TSMC n'y peut rien ! Soumettre des données aux États-Unis, déclenchant une réflexion approfondie sur le développement de puces locales
Puce de données TSMC US
Le 22 octobre, TSMC a déclaré qu'il soumettrait les informations pertinentes aux États-Unis avant la date limite du 8 novembre. Pendant un certain temps, l'industrie était en effervescence, en particulier les clients de TSMC, qui craignaient que leurs secrets de produits de base ne soient divulgués.
Les États-Unis ont officiellement demandé des données de tous les horizons à partir du 24 septembre, heure de l'Est. Le même jour, le Bureau of Industrial Security et l'Office of Technology Assessment du US Department of Commerce ont publié un avis de « Semiconductor Supply Chain Risk Public Commentaire", exprimant qu'il s'agit de promouvoir la chaîne d'approvisionnement. Lier la circulation de l'information, solliciter des données et des informations pertinentes auprès des entreprises intéressées dans la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs. Ces informations sont collectées à partir du 8 novembre.
Bien que le département américain du Commerce affirme que les données fournies par les entreprises dans le plan sont volontaires, les données ne seront ni divulguées ni rendues publiques. Mais il a ensuite déclaré que cela dépendrait de la qualité des données soumises par chaque entreprise pour décider de prendre des mesures obligatoires pour obtenir les données nécessaires pour aider à clarifier la pénurie de semi-conducteurs.
La fonderie est le maillon clé
Pourquoi le gouvernement américain a-t-il fait cela ? La réponse est donnée dans le blog du site officiel de la Maison Blanche. Il a été mentionné dans le blog que "la pénurie de puces semi-conductrices s'est avérée plus difficile à résoudre et entraîne l'économie américaine. Certains analystes estiment que la pénurie de puces pourrait réduire la croissance du PIB américain cette année de près d'un point de pourcentage et provoquer une vague d'arrêts de production, blessant. Des centaines de milliers de travailleurs de la fabrication aux États-Unis dans l'industrie automobile et des camions lourds. "
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Source : site officiel de la Maison Blanche
Pourquoi le gouvernement prend-il l'initiative de faire cela? Le billet de blog a expliqué que la capacité d'une seule entreprise à s'adapter rapidement face aux chocs peut être limitée par la dynamique de la chaîne industrielle, y compris le manque de communication et de confiance entre les fabricants de la chaîne d'approvisionnement. Le gouvernement a une capacité unique à résoudre les problèmes de coordination et à agir en tant que source fiable de données. Ce rôle est particulièrement important en période de pénurie, afin de faire face aux commandes excessives ou à la thésaurisation des stocks des entreprises en aval, ainsi qu'au manque de confiance des entreprises en amont et à leur incapacité à terminer les commandes. Cela entraînera des pénuries, des retards et des prix pour les les travailleurs, les ménages et les petites entreprises qui dépendent en fin de compte de ces produits.Augmentation et incertitude.
En fait, pour se résumer au texte de cet article de blog, le gouvernement américain doit déterminer deux choses : premièrement, combien de puces l'industrie des puces semi-conductrices a fabriquées ; deuxièmement, à qui les fabricants de puces vendent-ils les puces après les avoir obtenues ? .
Selon les industries, les types de fabricants de puces seront différents. Par exemple, l'industrie automobile trouvera Infineon, NXP et Renesas; l'industrie du PC interrogera Intel, AMD, Micron, etc.
Et pour savoir combien de puces l'industrie a fabriquées ? Le plus important est d'obtenir des données de TSMC, Samsung, GF et UMC.Selon les statistiques du deuxième trimestre de cette année, la part totale de ces quatre fonderies a atteint 85%. En particulier, selon les données de TSMC, sa part de fonderie se classe au premier rang du secteur, dépassant les 50 %. Les sociétés mondiales de conception de circuits intégrés sans usine s'appuient essentiellement sur TSMC, Samsung, GF, ces produits de fonderie, notamment Qualcomm, Broadcom, MediaTek et d'autres géants de l'industrie. En raison de la forte concentration de l'industrie de la fonderie, les données clients sont également devenues une sorte de compétitivité, et leur importance n'est pas moindre que celle de la recherche et du développement de procédés avancés.
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Source de données : TrendForce (graphiques passionnés d'électronique)
Selon le questionnaire publié sur le site officiel du gouvernement américain, les 25 questions concernaient les nœuds de processus, les conditions des clients, les stocks, les commandes et les expéditions réelles, la capacité et le rendement, etc.
Par conséquent, il est inévitable que les clients de TSMC soient inquiets. Une fois que TSMC a soumis les données, leurs commandes auprès de TSMC équivalent à une divulgation unilatérale au gouvernement américain. Bien que le gouvernement américain ait clairement indiqué qu'il ne divulguera ni n'annoncera à l'extérieur monde, la profondeur des données est dans tous les esprits. Fondamentalement rien. En outre, le gouvernement américain a récemment déclaré qu'il déterminerait si des entreprises souhaitent tergiverser en fonction de la qualité des données soumises.
TSMC a précédemment déclaré que la confiance des clients est l'un des éléments du succès de TSMC, et TSMC ne divulguera jamais d'informations sensibles telles que les données des clients. Après cette série de remarques, Fang Shuhua, directeur général adjoint et directeur juridique de TSMC, a réitéré dans une interview aux médias : "Les clients sont l'un des éléments du succès de TSMC. TSMC ne divulguera pas d'informations sensibles, en particulier les informations confidentielles des clients. Les actionnaires et les clients sont priés de ne pas s'inquiéter."
TSMC sera-t-il vraiment le prochain ?
Selon les rapports actuels des médias étrangers, de nombreuses entreprises ont choisi de soumettre des données, notamment Intel, General Motors, Infineon et SK Hynix. En comptant TSMC maintenant, il reste l'un des principaux fabricants qui n'a pas fait de compromis, à savoir Samsung.
Bien que la part de fonderie de Samsung ne soit pas aussi importante que TSMC, elle se classe au deuxième rang du marché mondial de la fonderie et occupe toujours 18,8% de la part de marché de l'industrie selon les statistiques du deuxième trimestre de cette année. Samsung Electronics est également le plus grand fabricant de stockage au monde et ses produits de stockage occupent une position de leader dans divers domaines. Par exemple, sur le marché du stockage pour téléphones mobiles, selon les statistiques de l'organisme d'études de marché Strategy Analytics, au premier trimestre 2021, sur le marché des puces mémoire pour smartphones, Samsung Storage s'est classé premier avec 49% de part de marché (DRAM et NAND). .
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Source : Analyse stratégique
Pour Samsung, la soumission de données signifie d'abord que son activité de fonderie sera impactée.Au moment critique où l'entreprise et TSMC gagnent 3 nm et 2 nm, les données telles que le rendement et la capacité de production sont absolument confidentielles, et elles sont aussi un jeu avec les clients. .signifie. Deuxièmement, une fois les données remises, les nombreux avantages de Samsung sur le marché du stockage seront également démantelés, notamment l'influence de Samsung sur le prix des produits de stockage.
À l'heure actuelle, les praticiens sud-coréens des semi-conducteurs appellent le gouvernement à se manifester pour soutenir Samsung, afin que l'entreprise puisse franchir cette barrière. L'ambassadeur de Corée du Sud aux États-Unis, Lee Soo Hyuk, a déclaré le 13 octobre que les entreprises ne fourniraient pas facilement des informations hautement confidentielles.
Peu importe que Samsung puisse enfin persister, mais les États-Unis connaissent toujours l'importance des données pour les fonderies.Sa motivation et son objectif semblent être plus que de simplement soulager la crise des pénuries de l'industrie.
Récemment, un article publié par le compte public WeChat "Ning Nanshan" a déclenché de longues discussions dans l'industrie. L'article était intitulé "Ning Nanshan : j'ai toujours l'impression que le prochain objectif des États-Unis est TSMC". L'article mentionnait : « Récemment, j'ai deux réflexions sur l'industrie des semi-conducteurs. La première, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours l'impression qu'après Toshiba du Japon, Alstom de France et Huawei, la prochaine pourrait être TSMC. Je l'ai déjà vu. Un certain nombre de rapports d'analyse stratégique menés par les États-Unis mentionnent tous que la plus grande partie de la capacité de production de fonderie de semi-conducteurs dans le monde est située en Chine continentale et à Taïwan, qui n'est qu'à plus de 100 kilomètres de la Chine continentale. la capacité de production avancée a une concentration plus élevée. Un danger caché majeur pour la sécurité nationale des États-Unis. "
Le livre « American Trap » raconte comment les États-Unis ont démembré Alstom. En tant que leader mondial du transport ferroviaire, des équipements électriques et des infrastructures de transport d'électricité, Alstom compte plus de 100 000 employés à son apogée, est présent dans plus de 70 pays et régions du monde et compte un certain nombre de « n° 1 mondial » entreprises du secteur de l'énergie.
Le compte public "Ning Nanshan" a commencé avec Alstom et Huawei, ce qui a obligé les gens à s'inquiéter pour TSMC, le géant de la fonderie, même si TSMC avait précédemment annoncé qu'il dépenserait une énorme somme de 12 milliards de dollars pour construire une usine aux États-Unis. États.
Comment faire les choses avec une technologie mature ?
Approfondissons le problème, que ce soit le gouvernement américain qui utilise les outils de la "boîte à outils" pour obtenir les données de TSMC et Samsung, ou le gouvernement américain a fait de même pour traiter à nouveau avec TSMC. Pour le développement de puces locales, un résultat « à forte probabilité » est que si vous souhaitez utiliser une technologie de pointe, vous devez en assumer plus ou moins les risques. Par exemple, il a été pris en compte par les commandes des clients de la fab, puis il a été inclus dans la liste des entités aux États-Unis.
Une fois que les entreprises ne sont plus disposées à prendre ces risques, elles ne peuvent compter que sur les fonderies locales. Et maintenant, nous savons tous que le leader de la fonderie locale SMIC est également sous contrôle des exportations par le gouvernement américain et que la machine de lithographie EUV nécessaire au développement de procédés avancés ne peut pas être achetée.
À l'avenir, le processus le plus "fiable" qu'une entreprise locale de conception de puces puisse utiliser pourrait être le 14 nm de SMIC. En d'autres termes, la plupart des puces doivent être basées sur une technologie mature. Comment faire une percée à travers un tel processus ? Cela pourrait forcer les puces locales à faire des percées dans les emballages avancés et les puces optoélectroniques.