Satire! 2.810 IC-Design-Unternehmen übernehmen nur 4 % der Anteile, Chinas Kern fordert groß angelegte IDM
China-Chip-IDM
IC Insights, eine weltbekannte Agentur für Halbleiteranalysen, veröffentlichte Informationen zum „Macklin Report 2022 Second Quarter Update“, der im Mai veröffentlicht werden soll, und verwendete die ziemlich auffällige Aussage „Chinesische Unternehmen machen nur 4 % des weltweiten IC-Marktanteils aus“. “ so der Titel. , der in der Branche eine Zeit lang für heftige Diskussionen sorgte.
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Quelle: IC Insights

Im Briefing von IC Insights mit dem Titel „Chinesische Unternehmen machen nur 4 % des globalen IC-Marktanteils aus“ geht es eher um den Aufstieg von Halbleitern in den USA und Asien, dominiert von Südkorea und Taiwan, China gibt es nur einen Satz für Festland-ICs: IDM Der Anteil ist sehr gering.

Angesichts von 592 neuen IC-Designunternehmen in Festlandchina im Jahr 2021 (die aktuelle Gesamtzahl beträgt 2.810) reicht die Zahl von 4 % aus, um die IC-Industrie in Festlandchina zu alarmieren.Sie müssen wissen, dass diese Zahl immer noch bei 5 % liegt 2020, und die Stichprobendaten sind bereits klein.Als nächstes ist der Rückgang des IC-Marktes auf dem Festland ein Rückgang von 20% gegenüber dem Vorjahr. In gewisser Weise stellt in diesem Fall die Involution der chinesischen IC-Industrie am unteren Ende umso schwerwiegender dar, je mehr Unternehmen auftauchen.Dies ist keine Lösung des Problems.

Obwohl IC Insights im Briefing nur einen Satz über Festland-IC gesagt hat, ist es bereits an die Tür geschlagen: Chinesische Chips brauchen groß angelegtes IDM, nicht nur um extern mit internationalen Herstellern zu konkurrieren, sondern auch intern als Wels zu agieren und das Festland zu zwingen IC-Industrie zu aktualisieren.
Mainland IC kann nicht erwarten, dass „Kern“ Feuer fängt
Der Anfang des Textes mag etwas tief ausfallen, so dass die leidenschaftlichen IC-Praktizierenden auf dem Festland das Gefühl haben, dass kaltes Wasser gegossen wurde. Tatsächlich wird sich im Jahr 2021, dem ersten Jahr des „14. Fünfjahresplans“, wenn sich die Festland-IC-Industrie einfach mit sich selbst vergleicht, in diesem besonderen Moment noch eine Schlüsselsituation eröffnen. Laut der von der China Semiconductor Industry Association veröffentlichten „Betriebssituation der chinesischen Industrie für integrierte Schaltungen im Jahr 2021“ wird der Umsatz der chinesischen Industrie für integrierte Schaltungen im Jahr 2021 1.045,83 Milliarden Yuan erreichen und damit zum ersten Mal die Billionen-Marke erreichen, und das Jahr- Die Wachstumsrate gegenüber dem Vorjahr von 18,2 % ist auch höher als 17 im Jahr 2020. %.
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Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die 1.045,83 Milliarden Yuan im Jahr 2021 nicht nur 451,9 Milliarden Yuan Umsatz in der Designindustrie, sondern auch 317,63 Milliarden Yuan Umsatz in der Fertigungsindustrie und 276,3 Milliarden Yuan Umsatz in der Verpackungs- und Prüfindustrie umfassen. Wenn wir also die Designbranche herausnehmen und einen besseren Vergleich mit den IC-Insights-Statistiken erhalten, erhalten wir das folgende Bild.
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Datenquelle: China Semiconductor Industry Association, Electronic Enthusiast Network Drawing

Offensichtlich ist das jährliche Wachstum im Jahr 2021, wenn wir mehr IC-Designunternehmen haben, nicht so gut wie in den beiden vorangegangenen Jahren, und es ist auf ein Niveau unter 20 % gesunken.

Dies ist wie eine Person, die stämmig aussieht, aber keine Kraft und einen schlechten Körperbau hat. Wir nennen es im Allgemeinen "aufgedunsen". Es besteht kein Zweifel, dass die IC-Designindustrie auf dem chinesischen Festland auch "aufgedunsen" ist. Für "verwelkte Blätter" und "verwelkt Gras", sie können es nicht ertragen zu brennen.

In China gibt es ein altes Sprichwort: Der eine tauscht aus und der andere wächst, und dies ist eine sehr treffende Beschreibung des gesamten IC-Marktanteils (die Summe aus IDM- und Fabless-IC-Verkäufen) in China und den USA im Jahr 2021. IC Insights verbrachte einen größeren Teil seiner Präsentation mit der Tatsache, dass der IC-Gesamtmarkt in den USA 54 % erreichte, eine weitere Steigerung von 4 Prozentpunkten im Vergleich zu den 50 % des letzten Jahres. Das Diagramm von IC Insights unten zeigt es gut: Seit 2005 ist der Anteil der Vereinigten Staaten am gesamten globalen IC-Markt gewachsen.
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Quelle: IC Insights

Dann können wir schlussfolgern, dass der Aufstieg des IC-Marktes auf dem Festland (IDM und Fabless-IC) ein „kleiner Anstieg“ ist, während der Aufstieg des US-IC-Marktes ein „großer Anstieg“ ist. Wenn der „Aufstieg“ zusammengeführt wird, weil das ursprüngliche Volumen des "kleinen Steigens" ursprünglich klein ist, wird das "kleine Steigen" zum "kein Steigen", und es geht auch rückwärts.

Kürzlich haben wir über inländische Substitution gesprochen.Als der IC-Markt auf dem Festland weltweit geschrumpft ist, ist unser Substitutionsverhältnis weiter geschrumpft, weil wir stellenweise die meisten Chips verwenden. Laut Statistiken der General Administration of Customs wird China im Jahr 2021 635,48 Milliarden integrierte Schaltkreise importieren, eine Steigerung von 16,9 % gegenüber dem Vorjahr; der Importwert wird 432,55 Milliarden US-Dollar betragen, eine Steigerung von 23,6 % gegenüber dem Vorjahr %.
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Offensichtlich widerspricht die Idee, ein Präriefeuer zu entfachen, den kapitalintensiven, talentintensiven und technologieintensiven Eigenschaften integrierter Schaltkreise, wie Professor Wei Shaojun sagte: „Integrierte Schaltkreise können keine Schweine im Wind machen.“ Unter anderem 2.810 Designunternehmen auf dem chinesischen Festland, 83,7 % der Unternehmen sind Klein- und Kleinstunternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern, insgesamt 2.351 Unternehmen. Von den 592 neuen IC-Design-Unternehmen im Jahr 2021 werden 489 weniger als 100 Mitarbeiter haben. Es scheint eine „prosperierende Szene“ für das ganze Volk zu sein, Kerne zu schaffen, aber die meisten von ihnen zielen darauf ab, Subventionen von verschiedenen lokalen Regierungen zu erhalten und dann die Einbeziehung von IC-Unternehmen auf dem Festland in den Low-End-Markt zu erhöhen, um ihnen dies zu ermöglichen mit TI, ADI oder Broadcom kooperieren, es ist natürlich unrealistisch, mit internationalen Giganten zu konkurrieren.
Chinesischer Chip fordert IDM im großen Maßstab
Mehr kleine und kleinste IC-Unternehmen bedeuten, dass mehr Praktiker nur im IC-Bereich tätig sind. Es ist für sie schwierig, High-End-Erfahrung durch die Teilnahme an Großprojekten zu sammeln. Mehr Erfahrung besteht darin, ihre Arbeit in bestimmten Funktionsbereichen zu wiederholen. Das ist nicht hilfreich für die Branche als Ganzes.

In diesem Fall benötigt die IC-Industrie auf dem Festland große IDM-Hersteller, und in diesem Stadium benötigen chinesische Chips das IDM-Modell, um voranzukommen.

Zunächst einmal haben IDM-Hersteller den Vorteil der vertikalen Integration, die mehrere industrielle Kettenglieder wie Design, Fertigung, Verpackung und Prüfung abdecken kann, was bedeutet, dass IDM-Hersteller ein Feld gründlicher bearbeiten und eine industrielle Kettenkoordination realisieren können, was förderlich ist zu mehr Das technische Potenzial dieses Bereichs tiefgreifend und voll ausschöpfen.

Zweitens trägt die Fähigkeit von IDM in der gesamten Industriekette zur Förderung technologischer Innovationen bei.Wir können nicht leugnen, dass viele kleine und Mikro-IC-Unternehmen in Festlandchina über technologische Innovationsfähigkeiten verfügen, aber wenn sie nicht gut vernetzt sind, ist dies wahrscheinlich die Gießerei wer sie verspottet, wird nicht die Initiative ergreifen, mit ihnen zusammenzuarbeiten.

Drittens hat das IDM-Modell eine stärkere Fähigkeit zum Sammeln von Ressourcen, was den Entwicklungsmerkmalen der Industrie für integrierte Schaltkreise entspricht, und die Starken sind immer stark. Natürlich hat IDM auch die Eintrittsbarriere der Branche erhöht, aber eigentlich brauchen wir nicht so viele kleine Unternehmen, es ist die lokale Regierung, die sie braucht.

Tatsächlich hat Professor Wei Shaojun sehr früh vorgeschlagen, dass China IDM braucht. Sein damaliger Standpunkt war, dass es ein Muss sei, vom OEM zur eigenen Marke zu werden, die sich in den Bereichen Haushaltsgeräte und Bekleidung bewährt habe.
Continental IDM Status und Hindernisse
Relevanten Statistiken zufolge kontrollieren derzeit globale IDM-Hersteller fast 60 % des IC-Marktanteils, der immer noch der Mainstream ist. Mainland IC entwickelt sich seit so vielen Jahren und ignoriert das IDM-Modell nicht vollständig.Es gibt auch einige Hersteller, die wissen, dass dieser Weg im industriellen Umfeld des Festlandes sehr schwierig ist, sich aber dennoch dafür entscheiden, die Last zu tragen.

Derzeit folgen Dutzende von Unternehmen auf dem Festland dem IDM-Modell, darunter Wingtech Technology (Tochter Nexperia), Tsinghua Unigroup und Silan Micro, die bereits Waagen herausgegeben haben, aber zwischen ihnen und dem Internationalen noch eine Lücke besteht Riesen. Darüber hinaus untersuchen auch China Resources Micro, Yangjie Technology, Suzhou Goodtech Electronics, Zhuzhou CRRC, BYD Microelectronics und andere Unternehmen das IDM-Modell, das ein gewisses Maß an vertikalen Integrationsvorteilen im Bereich der Leistungshalbleiter und analogen Leistungsgeräte zeigt.

Viele Unternehmen übernehmen jedoch das IDM-Modell aufgrund ihrer Produkte und ihrer eigenen Bedürfnisse und haben noch keine Skalen- und Aggregationseffekte gebildet. Tatsächlich gibt es derzeit viele Faktoren, die die Entwicklung des IDM-Modells von Festland-ICs einschränken.

Der erste Punkt ist die Größenordnung, die natürlich die Schwäche der Nachzügler ist und nur wenig ausgebaut werden kann.

Der zweite Punkt ist die „Fliegende-Schwein-Idee“, zu viele IC-Praktizierende haben die Vorstellung „im Rampenlicht zu stehen, Schweine können abheben“, also ziehen ein paar Leute, Dutzende oder Dutzende Menschen an der Stange, um sich auf IC einzulassen , das Ziel Die meisten von ihnen werden subventioniert, finanziert und börsennotiert.

Der dritte Punkt ist das Gebietskonzept: Gegenwärtig ist die IC-Industrie Teil der lokalen Regierungen geworden, um ihre Errungenschaften zu schmücken, ihre eigenen Unterstützungsfonds einzurichten und dann Unternehmen zu ergreifen und zu gründen. Schauen wir zurück auf den damaligen Bericht von Professor Wei Shaojun. Im Jahr 2021 werden 21 Städte in China IC-Unternehmen mit einem Umsatz von über 100 Millionen Yuan haben. Wie die folgende Abbildung zeigt, sind auch die Praktiker tief beeindruckt Diese Städte sind unabhängig, in anderen Städten gibt es viele ihresgleichen, und es gibt nur sehr wenige Unternehmen, die sich so von der Masse abheben können wie Huawei HiSilicon zuvor. Deshalb haben sich viele Praktizierende öffentlich lächerlich gemacht: „Jeder ist ungefähr auf der gleichen Ebene, wer kann auf wen herabsehen?“
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Datenquelle: China Semiconductor Industry Association, Electronic Enthusiast Network Drawing

Ursprünglich war die Gesamtskala nicht groß, und dann wollte jedes Unternehmen dominieren, und die lokale Regierung wollte auch politische Errungenschaften erzielen, dann muss das Endergebnis sein, dass sich alle gegenseitig zurückziehen, und die Unternehmen, die die Belagerung wirklich durchbrochen haben müssten sich in der inneren Reibung häuten und dabei viel Geld und Energie verschwenden.

Offensichtlich erfordert die Entwicklung der IC-Industrie auf dem Festland ein höheres Maß an Autorität, um zu planen und zu leiten, und dann durch die Konzentration von Ressourcen auf den Aufbau von IDM-Herstellern in verschiedenen Bereichen, um die eigene IC-Marke auf dem Festland aufzubauen. Obwohl verschiedene Unternehmen sagen, dass ihre Produkte mit TI und Infineon verglichen werden, ist das Ergebnis in diesem Stadium, dass TI immer noch TI ist und die Produkte von TI immer noch der Mainstream sind.