los circuitos integrados no pueden hacer cerdos en el viento". 2.810 empresas de diseño en China continental, el 83,7% de las empresas son pequeñas y microempresas con menos de 100 empleados, un total de 2351 empresas. De las 592 nuevas empresas de diseño de circuitos integrados en 2021, 489 tendrán menos de 100 empleados. Parece ser una "escena próspera" para que toda la gente cree núcleos, pero la mayoría de ellos tienen como objetivo obtener subsidios de varios gobiernos locales y luego aumentar la involución de las empresas de circuitos integrados del continente en el mercado de gama baja, lo que les permite cooperar con TI, ADI o Broadcom Obviamente no es realista competir con gigantes internacionales.
Chip chino pide IDM a gran escala
Más pequeñas y microempresas de IC significan que más profesionales están solo en el campo de IC. Es difícil para ellos acumular experiencia de alto nivel participando en proyectos a gran escala. Más experiencia es repetir su trabajo en áreas funcionales específicas. Esto es no es útil para la industria en su conjunto.

En este caso, la industria de circuitos integrados del continente necesita fabricantes de IDM a gran escala y, en esta etapa, los chips chinos necesitan el modelo IDM para funcionar.

En primer lugar, los fabricantes de IDM tienen la ventaja de la integración vertical, que puede cubrir múltiples eslabones de la cadena industrial, como el diseño, la fabricación, el empaque y las pruebas, lo que significa que los fabricantes de IDM pueden comer un campo más a fondo y lograr la coordinación de la cadena industrial, lo cual es propicio. para aprovechar más profunda y completamente el potencial técnico de este campo.

En segundo lugar, la capacidad de IDM en toda la cadena de la industria ayuda a promover la innovación tecnológica. No podemos negar que muchas pequeñas y microempresas de circuitos integrados en China continental tienen capacidades de innovación tecnológica, pero si no están bien conectadas, es probable que la fundición sea esa. quien se burla de ellos no tomará la iniciativa de cooperar con ellos.

En tercer lugar, el modelo IDM tiene una mayor capacidad de recolección de recursos, lo que está en línea con las características de desarrollo de la industria de circuitos integrados, y los fuertes siempre son fuertes. Por supuesto, IDM también ha levantado la barrera de entrada de la industria, pero de hecho no necesitamos tantas pequeñas empresas, es el gobierno local quien las necesita.

De hecho, el profesor Wei Shaojun propuso muy pronto que China necesita IDM. Su punto de vista en ese momento era que era imprescindible pasar de OEM a marca propia, lo que se ha comprobado en los campos de electrodomésticos y ropa.
Estado y Obstáculos de IDM Continental
Según estadísticas relevantes, en la actualidad, los fabricantes globales de IDM controlan casi el 60% de la cuota de mercado de IC, que sigue siendo la corriente principal. El circuito integrado continental se ha estado desarrollando durante tantos años y no está ignorando por completo el modelo IDM. También hay algunos fabricantes que saben que este camino es muy difícil en el entorno industrial del continente, pero aún eligen llevar la carga.

En la actualidad, decenas de empresas en el continente están siguiendo el modelo IDM, entre las cuales son representantes Wingtech Technology (filial Nexperia), Tsinghua Unigroup y Silan Micro, que ya han emitido escalas, pero aún existe una brecha entre ellas y el mercado internacional. gigantes Además, China Resources Micro, Yangjie Technology, Suzhou Goodtech Electronics, Zhuzhou CRRC, BYD Microelectronics y otras empresas también están explorando el modelo IDM, mostrando un cierto grado de ventajas de integración vertical en el campo de los semiconductores de potencia y los dispositivos de potencia analógicos.

Sin embargo, muchas empresas adoptan el modelo IDM debido a sus productos y sus propias necesidades, y aún no han formado efectos de escala y agregación. De hecho, hay muchos factores que restringen el desarrollo del modelo IDM de los circuitos integrados continentales en la actualidad.

El primer punto es hablar de la escala, por supuesto, esta es la debilidad de los recién llegados, y solo se puede ampliar un poco.

El segundo punto es la "idea del cerdo volador", muchos practicantes de IC tienen la idea de "estar en el centro de atención, los cerdos pueden despegar", por lo que algunas personas, docenas o docenas de personas tiran del poste para participar en IC. , el objetivo La mayoría de ellos están subvencionados, financiados y cotizados.

El tercer punto es el concepto de territorio. En la actualidad, la industria de IC se ha convertido en parte de los gobiernos locales para decorar sus logros y establecer sus propios fondos de apoyo, y luego agarrar e incubar empresas. Echemos un vistazo al informe del profesor Wei Shaojun en ese momento. En 2021, 21 ciudades de China tendrán empresas de IC con ventas de más de 100 millones de yuanes. Como se muestra en la siguiente figura, los profesionales también están profundamente impresionados. La mayoría de las empresas de IC en estas ciudades son independientes En otras ciudades, hay muchos de sus pares, y hay muy pocas empresas que puedan destacarse como Huawei HiSilicon antes. Por lo tanto, muchos practicantes han ridiculizado públicamente: "Todos están al mismo nivel, ¿quién puede menospreciar a quién?"
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Fuente de datos: Asociación de la Industria de Semiconductores de China, Dibujo de Red de Entusiastas Electrónicos

Originalmente, la escala general no era grande, y luego cada empresa quería dominar, y el gobierno local también quería lograr logros políticos, entonces el resultado final debe ser que todos se arrastraron entre sí, y las empresas que realmente rompieron el asedio tendrían que quitarse la piel por la fricción interna y desperdiciar mucho dinero y energía en el proceso.

Obviamente, el desarrollo de la industria de IC continental requiere un mayor nivel de autoridad para planificar y liderar, y luego concentrar recursos para construir fabricantes de IDM en varios campos, para construir la propia marca de IC continental. En esta etapa, aunque varias empresas dicen que sus productos se comparan con TI e Infineon, el resultado es que TI sigue siendo TI y los productos de TI siguen siendo la corriente principal.