世界最大の市場、良い国内貯蔵が現れる時が来ました
国内の記憶
半導体業界はサプライチェーンの破綻と商品不足の危機に瀕しており、需要は増え続けており、これはストレージ市場にも影響を及ぼしています。メモリは半導体業界の柱産業であり、半導体業界全体の市場価値の約27％を占めています。同時に、流行の早期抑制により、中国市場でのメモリの需要は非常に強いです。たとえば、eMMCの成長率は市場平均を上回っており、年間出荷量は160億を超え、世界の約38％を占めています。
0から1％にブレーク
公的統計によると、今年の世界のメモリ市場は1,500億米ドルを超え、そのうちNANDフラッシュは約650億米ドル、DRAMは約911億米ドルになります。スポット指数から判断すると、今年の最初の8か月のNANDフラッシュとDRAM全体の複合物価指数はそれぞれ12.4％と18.4％上昇しました。
今後、スマートフォン、PC、データセンターのストレージ需要が拡大する中、世界のNANDフラッシュ容量は2020年から2025年にかけて約30％という高い成長率を維持し、DRAM容量は成長とともに成長していきます。約20％の割合。
グローバル市場構造の観点から、NANDフラッシュとDRAMの生産では、韓国、米国、日本が最初の段階であり、台湾が2番目の段階であり、中国本土が新しい段階です。
スタートが遅れたため、中国本土でのメモリ開発はバランスが取れておらず、海外ブランドのパッケージングとテスト、モジュール、エージェントの販売により多くの注意が払われています。しかし、世界の重要なストレージ消費者として、消費者ストレージ市場における中国製品の市場シェアは20％未満です。
2016年以前でさえ、中国は貯蔵産業において独立した生産能力をほとんど持っておらず、そのほとんどは輸入に依存していた。スタートが遅れ、技術の蓄積が不十分なため、多くの分野のメーカーが国内のストレージブランドを信頼しておらず、中国本土のブランドメーカーの居住空間が非常に狭くなっています。市場シェアを拡大するために、低コストでしか使用できません。価格競争はもうありません。リソースは技術分野に投資されているため、好循環を形成することはできません。この問題はメモリ市場ではなく、国内の半導体分野で遭遇するほぼ一般的な問題です。
特にDRAM市場では、巨大な市場空間にもかかわらず、競争は非常に激しく、同時に、多額の設備投資、より高い技術的しきい値、およびより明白な規模の影響も、業界のマタイ効果を悪化させています。 2019年、Samsung Electronics、SK Hynix、MicronがDRAM市場の95％以上を占めました。
市場が集中しすぎると、中国企業はDRAMチップの能力を低下させます。一般的に、国内のメモリ価格が上昇し続けている理由であり、消費者が適切な価格でメモリスティックを購入することは困難です。
幸いなことに、2016年にYangtze RiverStorageやHefeiChangxinなどの企業が設立されたことで、本土のNANDフラッシュおよびDRAM市場のコアサプライリンクのギャップも埋められました。さらに、国内のストレージメディアは段階的なブレークスルーを達成しました。たとえば、YangtzeMemoryの128層3DNAND、Hefei Changxin DDR4 / LPDDR4Xなどの製品が量産段階に入っています。
2020年の第3四半期に、揚子江ストレージはNANDフラッシュ市場シェアの1％を超え、中国本土のストレージメーカーにとって大きなブレークスルーを達成しました。
チャンスをつかむには優れた製品が必要です
過去に主に輸入に依存していたものから、メモリのローカリゼーション率が1％に飛躍的に向上するまで、まだ長い道のりがありますが、国内ストレージの増加は偶然であり、避けられません。
業界関係者によると、過去10年間で、中国市場でのストレージの需要は非常に急速に伸びており、フラッシュメモリを含むストレージ業界の産業の中心地が変化していることがわかります。この移転の軌跡は明らかであり、メモリ産業の中心地は米国から日本と韓国へ、そして日本と韓国から中国の台湾地域へとシフトしました。この傾向はメモリだけでなく、メモリにも見られます。他の業界で。
一方、メモリ業界の技術は急速に発展しており、例えば10年前のフラッシュメモリ技術には3Dスタッキング技術すらなく、1znm、1xnmなどの2Dがほとんどでした。もう1つの例は、昨年誕生した第1世代のPCIe4.0テクノロジー製品です。最大伝送速度は5000MB / sを超えません。現在、PCIe 4.0は徐々に2.0ステージに進化し、最大伝送パフォーマンスは7000MB / sに達しています。新しいテクノロジーによって、それは新しい機会があることを意味し、それはまた、より多くの企業が軌道に乗ることを可能にするでしょう。
同時に、国内の産業環境は、特に大量のデータを保存する必要がある情報爆発の時代において、半導体の急速な開発を促進しています。これは、メモリ株式市場やインクリメンタル市場にとって非常に想像力に富んでいるため、多くの人々がこの業界に積極的に参入しています。
ある業界のある会社の幹部は、ある道を進んでたくさんの人を見つけたら、正しい道を進んでいることを示しているかもしれないと言っていました。この道を進んでいる人が少ない場合は、間違った方向を選択しました。
しかし、これまで国内のストレージ製品は常に低価格の代名詞であり、多くのメーカーは市場シェアをできるだけ早く獲得するために自社のコストを圧縮し続けていました。しかし現在、データが増える傾向にあるため、ユーザーは大容量で高品質の製品を好むようになり、メーカーはより高品質で競争力のあるソリューションを作成する必要があります。
メモリチップメーカーの幹部は、国内メーカーが独自の成果を上げるために最も重要なことは、製品を優先することであると述べました。製品のパフォーマンスであれ、製品の発売ペースであれ、特に最近のローカリゼーション主導型では、一定の利点を維持する必要があります。波によって、多くの企業が国内メーカーにチャンスを与えようとしています。製品が本当に良ければ、彼らはこのチャンスをつかむでしょう。
また、現地企業としてお客様へのサービスを向上させるとともに、サービスも東アジア文化の強みであり、誰もが同じ文化を持ち、お客様の真のニーズを理解しやすくなっています。以前は、多くの企業が顧客のソフトウェアや大量生産を気にしませんでしたが、現在は、追加サービスとしてパッケージ化して、ターンキー方式でユーザーにプッシュすることができます。
時代に追いつく国内メーカー
DRAM市場のようにメモリ産業の集中度は非常に高いものの、最初の3社はほぼ独占しているが、国内企業の立ち上げが遅れているため、特に国内の揚子江では、より真摯な協力が必要である。ストレージ、合肥長江および他の優れた企業。多くの国内ストレージベンダーの出現後、より多くの企業が国内ベンダーと協力することをいとわない。
たとえば、ストレージコントローラーメーカーは、YMTCによる次世代フラッシュメモリ粒子の製造の定義段階での議論に積極的に参加し、次世代製品定義の仕様を策定し、独自の要件のいくつかを追加します。同時に、製品発売前の早い段階でエンジニアリングサンプルのテストに参加して、会社が検証とフィードバックの問題を解決できるようにすることもできます。
また、同社は中国の元のヘッドストレージメーカーと長期協力協定を締結し、十分な製品の供給を保証することをメーカーに要求するため、元のメーカーがどんなにタイトであっても、契約の供給は保証されています。同時に、同社のメインコントロールチップも独自に製造されているため、今年は大きなアドバンテージになります。
たとえば、SSD製品の不足は主にメインコントロールチップの不足によるものであり、同社のメインコントロールチップは自社で製造されているため、消費全体を制御でき、十分な外部供給を保証できます。また、メインコントロールチップは通常、安定した供給を確保するために12か月前に配置されます。
別の国内メモリチップ設計会社の幹部も、国内メモリオリジナル工場の出現を非常に喜んでおり、すべての小さなオリジナル工場とのこの良好な協力関係を維持していると述べました。
また、国内ストレージOEMのサポートは、これらの国内ストレージOEMの製品がさまざまな国内シナリオで使用されるため、一部のエンタープライズユーザーにとってより多くの市場機会をもたらします。明らかに、この協力モデルはお互いに有利な状況です。
もちろん、国内のストレージベンダーにとっての現在の課題は依然として大きなものです。1つの問題は、顧客の信頼をどのように獲得するかです。現在、国内代替の波の中で、多くのメーカーも国内の貯蔵会社にチャンスを与えようとしていますが、価格だけを選択すると、サプライチェーンが正常に戻ったときに、これらの会社の競争力が心配になります。したがって、製品そのものに立ち返り、研究開発への投資を通じて製品の品質を向上させる必要があります。
一部の業界幹部は、現在の国内デスクトップストレージベンダーは国際ベンダーと同じレベルに達していると同時に、エンタープライズレベルおよび産業レベルの製品も急速に追いついていると述べました。全体的な傾向から、次の中国のストレージ2〜5年数社の地元メーカーが市場に登場し、国内代替品の配当が徐々になくなったとしても、国内貯蔵製品もより良い市場での地位を占めるようになるでしょう。
