El "chantaje de datos" del gobierno de Estados Unidos finalmente tuvo éxito. Más de 20 empresas de semiconductores entregaron datos. ¿Cómo tratar los datos de los clientes empresariales chinos?
Extorsión de datos
Según una serie de informes de los medios de comunicación de Taiwán, un portavoz de TSMC dijo que para continuar apoyando el desafío global de la cadena de suministro de semiconductores, TSMC ha respondido a la solicitud del Departamento de Comercio de EE. UU. De "solicitar el riesgo de la cadena de suministro de semiconductores a la opinión pública" este desafío.

Antes de la fecha límite del 8 de noviembre establecida por el gobierno de los Estados Unidos, todas las empresas requeridas presentaron datos y ninguna empresa los rechazó explícitamente.

Algunas grandes empresas probablemente se arrepintieron de participar en una reunión de este tipo, ya que no solo no obtuvieron ningún beneficio, sino que también mostraron sus datos básicos a otras personas.

Según informes de los medios, el 23 de septiembre, el gobierno de EE. UU. Se comunicó con empresas líderes en la industria mundial de semiconductores a través de una conferencia telefónica, con el objetivo de encontrar una solución a la actual crisis mundial de escasez de chips. Después de la reunión, la Oficina de Seguridad Industrial y la Oficina de Evaluación de Tecnología del Departamento de Comercio de EE. UU. Emitieron un aviso sobre "Comentario público sobre el riesgo de la cadena de suministro de semiconductores", incluido un cuestionario que cubría 26 preguntas.
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Fuente: sitio web oficial del Departamento de Comercio de EE. UU.

Según informes de expertos del gobierno de EE. UU., Este cuestionario se envió a más de 20 empresas relacionadas, incluidas empresas de diseño y fabricación de chips reconocidas como TSMC, Samsung, SK Hynix, Intel y Micron, así como a proveedores de materiales. Y proveedores de equipos posteriores.

El cuestionario cubre todo, desde el diseño y la producción de productos hasta la compra y uso de equipos y materiales, así como el estado del envío, el estado del inventario, la capacidad de suministro, la información del cliente e incluso el poder del director ejecutivo y el grado de intervención operativa.
Aunque la empresa resiste, es impotente para resistir
Cuando el cuestionario se envió por primera vez a las empresas, el gobierno de EE. UU. Declaró que se trataba de un cuestionario voluntario y que los datos no se divulgarían ni se harían públicos. Pero luego dijo que dependería de la calidad de los datos presentados por cada empresa para decidir si tomar medidas obligatorias para obtener los datos necesarios para ayudar a solucionar la escasez de semiconductores. Y, la secretaria de Comercio de EE. UU., Gina Raimondo (Gina Raimondo), dijo: "Si las empresas no están dispuestas a enviar, hay otras formas en nuestra caja de herramientas (de políticas) para que nos proporcionen los datos".

El cuestionario contenía muchos secretos comerciales, lo que hizo que las empresas relevantes fueran muy resistentes. Por ejemplo, para una fundición, la divulgación de información sobre nodos de proceso, rendimiento, inventario, capacidad y otra información significa que su proceso avanzado no tiene secretos en absoluto y pierde poder de negociación con los clientes, lo que pone a la empresa en desventaja en el estado de la competencia. Como dijo un conocedor de la industria que no quiso ser identificado: "El alcance de los requisitos de datos del gobierno de EE. UU. Es tan grande que si se filtra toda la información que desea, interrumpirá la competencia y facilitará a los clientes la elección de un fabricante de chips". . No otro. "

¿Cuál es el propósito del gobierno de los Estados Unidos al hacer esto? Los departamentos pertinentes del gobierno de EE. UU. Han señalado en una publicación de blog que “la capacidad de una sola empresa para adaptarse rápidamente a los choques puede verse restringida por la dinámica de la cadena industrial, incluida la falta de comunicación y confianza entre los fabricantes en la cadena de suministro. El gobierno tiene una capacidad única para resolver este problema. Coordinar los desafíos y actuar como una fuente confiable de datos. Esta función es especialmente importante en tiempos de escasez, para hacer frente a las empresas que realizan pedidos en exceso o que almacenan inventario, y empresas incapaces de completar los pedidos debido a la falta de confianza, lo que llevará a los trabajadores que en última instancia dependen de estos productos, los hogares y las pequeñas empresas están experimentando escasez, retrasos, aumentos de precios e incertidumbre ".

Para saber si hay escasez de existencias, almacenamiento, etc., el primer paso es averiguar cuántas virutas se producen en la industria. Desde la perspectiva de los atributos corporativos, empresas como TSMC, Samsung, SK Hynix, Intel, Micron e Infineon son fundiciones o IDM, y controlan la fuente de datos de la industria.

A juzgar por las noticias actuales, las tres empresas que están más en conflicto con los datos presentados son TSMC, Samsung y SK Hynix. Entre ellos, TSMC es una fundición, SK Hynix es una planta de almacenamiento e IDM, y Samsung es una fundición, planta de almacenamiento e IDM.

Las estadísticas muestran que Samsung y SK Hynix son los dos principales proveedores de almacenamiento del mundo. Samsung tiene la mayor participación de mercado del 38% y SK Hynix tiene una participación del 21%.
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Fuente de datos: TrendForce, gráficos electrónicos para entusiastas

Y TSMC y Samsung son las dos principales empresas de fundición del mundo, de las cuales TSMC, la fundición líder, representa el 56% y Samsung el 18%.
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Fuente de datos: TrendForce, gráficos electrónicos para entusiastas

¿Cuál es el impacto de enviar datos? Los medios de comunicación surcoreanos han publicado informes que dicen que cosas como la proporción de ventas de los tres principales clientes de cada producto, contramedidas de suministro cuando hay demasiada demanda de productos específicos y si se realizarán nuevas inversiones para resolver la escasez de semiconductores, etc. ., todos estos son secretos de primer nivel de la empresa. Abierto a inversores. Además, si se filtra información del cliente, no solo dañará su relación con los clientes, sino que también conllevará enormes cantidades de compensación.

Previamente, las declaraciones externas de las tres empresas mostraban que dudaban. El vicepresidente de Samsung Electronics, Kim Kim Nam, dijo una vez: "Estoy considerando varios factores y respondo con calma".

Lee Seok-hee, director ejecutivo de SK hynix, dijo: "Estamos discutiendo internamente y nos estamos comunicando activamente con el gobierno".

TSMC declaró primero: "TSMC no filtrará información confidencial". Luego dijo: "La información se enviará antes del 8 de noviembre". Luego agregó: "No se proporcionarán datos confidenciales".

Sin embargo, no importa cómo se resistan las empresas, la situación general ya está establecida. Todas las empresas no se han atrevido a ir en contra de la voluntad del gobierno de los Estados Unidos y optan por enviar datos, incluidos TSMC, Samsung y SK Hynix.
¿Se entregan o no los datos de los clientes empresariales chinos?
El propósito de la solicitud de datos del gobierno de los EE. UU. Ya ha indicado que "se producirá una crisis en la cadena de suministro de semiconductores cada 3,7 años en el mundo, y se necesita un nuevo conjunto de mecanismos de resiliencia de la cadena de suministro. El sistema de alerta temprana para la industria de semiconductores, dirigió por el gobierno de los Estados Unidos para coordinar a los socios comerciales y los principales fabricantes, se ha convertido en un eslabón de entrada completamente nuevo en la industria de los semiconductores y lo atraviesa en todas partes ".

Con respecto a la calidad de los datos, los funcionarios del gobierno de EE. UU. Han reiterado en repetidas ocasiones que determinarán si alguna empresa quiere prevaricar en función de la calidad de los datos presentados. El significado es realmente muy claro, es decir, estas empresas líderes deben elegir entre el gobierno estadounidense poco atractivo y la línea roja comercial intocable. Aunque las empresas surcoreanas de semiconductores alguna vez quisieron que el gobierno surcoreano ayudara a rechazar esta solicitud, una persona relevante a cargo del gobierno surcoreano declaró recientemente: "Cooperaremos con los Estados Unidos en todo el campo de los semiconductores y planeamos cambiar a EE. UU. -Modelo de cooperación de Corea del Sur para restaurar la cadena de suministro. Saludable ".

Dado que los datos deben entregarse y no pueden descartarse, los datos de los clientes corporativos chinos de estos fabricantes se convertirán en "información confidencial".

Obviamente, si Estados Unidos solo obtiene los datos de fabricación y envío de la fábrica de chips, además de los datos de uso de una empresa automotriz estadounidense, no hay forma de comprender la cadena de suministro global de chips, las principales fundiciones de obleas y los clientes de los fabricantes de IDM. Los datos son la clave para completar este trabajo, y esto incluirá datos de empresas chinas.

Según las estadísticas divulgadas por CCTV Finance, China ha sido el mercado consumidor de semiconductores más grande del mundo durante muchos años. El mercado mundial de semiconductores alcanzará los 440 mil millones de dólares estadounidenses en 2020, de los cuales el mercado chino representa el 34,4%, Estados Unidos, Europa, Japón y otros mercados Las acciones son del 21,7%, 8,5%, 8,3% y 27,1% respectivamente.

El gobierno de los EE. UU. No puede obtener obligatoriamente datos de empresas chinas, pero puede derivar estos datos clave a través de la deducción de datos en capas. Es difícil para nosotros no pensar que el nuevo sistema de suministro de semiconductores que el gobierno de Estados Unidos quiere construir excluya a las empresas chinas. Incluso si no se puede descartar, la cooperación comercial debe llevarse a cabo bajo la supervisión del gobierno de Estados Unidos.

Al observar las políticas recientes del gobierno de Estados Unidos, no se ha ocultado su idea de tomar medidas enérgicas contra las industrias de alta tecnología de China. La Oficina de Prensa del NCSC (Consejo de Seguridad Nacional) declaró anteriormente: “En vista de las oportunidades y desafíos únicos generados por las tecnologías emergentes, NCSC anunció hoy que está dando prioridad a la selección de algunos campos técnicos que representan un riesgo importante para la economía de EE. UU. y seguridad nacional. Investigaciones de cooperación extranjera en industrias relacionadas. Estos campos incluyen, entre otros, inteligencia artificial, bioeconomía, sistemas autónomos, ciencia y tecnología de la información cuántica y semiconductores ".
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Fuente: sitio web oficial de NCSC

Entonces, una cadena de la industria de semiconductores que es transparente unidireccional para el gobierno de EE. UU. Es extremadamente perjudicial para el desarrollo tecnológico de China.

En la actualidad, la declaración pública de todas las empresas es que los datos presentados no contienen datos confidenciales de los clientes. Según informes relacionados, ASE dejó en blanco la mayoría de los temas delicados, Tower Semiconductor no mencionó los nombres de los clientes y solo habló sobre industrias específicas. ASE también dejó la mayoría de las columnas en blanco. Junto con Samsung y SK Hynix "no muy detallado", y TSMC "protege la información del cliente". ¿Pueden estos datos satisfacer al gobierno de EE. UU.? Ahora que lo pienso, es poco probable que el gobierno de EE. UU. Tenga fuertes truenos y poca lluvia. Los datos de los clientes, incluidos los clientes corporativos chinos, son el foco de este juego.